Formation Salesforce : Maîtriser l'administration, l'enrichissement et l'automatisation de votre CRM
Maîtrisez l'administration, l'enrichissement et l'automatisation de votre CRM Salesforce pour optimiser votre gestion client et améliorer votre productivité. Développez des processus métier efficaces et renforcez vos ventes. La plateforme CRM leader vous attend!
Réponse sous 24h ouvrées
En intra la formation peut être entièrement sur mesure
- Apprendre à administrer la plateforme Salesforce
- Personnaliser et étendre Salesforce pour répondre à vos besoins métier
- Automatiser les processus métier pour gagner en efficacité
- Optimiser la gestion client et la productivité pour renforcer vos ventes
01.Introduction à Salesforce et concepts fondamentaux
- —Présentation de Salesforce : historique, écosystème, éditions
- —Navigation dans l'interface Lightning Experience
- —Concepts clés : Objets, Champs, Enregistrements, Applications
- —Sécurité et accès : Profils, Ensembles d'autorisations (bases)
- —Prise en main de l'environnement de développement (Sandbox/Trailhead)
02.Personnalisation de l'interface utilisateur
- —Gestion des onglets et objets (Standard/Personnalisés)
- —Création et modification de champs personnalisés (types de données)
- —Configuration des mises en page de page (Page Layouts)
- —Conception des enregistrements compacts et des chemins (Paths)
- —Utilisation des listes de sélection (Picklists) et dépendances
03.Gestion des données I : Objets standards
- —Maîtrise des objets Leads, Contacts, Comptes (Accounts)
- —Comprendre les relations entre objets (Lookup, Master-Detail)
- —Gestion des opportunités (Opportunities) et devis (Quotes)
- —Création et gestion des activités (Tasks, Events)
- —Importation simple de données avec Data Import Wizard
04.Gestion des données II : Objets personnalisés et validation
- —Création d'objets personnalisés et leurs relations avancées
- —Formules simples pour champs calculés
- —Règles de validation pour assurer l'intégrité des données
- —Utilisation des files d'attente (Queues) et groupes publics
- —Sauvegarde et restauration des données (bonnes pratiques)
05.Introduction à la sécurité et au partage
- —Fonctionnement des profils et ensembles d'autorisations (avancé)
- —Accès au niveau de l'objet (Object Permissions)
- —Accès au niveau du champ (Field-Level Security)
- —Hiérarchie des rôles (Role Hierarchy) et règles de partage (Sharing Rules)
- —Paramètres de partage au niveau de l'organisation (Org-Wide Defaults - OWD)
06.Rapports et tableaux de bord avancés
- —Types de rapports (Standard, Personnalisés, Jointures)
- —Création de rapports complexes : filtres, regroupements, champs de résumé
- —Utilisation des tables de jointure personnalisées dans les rapports
- —Conception de tableaux de bord interactifs (Dashboards)
- —Partage et planification des rapports et tableaux de bord
07.Automatisation I : Flux (Flows) - Bases
- —Introduction aux Flows : types (Screen, Record-Triggered)
- —Éléments de base des Flows : écrans, variables, affectations
- —Création d'un Flow simple pour la saisie de données
- —Débogage et test des Flows
- —Stratégies d'utilisation des Flows pour l'automatisation légère
Administrer la plateforme Salesforce
Configurer les utilisateurs, les profils, les permissions et les rôles, gérer la sécurité des données, et maintenir l'environnement Salesforce pour assurer son fonctionnement optimal.
Personnaliser et étendre Salesforce
Créer des objets, champs et mises en page personnalisés, maîtriser les relations entre objets, et concevoir des rapports et tableaux de bord pour répondre aux besoins métiers spécifiques.
Automatiser les processus métier
Concevoir et implémenter des automatisations complexes via Salesforce Flow, règles de validation et autres outils natifs pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la productivité.
Optimiser la gestion client et la productivité
Appliquer les meilleures pratiques pour la gestion des données, l'intégration d'applications et le suivi des performances afin d'améliorer la gestion de la relation client et les ventes.
Financement
Cette formation est finançable via OPCO, plan de développement des compétences ou FAF. Nos conseillers prennent en charge le montage de votre dossier.
Simuler mon financement
Ils ont suivi cette formation
Rejoignez nos participants et développez vos compétences avec les experts IMI.
Salesforce : Maîtriser l'administration, l'enrichissement et l'automatisation de votre CRM — pourquoi la choisir ?
Maîtrise de Salesforce
Apprenez à administrer efficacement Salesforce, un atout indispensable pour optimiser vos processus métier et renforcer vos compétences professionnelles.
