Formation Salesforce Field Service : Optimisez la gestion des interventions sur le terrain
Maîtrisez Salesforce Field Service, la solution complète de gestion des interventions sur le terrain. Planifiez, optimisez et suivez, pour une productivité accrue et une meilleure satisfaction client.
Configurer Salesforce Field Service pour répondre aux besoins spécifiques de votre organisation
Gérer le cycle de vie des ordres de travail et des rendez-vous de service pour une meilleure planification et organisation
Utiliser l'application mobile SFS pour une gestion efficace des interventions sur le terrain
Analyser les performances des opérations terrain pour identifier les opportunités d'amélioration
Programme détaillé
12 modules · 21 heures
01
Introduction à Salesforce Field Service (SFS)
—Présentation de Salesforce Field Service (SFS) et ses bénéfices
—Positionnement de SFS dans l'écosystème Salesforce
—Cas d'usage typiques et retour sur investissement
02
Architecture et Données Clés de SFS
—Objets standards et personnalisés de SFS (Ressource, Service, Territoire)
—Relations entre les objets (Work Order, Service Appointment)
—Modèle de données pour la gestion des interventions
03
Configuration Initiale de Salesforce Field Service
—Activation de Field Service dans l'organisation Salesforce
—Paramètres globaux et préférences de configuration
—Gestion des permissions et profils pour les utilisateurs SFS
04
Gestion des Territoires de Service et Opérationnels
—Analyser les zones géographiques pour optimiser la couverture des interventions
—Configurer des territoires de service pour aligner les ressources et les demandes
—Utiliser des données clients pour segmenter et prioriser les interventions sur le terrain
—Définir des règles de dispatching basées sur les compétences et la localisation
—Évaluer l'efficacité des territoires à l'aide d'indicateurs clés de performance (KPI)
05
Ressources Mobiles et Compétences
—Configurer les profils d'accès pour les techniciens sur l'application mobile
—Évaluer les compétences nécessaires pour chaque type d'intervention sur le terrain
—Former les techniciens à l'utilisation de l'application mobile pour optimiser leur efficacité
—Mettre en place un système de feedback sur les compétences après chaque intervention
—Analyser les performances des techniciens via des tableaux de bord adaptés à leurs compétences
06
Ordres de Travail (Work Orders) et Interventions
—Création et cycle de vie des ordres de travail
—Association des produits, actifs et tâches aux interventions
—Personnalisation des pages d'ordre de travail
07
Rendez-vous de Service (Service Appointments)
—Configurer des rendez-vous de service avec des créneaux horaires optimisés
—Personnaliser les notifications de rendez-vous pour les techniciens et clients
—Suivre l'historique des rendez-vous pour améliorer le service client
—Analyser les indicateurs de performance des rendez-vous de service
—Utiliser des modèles de rendez-vous pour standardiser les interventions
08
Planification et Optimisation Automatique
—Présentation du moteur d'optimisation (Optimization, Scheduling and Global Actions)
—Définition des règles et objectifs de planification
—Exécution de planifications partielles et complètes
09
Gestion des Pièces et Inventaire Mobile
—Configuration des produits et tarifs mobiles
—Suivi de l'inventaire des véhicules et des techniciens
—Réquisition et consommation de pièces sur le terrain
10
L'Application Mobile Salesforce Field Service
—Présentation de l'interface et fonctionnalités de l'application
—Réalisation des tâches, collectes de données et signatures
—Synchronisation offline et online des données
11
Rapports et Tableaux de Bord SFS
—Créer des rapports personnalisés pour suivre les performances des équipes sur le terrain
—Utiliser des tableaux de bord pour visualiser les indicateurs clés de service
—Analyser les données d'intervention pour identifier les tendances et les points d'amélioration
—Configurer des alertes pour les KPI afin d'optimiser la réactivité des équipes
—Partager des rapports automatisés avec les parties prenantes pour une meilleure collaboration
12
Bonnes Pratiques, Dépannage et Évolutions SFS
—Bonnes pratiques de déploiement et d'utilisation de SFS
—Scénarios de dépannage courants et solutions
—Présentation des nouveautés et futures évolutions de SFS
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques clés de cette formation est de configurer Salesforce Field Service pour répondre aux besoins spécifiques de votre organisation. Cela vous permettra de personnaliser les outils et processus en fonction de votre contexte opérationnel. En apprenant à gérer efficacement le cycle de vie des ordres de travail et des rendez-vous de service, vous serez en mesure d'optimiser la planification des interventions sur le terrain, un aspect crucial pour maximiser la satisfaction client.
Un défi fréquent rencontré par les apprenants dans la gestion des interventions sur le terrain est la complexité de la configuration initiale de Salesforce Field Service. Beaucoup peinent à adapter les fonctionnalités de la plateforme à des scénarios concrets de terrain, ce qui peut entraîner des inefficacités. Cette formation mettra en lumière les erreurs courantes et les meilleures pratiques pour surmonter ces obstacles, vous permettant ainsi d'éviter des écueils souvent rencontrés.
Ce qui distingue notre formation, c'est son approche pratique et contextualisée. Contrairement à d'autres programmes qui se concentrent uniquement sur les fonctionnalités techniques, nous intégrons des études de cas réels et des exercices pratiques. Cela vous permet non seulement de comprendre la théorie, mais aussi de l'appliquer directement à vos situations professionnelles, garantissant ainsi une montée en compétences rapide et efficace.
Pour tirer le maximum de cette formation, je vous recommande de réfléchir en amont aux spécificités de votre organisation et aux défis rencontrés dans la gestion des interventions sur le terrain. Préparez des exemples concrets que vous pourrez partager durant les sessions. Cette préparation vous permettra de mieux interagir avec le formateur et de bénéficier pleinement des échanges, maximisant ainsi l'apprentissage collectif et individuel. Vous êtes sur le point de franchir une étape décisive dans l'optimisation de vos processus.
