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informatique

Formation Salesforce CRM Analytics : mise en œuvre et gestion complète

Maîtrisez Salesforce CRM Analytics. Apprenez à implémenter et gérer des tableaux de bord. Optimisez l'analyse de données clients. Prenez des décisions stratégiques éclairées. Améliorez votre Performancecommerciale.

PrésentielDistanciel21 h✅ Salesforce CRM Analytics : mise en œuvre et gestion complèteOPCOFAFFranceTravailCPFRégionFNE Formation
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Réponse sous 24h ouvré

Ce que vous apprendrez durant
la formation Salesforce CRM Analytics : mise en œuvre et gestion complète

Maîtrise des Datasets et Préparation de Données

Concevoir, nettoyer et transformer des datasets optimisés à partir de différentes sources (Salesforce et externes) pour l'analyse dans CRM Analytics.

Conception et Réalisation de Tableaux de Bord

Créer des tableaux de bord interactifs et visuellement pertinents, en choisissant les types de visualisations appropriés et en intégrant des filtres et facettes pour une exploration dynamique.

Optimisation et Sécurité CRM Analytics

Assurer la performance et la sécurité des applications CRM Analytics, en gérant les accès utilisateurs et en appliquant les bonnes pratiques d'optimisation des requêtes et des données.

Pilotage D'activités et Aide à la Décision

Utiliser CRM Analytics pour analyser les données clients, identifier des tendances et des opportunités, et fournir des insights actionnables pour la prise de décision stratégique et l'amélioration de la Performancecommerciale.

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La formation parfaite pour :

Chargés de clientèle

Optimisez l'analyse de vos portefeuilles clients pour des actions ciblées, identifiez les opportunités de cross-selling/up-selling et améliorez la rétention clients grâce à des insights factuels.

Responsables marketing

Mesurez précisément l'impact de vos campagnes, segmentez vos audiences avec pertinence et personnalisez vos communications pour maximiser le ROI marketing via l'analyse de données clients.

Directeurs commerciaux

Suivez la performance de vos équipes en temps réel, optimisez la gestion des pipelines de ventes, anticipez les tendances et prenez des décisions stratégiques pour booster le chiffre d'affaires.

Administrateurs Salesforce

Maîtrisez la création de tableaux de bord financiers pour suivre les revenus, les coûts et la rentabilité, et visualisez les données clés pour optimiser les performances financières de votre entreprise.

Programme de la formation
Salesforce CRM Analytics : mise en œuvre et gestion complète

  • Introduction à CRM Analytics et Concepts Fondamentaux

    - Présentation Salesforce CRM Analytics : Positionnement, avantages clés.
    - Comprendre les principes des bases de données relationnelles dans le contexte CRM.
    - Tour d'horizon de l'interface utilisateur de CRM Analytics (ex-Einstein Analytics).

  • Préparation et Intégration des Données Sources

    - Identification des sources de données Salesforce : Objets standards et personnalisés.
    - Utilisation du Data Manager : Flux de données et recettes de préparation.
    - Connexion à des sources de données externes (CSV, autres systèmes).

  • Création et Transformation de Datasets

    - Conception de datasets optimisés pour l'analyse.
    - Nettoyage et transformation des données : Agrégations, jointures, calculs.
    - Gestion des relations entre les datasets et des clés primaires/étrangères.

  • Conception d'Applications et Sécurité

    - Structuration des applications CRM Analytics : Organisation des assets.
    - Gestion des autorisations et de la sécurité au niveau de l'application et des données.
    - Implémentation de la sécurité ligne par ligne pour des vues personnalisées.

  • Visualisation de Données : Graphiques et Tableaux

    - Choix des types de graphiques adaptés aux données et aux messages.
    - Configuration des propriétés des widgets : Titres, axes, légendes.
    - Création de tableaux croisés dynamiques pour l'exploration détaillée.

  • Construction de Tableaux de Bord Interactifs (Partie 1)

    - Introduction à l'interface de construction de tableaux de bord.
    - Ajout de widgets : Graphiques, tableaux, compteurs, texte.
    - Alignement et disposition des éléments pour une ergonomie optimale.

  • Construction de Tableaux de Bord Interactifs (Partie 2)

    - Utilisation des filtres et des menus déroulants pour l'interactivité.
    - Implémentation des facettes : Liaisons entre widgets pour une exploration cohérente.
    - Gestion des interactions et des actions spécifiques sur les données.

  • Personnalisation Avancée et Requêtes SAQL

    - Création de requêtes SAQL (Salesforce Analytics Query Language) personnalisées.
    - Utilisation des requêtes SAQL pour des calculs complexes et des agrégations spécifiques.
    - Intégration de SAQL dans les tableaux de bord pour des cas d'usage avancés.

  • Optimisation des Performances et Architectures

    - Bonnes pratiques pour l'optimisation des datasets et des tableaux de bord.
    - Comprendre l'impact des volumes de données sur les performances.
    - Techniques de mise en cache et de rafraîchissement des données.

  • Administration et Maintenance de CRM Analytics
  • Intégration et Diffusion des Insights
  • Cas Pratiques et Bonnes Pratiques d'Analyse

    - Études de cas concrets d'utilisation de CRM Analytics.
    - Méthodologies de création de tableaux de bord à fort impact.
    - Stratégies pour transformer les données en décisions commerciales actionnables.

Encore des questions ?

Nous pouvons adapter le programme de la formation Salesforce CRM Analytics : mise en œuvre et gestion complète à vos besoins. Contactez un conseiller en formation

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Nous contacter
FAQs

Questions souvents posées

Vous avez des interrogations ? Nous avons les réponses. Consultez notre FAQ pour découvrir les questions que d’autres se posent souvent avant de se lancer dans une formation.

Vous avez encore des questions ?
  • Prérequis

    - Connaissance de base de Salesforce CRM (navigation, objets standards). - Familiarité avec les concepts de bases de données (tables, champs, relations). - Notion d'analyse de données (KPI, rapports).

  • - Ordinateur avec accès internet stable. - Compte Salesforce CRM Analytics (licence d'essai ou production). - Navigateur web moderne (Chrome, Firefox, Edge).

  • 5 tests d'évaluation sont proposés à l'apprenant en fin de formation pour connaître son niveau sur chaque compétences visées.

  • Plateforme et contenus e-learning à disposition. Test de positionnement Quizz & Evaluations

  • Nous vous recevons lors d’un rendez-vous d’information préalable gratuit et confidentiel en visioconférence pour analyser vos besoins et co-construire votre parcours personnalisé. Chaque demande s’accompagne de la remise d’une convention ou d’un contrat précisant l’ensemble des informations relatives à la formation (Tarifs, calendrier, durée, lieu…). Ce contrat/convention sera transmis électroniquement par email.

  • A partir de l’accord de prise en charge par le financeur sollicité, le bénéficiaire peut démarrer sous un délai de 11 jours ouvrés. Si vous financez votre parcours de formation par vos propres moyens, alors le délai d'accès est immédiat. Vous pouvez entrer en formation tout au long de l’année.

  • ♿️ Nous accueillons les personnes en situation de handicap. Les conditions d’accessibilité aux personnes handicapées sont inscrites sur le site imi-education.fr, rubrique Accessibilité.

  • Jaylan Nikolovski Pour tout renseignement : 06 72 09 69 52 / jaylan.n@imi-executive-solutions.com

  • 25 juin 2025

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Les financements possibles

Notre métier est aussi de vous accompagner dans l'activation des différents financeurs pour vous éviter le moins de reste à charge possible.

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