Formation Salesforce CRM Analytics : mise en œuvre et gestion complète
Découvrez comment optimiser vos performances commerciales en maîtrisant Salesforce CRM Analytics. Apprenez à implémenter et gérer des tableaux de bord pour prendre des décisions stratégiques éclairées et améliorer votre positionnement sur le marché.
Réponse sous 24h ouvrées
En intra la formation peut être entièrement sur mesure
- Maîtriser les Datasets et la préparation de données pour une analyse efficace
- Concevoir et réaliser des tableaux de bord personnalisés pour répondre à vos besoins
- Optimiser et sécuriser les fonctionnalités CRM Analytics pour maximiser vos gains
- Piloter vos activités et prendre des décisions éclairées pour améliorer vos performances commerciales
01.Introduction à CRM Analytics et Concepts Fondamentaux
- —Présentation Salesforce CRM Analytics : Positionnement, avantages clés.
- —Comprendre les principes des bases de données relationnelles dans le contexte CRM.
- —Tour d'horizon de l'interface utilisateur de CRM Analytics (ex-Einstein Analytics).
02.Préparation et Intégration des Données Sources
- —Identification des sources de données Salesforce : Objets standards et personnalisés.
- —Utilisation du Data Manager : Flux de données et recettes de préparation.
- —Connexion à des sources de données externes (CSV, autres systèmes).
03.Création et Transformation de Datasets
- —Conception de datasets optimisés pour l'analyse.
- —Nettoyage et transformation des données : Agrégations, jointures, calculs.
- —Gestion des relations entre les datasets et des clés primaires/étrangères.
04.Conception d'Applications et Sécurité
- —Structuration des applications CRM Analytics : Organisation des assets.
- —Gestion des autorisations et de la sécurité au niveau de l'application et des données.
- —Implémentation de la sécurité ligne par ligne pour des vues personnalisées.
05.Visualisation de Données : Graphiques et Tableaux
- —Choix des types de graphiques adaptés aux données et aux messages.
- —Configuration des propriétés des widgets : Titres, axes, légendes.
- —Création de tableaux croisés dynamiques pour l'exploration détaillée.
06.Construction de Tableaux de Bord Interactifs (Partie 1)
- —Introduction à l'interface de construction de tableaux de bord.
- —Ajout de widgets : Graphiques, tableaux, compteurs, texte.
- —Alignement et disposition des éléments pour une ergonomie optimale.
07.Construction de Tableaux de Bord Interactifs (Partie 2)
- —Utilisation des filtres et des menus déroulants pour l'interactivité.
- —Implémentation des facettes : Liaisons entre widgets pour une exploration cohérente.
- —Gestion des interactions et des actions spécifiques sur les données.
08.Personnalisation Avancée et Requêtes SAQL
- —Création de requêtes SAQL (Salesforce Analytics Query Language) personnalisées.
- —Utilisation des requêtes SAQL pour des calculs complexes et des agrégations spécifiques.
- —Intégration de SAQL dans les tableaux de bord pour des cas d'usage avancés.
09.Optimisation des Performances et Architectures
- —Bonnes pratiques pour l'optimisation des datasets et des tableaux de bord.
- —Comprendre l'impact des volumes de données sur les performances.
- —Techniques de mise en cache et de rafraîchissement des données.
10.Cas Pratiques et Bonnes Pratiques d'Analyse
- —Études de cas concrets d'utilisation de CRM Analytics.
- —Méthodologies de création de tableaux de bord à fort impact.
- —Stratégies pour transformer les données en décisions commerciales actionnables.
Maîtrise des Datasets et Préparation de Données
Concevoir, nettoyer et transformer des datasets optimisés à partir de différentes sources (Salesforce et externes) pour l'analyse dans CRM Analytics.
Conception et Réalisation de Tableaux de Bord
Créer des tableaux de bord interactifs et visuellement pertinents, en choisissant les types de visualisations appropriés et en intégrant des filtres et facettes pour une exploration dynamique.
