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informatique

Formation Salesforce : Maîtriser l'administration, l'enrichissement et l'automatisation de votre CRM

Apprenez à administrer, enrichir et automatiser Salesforce. Optimisez votre gestion client. Maîtrisez la plateforme CRM leader. Développez des processus métier efficaces. Améliorez votre productivité et vos ventes.

PrésentielDistanciel21 h✅ Salesforce : Maîtriser l'administration, l'enrichissement et l'automatisation de votre CRMOPCOFAFFranceTravailCPFRégionFNE Formation
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Réponse sous 24h ouvré

Ce que vous apprendrez durant
la formation Salesforce : Maîtriser l'administration, l'enrichissement et l'automatisation de votre CRM

Administrer la plateforme Salesforce

Configurer les utilisateurs, les profils, les permissions et les rôles, gérer la sécurité des données, et maintenir l'environnement Salesforce pour assurer son fonctionnement optimal.

Personnaliser et étendre Salesforce

Créer des objets, champs et mises en page personnalisés, maîtriser les relations entre objets, et concevoir des rapports et tableaux de bord pour répondre aux besoins métiers spécifiques.

Automatiser les processus métier

Concevoir et implémenter des automatisations complexes via Salesforce Flow, règles de validation et autres outils natifs pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la productivité.

Optimiser la gestion client et la productivité

Appliquer les meilleures pratiques pour la gestion des données, l'intégration d'applications et le suivi des performances afin d'améliorer la gestion de la relation client et les ventes.

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La formation parfaite pour :

Administrateurs Salesforce Junior

Vous débutez dans l'administration Salesforce ? Acquisition des bases essentielles pour gérer et optimiser votre CRM. Maîtrise des concepts fondamentaux et personnalisation de l'interface utilisateur.

Responsables PME/PMI

Optimisez la performance de votre équipe commerciale avec Salesforce. Apprenez à structurer et automatiser vos processus métier pour une meilleure gestion client et une productivité accrue. Bénéficiez d'une vue 360° du client.

Chargés de Relation Client

Améliorez votre efficacité quotidienne sur Salesforce. Gérez les données clients, personnalisez votre environnement de travail et automatisez les tâches répétitives pour un suivi client irréprochable et des ventes boostées.

Consultants Technico-Fonctionnels

Développez vos compétences sur la plateforme CRM leader. Maîtrisez l'administration avancée, la gestion des données et la sécurité pour concevoir et implémenter des solutions Salesforce performantes et adaptées aux besoins clients.

Programme de la formation
Salesforce : Maîtriser l'administration, l'enrichissement et l'automatisation de votre CRM

  • Introduction à Salesforce et concepts fondamentaux

    - Présentation de Salesforce : historique, écosystème, éditions
    - Navigation dans l'interface Lightning Experience
    - Concepts clés : Objets, Champs, Enregistrements, Applications
    - Sécurité et accès : Profils, Ensembles d'autorisations (bases)
    - Prise en main de l'environnement de développement (Sandbox/Trailhead)

  • Personnalisation de l'interface utilisateur

    - Gestion des onglets et objets (Standard/Personnalisés)
    - Création et modification de champs personnalisés (types de données)
    - Configuration des mises en page de page (Page Layouts)
    - Conception des enregistrements compacts et des chemins (Paths)
    - Utilisation des listes de sélection (Picklists) et dépendances

  • Gestion des données I : Objets standards

    - Maîtrise des objets Leads, Contacts, Comptes (Accounts)
    - Comprendre les relations entre objets (Lookup, Master-Detail)
    - Gestion des opportunités (Opportunities) et devis (Quotes)
    - Création et gestion des activités (Tasks, Events)
    - Importation simple de données avec Data Import Wizard

  • Gestion des données II : Objets personnalisés et validation

    - Création d'objets personnalisés et leurs relations avancées
    - Formules simples pour champs calculés
    - Règles de validation pour assurer l'intégrité des données
    - Utilisation des files d'attente (Queues) et groupes publics
    - Sauvegarde et restauration des données (bonnes pratiques)