Personnalisation Avancée
Découvrez comment personnaliser l'interface utilisateur et les objets standards pour adapter Salesforce à vos besoins spécifiques et à ceux de votre entreprise.
Automatisation Efficace
Maîtrisez l'automatisation des processus métier pour gagner en efficacité, vous permettant ainsi de vous concentrer sur l'essentiel : vos clients.
Rapports et Tableaux de Bord
Initiez-vous aux rapports et tableaux de bord avancés pour analyser les performances de votre équipe et optimiser vos stratégies de vente.
Sécurité et Partage
Comprenez les principes de sécurité et de partage sur Salesforce pour protéger vos données tout en garantissant un accès approprié aux utilisateurs.
Optimisation de la Gestion Client
Apprenez des techniques concrètes pour optimiser la gestion de la relation client, renforçant ainsi la fidélité et les ventes.
Questions clés
Tout ce que vous devez savoir sur Salesforce : Maîtriser l'administration, l'enrichissement et l'automatisation de votre CRM.
Poser une questionFormez-vous avec les meilleurs experts IMI Executive Solutions.
Salesforce : Maîtriser l'administration, l'enrichissement et l'automatisation de votre CRM vous intéresse ?
Obtenez un devis personnalisé sous 24h — intra ou sur-mesure.
Salesforce : Maîtriser l'administration, l'enrichissement et l'automatisation de votre CRM vous intéresse ?
Obtenez un devis personnalisé sous 24h — intra ou sur-mesure.
Financer Salesforce : Maîtriser l'administration, l'enrichissement et l'automatisation de votre CRM
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge votre formation Salesforce : Maîtriser l'administration, l'enrichissement et l'automatisation de votre CRM. Nos conseillers vous accompagnent pour identifier la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO (Opérateurs de Compétences) peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l’alternance. Renseignez-vous auprès de votre OPCO de rattachement.
En savoir plus
FAF
Aide à la formation pour les indépendants
Les Fonds d’Assurance Formation (FAF) financent les formations des travailleurs indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d’entreprise. Le financement dépend de votre code NAF/APE et de l’organisme auquel vous cotisez (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
En savoir plus
FranceTravail
Des aides pour les demandeurs d’emploi
France Travail (ex-Pôle emploi) peut financer vos formations via des dispositifs comme l’AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour valider votre projet et vérifier votre éligibilité.
En savoir plus
Employeur
Votre entreprise peut financer votre formation.
Votre entreprise dispose d’un budget dédié à la formation. Rapprochez vous de la direction, du manager ou du service ressources humaines de votre entreprise pour en savoir plus.
En savoir plus
Région
Aides régionales pour la formation professionnelle
Les conseils régionaux proposent des aides financières pour favoriser l’accès à la formation, en particulier pour les jeunes, les demandeurs d’emploi ou les personnes en reconversion. Ces aides varient selon les régions.
En savoir plus
FNE Formation
Un soutien pour les entreprises en transformation
Le FNE-Formation accompagne les entreprises confrontées à des mutations économiques (transformation digitale, écologique, etc.). Il permet de financer les parcours de formation de leurs salariés, souvent à hauteur de 50 à 100 %, selon les cas.
En savoir plusBesoin d'aide pour choisir votre dispositif ?
Nos conseillers pédagogiques analysent votre situation et vous orientent vers la solution la plus avantageuse.
Salesforce : Maîtriser l'administration, l'enrichissement et l'automatisation de votre CRM en situation
“Après la formation, un participant personnalise l'interface de Salesforce pour mieux répondre aux besoins de son équipe, améliorant ainsi l'efficacité.”
“Un autre participant utilise les fonctionnalités d'automatisation pour simplifier le suivi des opportunités, ce qui augmente la productivité de l'équipe.”
IMI en chiffres
L'expertise IMI au service de votre développement professionnel
Notre mission
Former des professionnels avec des méthodes immédiatement applicables sur le terrain.
- Certifié Qualiopi
- Formateurs experts
- 100% opérationnel
Notre approche
Des formations pensées par des experts pour répondre aux réalités de chaque métier.
- Personnalisé & sur-mesure
- +10 ans d'expertise
- Résultats mesurables
Questions fréquentes
Une question sur Salesforce : Maîtriser l'administration, l'enrichissement et l'automatisation de votre CRM ? Nos conseillers pédagogiques vous répondent sous 24h.
Contacter un conseillerDemandez un devis pour Salesforce : Maîtriser l'administration, l'enrichissement et l'automatisation de votre CRM
Rejoignez les centaines de professionnels qui ont déjà boosté leurs compétences grâce à cette formation.
Réponse sous 24h · Certifié Qualiopi · Sans engagement