Formation Salesforce : Maîtriser l'administration, l'enrichissement et l'automatisation de votre CRM

Introduction à Salesforce et concepts fondamentaux

• —Présentation de Salesforce : historique, écosystème, éditions
• —Navigation dans l'interface Lightning Experience
• —Concepts clés : Objets, Champs, Enregistrements, Applications
• —Sécurité et accès : Profils, Ensembles d'autorisations (bases)
• —Prise en main de l'environnement de développement (Sandbox/Trailhead)

Personnalisation de l'interface utilisateur

• —Gestion des onglets et objets (Standard/Personnalisés)
• —Création et modification de champs personnalisés (types de données)
• —Configuration des mises en page de page (Page Layouts)
• —Conception des enregistrements compacts et des chemins (Paths)
• —Utilisation des listes de sélection (Picklists) et dépendances

Gestion des données I : Objets standards

• —Maîtrise des objets Leads, Contacts, Comptes (Accounts)
• —Comprendre les relations entre objets (Lookup, Master-Detail)
• —Gestion des opportunités (Opportunities) et devis (Quotes)
• —Création et gestion des activités (Tasks, Events)
• —Importation simple de données avec Data Import Wizard

Gestion des données II : Objets personnalisés et validation

• —Création d'objets personnalisés et leurs relations avancées
• —Formules simples pour champs calculés
• —Règles de validation pour assurer l'intégrité des données
• —Utilisation des files d'attente (Queues) et groupes publics
• —Sauvegarde et restauration des données (bonnes pratiques)

Introduction à la sécurité et au partage

• —Fonctionnement des profils et ensembles d'autorisations (avancé)
• —Accès au niveau de l'objet (Object Permissions)
• —Accès au niveau du champ (Field-Level Security)
• —Hiérarchie des rôles (Role Hierarchy) et règles de partage (Sharing Rules)
• —Paramètres de partage au niveau de l'organisation (Org-Wide Defaults - OWD)

Rapports et tableaux de bord avancés

• —Types de rapports (Standard, Personnalisés, Jointures)
• —Création de rapports complexes : filtres, regroupements, champs de résumé
• —Utilisation des tables de jointure personnalisées dans les rapports
• —Conception de tableaux de bord interactifs (Dashboards)
• —Partage et planification des rapports et tableaux de bord

Automatisation I : Flux (Flows) - Bases

• —Introduction aux Flows : types (Screen, Record-Triggered)
• —Éléments de base des Flows : écrans, variables, affectations
• —Création d'un Flow simple pour la saisie de données
• —Débogage et test des Flows
• —Stratégies d'utilisation des Flows pour l'automatisation légère

Personnalisation de l'expérience utilisateur avancée

• —Configurer des mises en page personnalisées pour optimiser l'expérience utilisateur
• —Utiliser des composants Lightning pour améliorer l'interaction et la navigation
• —Mettre en place des règles de visibilité pour un affichage dynamique des champs
• —Créer des enregistrements et des actions rapides pour accélérer les processus
• —Personnaliser les notifications et alertes pour un suivi proactif des activités utilisateurs

Administration avancée et gestion des utilisateurs

• —Configurer les profils et permissions des utilisateurs pour un accès sécurisé
• —Gérer les rôles et hiérarchies pour un partage efficace des données
• —Suivre l'activité des utilisateurs et générer des rapports de performance
• —Mettre en place des processus de validation pour garantir la qualité des données
• —Former les utilisateurs sur les meilleures pratiques d'utilisation de Salesforce

Intégration et AppExchange

• —Explorer l'AppExchange pour trouver des applications adaptées à vos besoins
• —Installer et configurer des applications tierces pour enrichir votre CRM
• —Gérer les mises à jour et la compatibilité des applications installées
• —Évaluer les performances des applications pour optimiser l'utilisation de Salesforce
• —Comprendre les implications de sécurité liées à l'intégration d'applications externes

Optimisation et bonnes pratiques d'administration

• —Établir des normes de nomenclature pour les champs et objets personnalisés
• —Utiliser les rapports pour identifier les doublons et les nettoyer efficacement
• —Mettre en place des processus de sauvegarde réguliers pour les données critiques
• —Former les utilisateurs sur les bonnes pratiques d'utilisation du CRM
• —Suivre les indicateurs de performance pour ajuster les configurations du système

OPCO

Formations financées via votre opérateur de compétences

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Aide à la formation pour les indépendants

France Travail

Des aides pour les demandeurs d'emploi

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Votre entreprise peut financer votre formation

FNE-Formation

Un soutien pour les entreprises en transformation

* Aucun prérequis technique particulier. * Familiarité avec l'environnement informatique de base. * Une première approche des outils CRM est un plus, mais non obligatoire.

* Ordinateur (PC ou Mac) avec une connexion internet stable. * Navigateur web moderne (Chrome, Firefox, Edge). * Un compte Salesforce Developer Edition (gratuit, les instructions seront fournies au début de la formation).

5 tests d'évaluation sont proposés à l'apprenant en fin de formation pour connaître son niveau sur chaque compétences visées.

Plateforme et contenus e-learning à disposition. Test de positionnement Quizz & Evaluations

Nous vous recevons lors d’un rendez-vous d’information préalable gratuit et confidentiel en visioconférence pour analyser vos besoins et co-construire votre parcours personnalisé. Chaque demande s’accompagne de la remise d’une convention ou d’un contrat précisant l’ensemble des informations relatives à la formation (Tarifs, calendrier, durée, lieu…). Ce contrat/convention sera transmis électroniquement par email.

A partir de l’accord de prise en charge par le financeur sollicité, le bénéficiaire peut démarrer sous un délai de 11 jours ouvrés. Si vous financez votre parcours de formation par vos propres moyens, alors le délai d'accès est immédiat. Vous pouvez entrer en formation tout au long de l’année.

♿️ Nous accueillons les personnes en situation de handicap. Les conditions d’accessibilité aux personnes handicapées sont inscrites sur le site imi-education.fr, rubrique Accessibilité.

Saskia Cazettes Pour tout renseignement : 07 80 91 06 14 / saskia.c@imi-executive-solutions.com

23 mars 2026

La formation alterne apports théoriques, mises en situation pratiques et échanges entre participants. Chaque concept est directement appliqué via des exercices concrets et des cas réels.

Oui, chaque participant reçoit un support de cours complet (format numérique et/ou papier) qu'il peut conserver à l'issue de la formation.

Certaines de nos formations sont éligibles au Compte Personnel de Formation (CPF). Consultez la fiche formation ou contactez-nous pour vérifier l'éligibilité.

Plusieurs dispositifs de financement existent : CPF, OPCO, plan de développement des compétences, financement individuel. Notre équipe peut vous accompagner dans vos démarches.

Oui, notre équipe reste disponible pour toute question post-formation. Vous bénéficiez également d'un accès à nos ressources en ligne pendant 6 mois après votre parcours.

Vous apprendrez à administrer, personnaliser et automatiser Salesforce pour améliorer votre gestion client et votre productivité.

Aucun prérequis spécifique. Les participants devraient avoir une bonne compréhension des principes de base de la gestion client et de l'utilisation de logiciels CRM.

Cette formation dure 21 heures, réparties sur plusieurs jours.

Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.