Pourquoi choisir cette formation en informatique
🎯
Configuration sur mesure
Apprenez à configurer Salesforce Field Service pour répondre précisément aux besoins de votre organisation, garantissant ainsi une efficacité maximale.
🗂️
Gestion optimisée des ordres
Maîtrisez le cycle de vie des ordres de travail pour améliorer la planification et l'organisation de vos interventions sur le terrain.
📱
Application mobile SFS
Découvrez comment utiliser l'application mobile SFS pour une gestion efficace et réactive des interventions, directement sur le terrain.
📊
Analyse des performances
Apprenez à analyser les performances de vos opérations terrain pour identifier les opportunités d'amélioration et optimiser vos processus.
🌍
Gestion des territoires
Formez-vous à la gestion des territoires de service, permettant une distribution efficace des ressources et des compétences sur le terrain.
🔧
Modules pratiques et interactifs
Profitez de modules pratiques comme la configuration initiale de SFS, pour une immersion totale et une application immédiate des compétences acquises.
Compétences acquises
Configurer SFS (Field Service) pour optimiser les opérations terrain
Mettre en place les objets, processus et automatisations nécessaires à Salesforce Field Service pour une gestion efficace des ressources et des interventions mobiles.
Gérer le cycle de vie des ordres de travail et des RDV de service
Créer, planifier, exécuter et finaliser les ordres de travail et les rendez-vous de service, en coordonnant les ressources et les étapes pour une résolution rapide.
Utiliser l'application mobile SFS pour la gestion des interventions
Maîtriser l'application mobile Field Service pour la consultation des ordres de travail, la mise à jour des statuts, la collecte d'informations et la gestion des stocks sur le terrain.
Analyser les performances des opérations terrain avec SFS
Exploiter les capacités de reporting et les tableaux de bord de Salesforce Field Service pour suivre l'efficacité des interventions, des ressources et des territoires de service.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Managers & Chefs d'équipe
Administrateurs Salesforce
Consultants Salesforce
Techniciens de Service Terrain
Prérequis
Aucun prérequis spécifique, mais une connaissance de base de Salesforce et de ses fonctionnalités est recommandée.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Un examen théorique pour évaluer la compréhension des concepts et des fonctionnalités de Salesforce Field Service
Un projet pratique pour évaluer la capacité à appliquer les connaissances dans un contexte réel
Une évaluation continue au fil de la formation pour suivre le progrès et identifier les domaines d'amélioration
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Après la formation, un participant a configuré Salesforce Field Service pour optimiser la gestion des interventions sur le terrain, ce qui a réduit le temps de réponse. »
« Un autre participant a analysé les performances des opérations terrain grâce aux outils appris, identifiant des opportunités d'amélioration. »
Questions fréquentes
- Connaissance de base de l'environnement Salesforce.
- Compréhension des concepts de gestion de services sur le terrain (planification, dispatch, intervention).
- Un ordinateur avec connexion internet stable.
- Un navigateur web récent (Chrome, Firefox, Edge).
- Accès à une organisation Salesforce (Trailhead Playground ou Developer Edition recommandé).
5 tests d'évaluation sont proposés à l'apprenant en fin de formation pour connaître son niveau sur chaque compétences visées.
Plateforme et contenus e-learning à disposition.
Test de positionnement Quizz &
Evaluations
Nous vous recevons lors d’un rendez-vous d’information préalable gratuit et confidentiel en visioconférence pour analyser vos besoins et co-construire votre parcours personnalisé.
Chaque demande s’accompagne de la remise d’une convention ou d’un contrat précisant l’ensemble des informations relatives à la formation (Tarifs, calendrier, durée, lieu…). Ce contrat/convention sera transmis électroniquement par email.
A partir de l’accord de prise en charge par le financeur sollicité, le bénéficiaire peut démarrer sous un délai de 11 jours ouvrés.
Si vous financez votre parcours de formation par vos propres moyens, alors le délai d'accès est immédiat. Vous pouvez entrer en formation tout au long de l’année.
♿️ Nous accueillons les personnes en situation de handicap. Les conditions d’accessibilité aux personnes handicapées sont inscrites sur le site imi-education.fr, rubrique Accessibilité.
Saskia Cazettes
Pour tout renseignement : 07 80 91 06 14 / saskia.c@imi-executive-solutions.com
23 mars 2026
La formation alterne apports théoriques, mises en situation pratiques et échanges entre participants. Chaque concept est directement appliqué via des exercices concrets et des cas réels.
Oui, chaque participant reçoit un support de cours complet (format numérique et/ou papier) qu'il peut conserver à l'issue de la formation.
Certaines de nos formations sont éligibles au Compte Personnel de Formation (CPF). Consultez la fiche formation ou contactez-nous pour vérifier l'éligibilité.
Plusieurs dispositifs de financement existent : CPF, OPCO, plan de développement des compétences, financement individuel. Notre équipe peut vous accompagner dans vos démarches.
Oui, notre équipe reste disponible pour toute question post-formation. Vous bénéficiez également d'un accès à nos ressources en ligne pendant 6 mois après votre parcours.
Salesforce Field Service est une solution de gestion des interventions sur le terrain qui permet de planifier, d'optimiser et de suivre les opérations terrain de manière efficace.
Maîtriser Salesforce Field Service vous permettra de renforcer votre compétitivité, de réduire les coûts et de mieux satisfaire vos clients.
La formation dure 21 heures et nous recommandons d'investir un temps de 20 à 25 heures pour assimiler les connaissances et les compétences
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
Demandez un devis pour la formation Salesforce Field Service : Optimisez la gestion des interventions sur le terrain
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