  • Introduction à la sécurité et au partage

    - Fonctionnement des profils et ensembles d'autorisations (avancé)
    - Accès au niveau de l'objet (Object Permissions)
    - Accès au niveau du champ (Field-Level Security)
    - Hiérarchie des rôles (Role Hierarchy) et règles de partage (Sharing Rules)
    - Paramètres de partage au niveau de l'organisation (Org-Wide Defaults - OWD)

  • Rapports et tableaux de bord avancés

    - Types de rapports (Standard, Personnalisés, Jointures)
    - Création de rapports complexes : filtres, regroupements, champs de résumé
    - Utilisation des tables de jointure personnalisées dans les rapports
    - Conception de tableaux de bord interactifs (Dashboards)
    - Partage et planification des rapports et tableaux de bord

  • Automatisation I : Flux (Flows) - Bases

    - Introduction aux Flows : types (Screen, Record-Triggered)
    - Éléments de base des Flows : écrans, variables, affectations
    - Création d'un Flow simple pour la saisie de données
    - Débogage et test des Flows
    - Stratégies d'utilisation des Flows pour l'automatisation légère

  • Personnalisation de l'expérience utilisateur avancée
  • Administration avancée et gestion des utilisateurs
  • Intégration et AppExchange
  • Optimisation et bonnes pratiques d'administration

Encore des questions ?

Nous pouvons adapter le programme de la formation Salesforce : Maîtriser l'administration, l'enrichissement et l'automatisation de votre CRM à vos besoins. Contactez un conseiller en formation

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Nous contacter
FAQs

Questions souvents posées

Vous avez des interrogations ? Nous avons les réponses. Consultez notre FAQ pour découvrir les questions que d’autres se posent souvent avant de se lancer dans une formation.

Vous avez encore des questions ?
  • Prérequis

    * Aucun prérequis technique particulier. * Familiarité avec l'environnement informatique de base. * Une première approche des outils CRM est un plus, mais non obligatoire.

  • * Ordinateur (PC ou Mac) avec une connexion internet stable. * Navigateur web moderne (Chrome, Firefox, Edge). * Un compte Salesforce Developer Edition (gratuit, les instructions seront fournies au début de la formation).

  • 5 tests d'évaluation sont proposés à l'apprenant en fin de formation pour connaître son niveau sur chaque compétences visées.

  • Plateforme et contenus e-learning à disposition. Test de positionnement Quizz & Evaluations

  • Nous vous recevons lors d’un rendez-vous d’information préalable gratuit et confidentiel en visioconférence pour analyser vos besoins et co-construire votre parcours personnalisé. Chaque demande s’accompagne de la remise d’une convention ou d’un contrat précisant l’ensemble des informations relatives à la formation (Tarifs, calendrier, durée, lieu…). Ce contrat/convention sera transmis électroniquement par email.

  • A partir de l’accord de prise en charge par le financeur sollicité, le bénéficiaire peut démarrer sous un délai de 11 jours ouvrés. Si vous financez votre parcours de formation par vos propres moyens, alors le délai d'accès est immédiat. Vous pouvez entrer en formation tout au long de l’année.

  • ♿️ Nous accueillons les personnes en situation de handicap. Les conditions d’accessibilité aux personnes handicapées sont inscrites sur le site imi-education.fr, rubrique Accessibilité.

  • Jaylan Nikolovski Pour tout renseignement : 06 72 09 69 52 / jaylan.n@imi-executive-solutions.com

  • 25 juin 2025

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Le champ de la formation est exonéré de TVA.

Les financements possibles

Notre métier est aussi de vous accompagner dans l'activation des différents financeurs pour vous éviter le moins de reste à charge possible.

A la fin de cette formation, ajoutez sur votre CV :

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