Formation Salesforce CRM Analytics : Créez des Rapports et Tableaux de Bord Impactants

Programme de la formation
Salesforce CRM Analytics : Créez des Rapports et Tableaux de Bord Impactants

• Introduction à Salesforce CRM Analytics et Modélisation des données

  - Présentation de Salesforce CRM Analytics (ex-Einstein Analytics) : rôle, avantages, cas d'usage.
  - Comprendre l'architecture des données Salesforce et l'intégration avec CRM Analytics.
  - Introduction à la modélisation des données pour l'analyse : schémas, champs, types de données.

• Préparation des données dans CRM Analytics

  - Le flux de données (Dataflow) : concepts et principes.
  - Utilisation de Data Prep (Préparation des données) pour nettoyer et transformer.
  - Chargement et synchronisation des données depuis Salesforce et d'autres sources.

• Création et gestion des jeux de données (Datasets)
• Exploration des données avec le Générateur de requêtes (Lens)

  - Comprendre les Lenses (Lentilles) et leur rôle dans l'exploration visuelle.
  - Utilisation des requêtes SAQL (Salesforce Analytics Query Language) de base.
  - Filtres, groupes et mesures pour analyser les jeux de données.

• Conception de tableaux de bord interactifs – Partie 1

  - Principes UX/UI pour des tableaux de bord efficaces.
  - Utilisation du Générateur de tableaux de bord (Dashboard Builder).
  - Ajout de graphiques, tableaux et widgets textuels.

• Conception de tableaux de bord interactifs – Partie 2

  - Ajout d'interactions : filtres dynamiques, sélections, facettes.
  - Intégration de pages et d'étapes multiples.
  - Optimisation de la performance des tableaux de bord.

• Gestion des données avancée avec Dataflow et Recipes

  - Création de Dataflows complexes : jointures, agrégations, transformations.
  - Utilisation des Recipes (Recettes) pour des préparations de données visuelles.
  - Planification et surveillance des exécutions de Dataflow et Recipe.

• Personnalisation et sécurité des tableaux de bord

  - Gestion des permissions et de la sécurité au niveau des lignes (Row-Level Security).
  - Personnalisation de l'interface utilisateur des tableaux de bord.
  - Partage et exportation des tableaux de bord et lenses.

• Création d'Histoires et d'Intelligence Artificielle (IA)

  - Introduction aux Histoires (Stories) pour les analyses prédictives.
  - Utilisation de l'IA (Einstein Discovery) pour détecter des tendances.
  - Interprétation des résultats et prise de décision basée sur l'IA.

• Développement d'applications métier dans CRM Analytics

  - Création d'Applications (Apps) pour organiser les tableaux de bord et jeux de données.
  - Modèles d'applications prédéfinis et personnalisation.
  - Accès et gestion des applications pour les utilisateurs.

• Administration et déploiement de CRM Analytics

  - Gestion des utilisateurs et des licences CRM Analytics.
  - Bonnes pratiques pour le déploiement et la maintenance.
  - Surveillance de l'utilisation et de la performance.

• Cas pratiques et optimisation des performances

  - Études de cas réels : analyse des ventes, marketing, service client.
  - Techniques d'optimisation des requêtes SAQL et des tableaux de bord.
  - Meilleures pratiques pour une utilisation avancée de CRM Analytics.