Formation Salesforce : Maîtriser l'administration, l'enrichissement et l'automatisation de votre CRM

01.Introduction à Salesforce et concepts fondamentaux

• —Présentation de Salesforce : historique, écosystème, éditions
• —Navigation dans l'interface Lightning Experience
• —Concepts clés : Objets, Champs, Enregistrements, Applications
• —Sécurité et accès : Profils, Ensembles d'autorisations (bases)
• —Prise en main de l'environnement de développement (Sandbox/Trailhead)

02.Personnalisation de l'interface utilisateur

• —Gestion des onglets et objets (Standard/Personnalisés)
• —Création et modification de champs personnalisés (types de données)
• —Configuration des mises en page de page (Page Layouts)
• —Conception des enregistrements compacts et des chemins (Paths)
• —Utilisation des listes de sélection (Picklists) et dépendances

03.Gestion des données I : Objets standards

• —Maîtrise des objets Leads, Contacts, Comptes (Accounts)
• —Comprendre les relations entre objets (Lookup, Master-Detail)
• —Gestion des opportunités (Opportunities) et devis (Quotes)
• —Création et gestion des activités (Tasks, Events)
• —Importation simple de données avec Data Import Wizard

04.Gestion des données II : Objets personnalisés et validation

• —Création d'objets personnalisés et leurs relations avancées
• —Formules simples pour champs calculés
• —Règles de validation pour assurer l'intégrité des données
• —Utilisation des files d'attente (Queues) et groupes publics
• —Sauvegarde et restauration des données (bonnes pratiques)

05.Introduction à la sécurité et au partage

• —Fonctionnement des profils et ensembles d'autorisations (avancé)
• —Accès au niveau de l'objet (Object Permissions)
• —Accès au niveau du champ (Field-Level Security)
• —Hiérarchie des rôles (Role Hierarchy) et règles de partage (Sharing Rules)
• —Paramètres de partage au niveau de l'organisation (Org-Wide Defaults - OWD)

06.Rapports et tableaux de bord avancés

• —Types de rapports (Standard, Personnalisés, Jointures)
• —Création de rapports complexes : filtres, regroupements, champs de résumé
• —Utilisation des tables de jointure personnalisées dans les rapports
• —Conception de tableaux de bord interactifs (Dashboards)
• —Partage et planification des rapports et tableaux de bord

07.Automatisation I : Flux (Flows) - Bases

• —Introduction aux Flows : types (Screen, Record-Triggered)
• —Éléments de base des Flows : écrans, variables, affectations
• —Création d'un Flow simple pour la saisie de données
• —Débogage et test des Flows
• —Stratégies d'utilisation des Flows pour l'automatisation légère

08.Personnalisation de l'expérience utilisateur avancée

09.Administration avancée et gestion des utilisateurs

10.Intégration et AppExchange

11.Optimisation et bonnes pratiques d'administration