Formation Salesforce CRM Analytics : mise en œuvre et gestion complète
Maîtrisez Salesforce CRM Analytics. Apprenez à implémenter et gérer des tableaux de bord. Optimisez l'analyse de données clients. Prenez des décisions stratégiques éclairées. Améliorez votre Performancecommerciale.
—Comprendre les principes des bases de données relationnelles dans le contexte CRM.
—Tour d'horizon de l'interface utilisateur de CRM Analytics (ex-Einstein Analytics).
02
Préparation et Intégration des Données Sources
—Identification des sources de données Salesforce : Objets standards et personnalisés.
—Utilisation du Data Manager : Flux de données et recettes de préparation.
—Connexion à des sources de données externes (CSV, autres systèmes).
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Création et Transformation de Datasets
—Conception de datasets optimisés pour l'analyse.
—Nettoyage et transformation des données : Agrégations, jointures, calculs.
—Gestion des relations entre les datasets et des clés primaires/étrangères.
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Conception d'Applications et Sécurité
—Structuration des applications CRM Analytics : Organisation des assets.
—Gestion des autorisations et de la sécurité au niveau de l'application et des données.
—Implémentation de la sécurité ligne par ligne pour des vues personnalisées.
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Visualisation de Données : Graphiques et Tableaux
—Choix des types de graphiques adaptés aux données et aux messages.
—Configuration des propriétés des widgets : Titres, axes, légendes.
—Création de tableaux croisés dynamiques pour l'exploration détaillée.
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Construction de Tableaux de Bord Interactifs (Partie 1)
—Introduction à l'interface de construction de tableaux de bord.
—Ajout de widgets : Graphiques, tableaux, compteurs, texte.
—Alignement et disposition des éléments pour une ergonomie optimale.
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Construction de Tableaux de Bord Interactifs (Partie 2)
—Utilisation des filtres et des menus déroulants pour l'interactivité.
—Implémentation des facettes : Liaisons entre widgets pour une exploration cohérente.
—Gestion des interactions et des actions spécifiques sur les données.
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Personnalisation Avancée et Requêtes SAQL
—Création de requêtes SAQL (Salesforce Analytics Query Language) personnalisées.
—Utilisation des requêtes SAQL pour des calculs complexes et des agrégations spécifiques.
—Intégration de SAQL dans les tableaux de bord pour des cas d'usage avancés.
09
Optimisation des Performances et Architectures
—Bonnes pratiques pour l'optimisation des datasets et des tableaux de bord.
—Comprendre l'impact des volumes de données sur les performances.
—Techniques de mise en cache et de rafraîchissement des données.
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Administration et Maintenance de CRM Analytics
—Configurer les paramètres d'administration pour CRM Analytics
—Surveiller et gérer les autorisations des utilisateurs et des rôles
—Mettre à jour et maintenir les intégrations de données sources
—Effectuer des sauvegardes régulières et restaurer des données
—Analyser les logs pour optimiser les performances et résoudre les problèmes
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Intégration et Diffusion des Insights
—Configurer des alertes pour surveiller les changements clés dans les données
—Définir des flux de travail pour automatiser la diffusion des insights
—Utiliser les canaux de communication pour partager les tableaux de bord
—Intégrer des API pour enrichir les données et les insights diffusés
—Analyser les retours d'utilisation pour améliorer la diffusion des insights
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Cas Pratiques et Bonnes Pratiques d'Analyse
—Études de cas concrets d'utilisation de CRM Analytics.
—Méthodologies de création de tableaux de bord à fort impact.
—Stratégies pour transformer les données en décisions commerciales actionnables.
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques clés de la formation "Salesforce CRM Analytics : mise en œuvre et gestion complète" est la maîtrise des Datasets et la préparation de données pour une analyse efficace. Ce savoir-faire est essentiel pour transformer des données brutes en informations exploitables. Les participants apprendront à structurer et à intégrer leurs données de manière à optimiser leur utilisation dans le cadre de l'analytique CRM.
Un défi fréquent rencontré par les apprenants dans ce domaine est la difficulté à interpréter et à manipuler les données de manière adéquate. Souvent, ils se retrouvent perdus dans la complexité des outils d'analyse ou font face à des erreurs de visualisation qui peuvent fausser leurs conclusions. Cette formation vise à surmonter ces obstacles en fournissant des méthodes claires et des pratiques éprouvées pour une utilisation efficace de Salesforce CRM Analytics.
Ce qui distingue cette formation des autres approches est son approche pratique et personnalisée. En mettant l'accent sur la création de tableaux de bord interactifs, les participants acquièrent non seulement des compétences techniques, mais aussi une compréhension approfondie de la manière de répondre aux besoins spécifiques de leur entreprise. Cette formation ne se limite pas à la théorie ; elle permet aux participants d'appliquer immédiatement les concepts appris à des cas concrets.
Pour tirer le maximum de cette formation, il est recommandé de préparer des exemples de données réelles issues de votre environnement professionnel. Cela vous permettra de vous familiariser avec les outils et de les adapter à vos besoins spécifiques dès le début. En vous investissant dans cette démarche, vous maximiserez votre apprentissage et serez mieux armé pour piloter vos activités commerciales de manière éclairée et efficace.
Pourquoi choisir cette formation en informatique
🎯
Maîtrise des Datasets
Apprenez à préparer et transformer des Datasets, essentielles pour des analyses précises et pertinentes, adaptées à vos enjeux commerciaux.