Optimisation et Sécurité CRM Analytics
Assurer la performance et la sécurité des applications CRM Analytics, en gérant les accès utilisateurs et en appliquant les bonnes pratiques d'optimisation des requêtes et des données.
Pilotage D'activités et Aide à la Décision
Utiliser CRM Analytics pour analyser les données clients, identifier des tendances et des opportunités, et fournir des insights actionnables pour la prise de décision stratégique et l'amélioration de la Performancecommerciale.
Financement
Cette formation est finançable via OPCO, plan de développement des compétences ou FAF. Nos conseillers prennent en charge le montage de votre dossier.
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Salesforce CRM Analytics : mise en œuvre et gestion complète — pourquoi la choisir ?
Maîtrise des Datasets
Apprenez à préparer et transformer des Datasets, essentielles pour des analyses précises et pertinentes, adaptées à vos enjeux commerciaux.
Tableaux de Bord Personnalisés
Concevez des tableaux de bord interactifs sur mesure, permettant une visualisation claire de vos données pour une prise de décision rapide.
Sécurisation Optimale
Optimisez la sécurité de vos fonctionnalités CRM Analytics, garantissant la protection de vos données tout en maximisant leur utilité.
Pilotage Efficace des Activités
Apprenez à piloter vos activités avec des analyses pointues, vous aidant à identifier les leviers de performance pour votre équipe.
Prise de Décisions Éclairées
Développez des compétences pour interpréter vos données et prendre des décisions éclairées, renforçant ainsi votre stratégie commerciale.
Intégration des Données Sources
Maîtrisez la préparation et l'intégration de données variées, fondamentales pour des analyses robustes et pertinentes dans votre contexte métier.
Questions clés
Tout ce que vous devez savoir sur Salesforce CRM Analytics : mise en œuvre et gestion complète.
Poser une questionFormez-vous avec les meilleurs experts IMI Executive Solutions.
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Financer Salesforce CRM Analytics : mise en œuvre et gestion complète
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge votre formation Salesforce CRM Analytics : mise en œuvre et gestion complète. Nos conseillers vous accompagnent pour identifier la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO (Opérateurs de Compétences) peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l’alternance. Renseignez-vous auprès de votre OPCO de rattachement.
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FAF
Aide à la formation pour les indépendants
Les Fonds d’Assurance Formation (FAF) financent les formations des travailleurs indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d’entreprise. Le financement dépend de votre code NAF/APE et de l’organisme auquel vous cotisez (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
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FranceTravail
Des aides pour les demandeurs d’emploi
France Travail (ex-Pôle emploi) peut financer vos formations via des dispositifs comme l’AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour valider votre projet et vérifier votre éligibilité.
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Employeur
Votre entreprise peut financer votre formation.
Votre entreprise dispose d’un budget dédié à la formation. Rapprochez vous de la direction, du manager ou du service ressources humaines de votre entreprise pour en savoir plus.
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Région
Aides régionales pour la formation professionnelle
Les conseils régionaux proposent des aides financières pour favoriser l’accès à la formation, en particulier pour les jeunes, les demandeurs d’emploi ou les personnes en reconversion. Ces aides varient selon les régions.
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FNE Formation
Un soutien pour les entreprises en transformation
Le FNE-Formation accompagne les entreprises confrontées à des mutations économiques (transformation digitale, écologique, etc.). Il permet de financer les parcours de formation de leurs salariés, souvent à hauteur de 50 à 100 %, selon les cas.
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Salesforce CRM Analytics : mise en œuvre et gestion complète en situation
“Après la formation, un participant a réussi à concevoir un tableau de bord personnalisé qui a permis à son équipe de visualiser les performances commerciales en temps réel.”
“Un autre participant a utilisé les compétences acquises pour intégrer des données externes, améliorant ainsi la qualité des analyses réalisées.”
IMI en chiffres
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Notre mission
Former des professionnels avec des méthodes immédiatement applicables sur le terrain.
- Certifié Qualiopi
- Formateurs experts
- 100% opérationnel
Notre approche
Des formations pensées par des experts pour répondre aux réalités de chaque métier.
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Questions fréquentes
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