📊
Tableaux de Bord Personnalisés
Concevez des tableaux de bord interactifs sur mesure, permettant une visualisation claire de vos données pour une prise de décision rapide.
🔒
Sécurisation Optimale
Optimisez la sécurité de vos fonctionnalités CRM Analytics, garantissant la protection de vos données tout en maximisant leur utilité.
📈
Pilotage Efficace des Activités
Apprenez à piloter vos activités avec des analyses pointues, vous aidant à identifier les leviers de performance pour votre équipe.
💡
Prise de Décisions Éclairées
Développez des compétences pour interpréter vos données et prendre des décisions éclairées, renforçant ainsi votre stratégie commerciale.
🔗
Intégration des Données Sources
Maîtrisez la préparation et l'intégration de données variées, fondamentales pour des analyses robustes et pertinentes dans votre contexte métier.
Compétences acquises
Maîtrise des Datasets et Préparation de Données
Concevoir, nettoyer et transformer des datasets optimisés à partir de différentes sources (Salesforce et externes) pour l'analyse dans CRM Analytics.
Conception et Réalisation de Tableaux de Bord
Créer des tableaux de bord interactifs et visuellement pertinents, en choisissant les types de visualisations appropriés et en intégrant des filtres et facettes pour une exploration dynamique.
Optimisation et Sécurité CRM Analytics
Assurer la performance et la sécurité des applications CRM Analytics, en gérant les accès utilisateurs et en appliquant les bonnes pratiques d'optimisation des requêtes et des données.
Pilotage D'activités et Aide à la Décision
Utiliser CRM Analytics pour analyser les données clients, identifier des tendances et des opportunités, et fournir des insights actionnables pour la prise de décision stratégique et l'amélioration de la Performancecommerciale.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Chargés de clientèle
Responsables marketing
Directeurs commerciaux
Administrateurs Salesforce
Prérequis
Aucun prérequis spécifique, mais une connaissance de base en CRM et en analyse de données est recommandée.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue à travers des devoirs et des projets pratiques
Test final pour évaluer la compréhension des concepts clés
Rétrospective et feedback pour améliorer les performances et les contenus
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Après la formation, un participant a réussi à concevoir un tableau de bord personnalisé qui a permis à son équipe de visualiser les performances commerciales en temps réel. »
« Un autre participant a utilisé les compétences acquises pour intégrer des données externes, améliorant ainsi la qualité des analyses réalisées. »
Questions fréquentes
- Connaissance de base de Salesforce CRM (navigation, objets standards).
- Familiarité avec les concepts de bases de données (tables, champs, relations).
- Notion d'analyse de données (KPI, rapports).
- Ordinateur avec accès internet stable.
- Compte Salesforce CRM Analytics (licence d'essai ou production).
- Navigateur web moderne (Chrome, Firefox, Edge).
5 tests d'évaluation sont proposés à l'apprenant en fin de formation pour connaître son niveau sur chaque compétences visées.
Plateforme et contenus e-learning à disposition.
Test de positionnement Quizz &
Evaluations
Nous vous recevons lors d’un rendez-vous d’information préalable gratuit et confidentiel en visioconférence pour analyser vos besoins et co-construire votre parcours personnalisé.
Chaque demande s’accompagne de la remise d’une convention ou d’un contrat précisant l’ensemble des informations relatives à la formation (Tarifs, calendrier, durée, lieu…). Ce contrat/convention sera transmis électroniquement par email.
A partir de l’accord de prise en charge par le financeur sollicité, le bénéficiaire peut démarrer sous un délai de 11 jours ouvrés.
Si vous financez votre parcours de formation par vos propres moyens, alors le délai d'accès est immédiat. Vous pouvez entrer en formation tout au long de l’année.
♿️ Nous accueillons les personnes en situation de handicap. Les conditions d’accessibilité aux personnes handicapées sont inscrites sur le site imi-education.fr, rubrique Accessibilité.
Saskia Cazettes
Pour tout renseignement : 07 80 91 06 14 / saskia.c@imi-executive-solutions.com
23 mars 2026
La formation alterne apports théoriques, mises en situation pratiques et échanges entre participants. Chaque concept est directement appliqué via des exercices concrets et des cas réels.
Oui, chaque participant reçoit un support de cours complet (format numérique et/ou papier) qu'il peut conserver à l'issue de la formation.
Certaines de nos formations sont éligibles au Compte Personnel de Formation (CPF). Consultez la fiche formation ou contactez-nous pour vérifier l'éligibilité.
Plusieurs dispositifs de financement existent : CPF, OPCO, plan de développement des compétences, financement individuel. Notre équipe peut vous accompagner dans vos démarches.
Oui, notre équipe reste disponible pour toute question post-formation. Vous bénéficiez également d'un accès à nos ressources en ligne pendant 6 mois après votre parcours.
La formation vise à vous aider à maîtriser les fonctionnalités de Salesforce CRM Analytics, à concevoir et réaliser des tableaux de bord personnalisés, et à optimiser vos performances commerciales.
Aucun prérequis spécifique, mais une connaissance de base en CRM et en analyse de données est recommandée.
L'évaluation se fait à travers des devoirs et des projets pratiques, un test final, et une retrospective pour améliorer les performances et les contenus.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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