Formation Salesforce Account Engagement : Optimiser vos simulations de ventes

Introduction à Salesforce et Account Engagement

• —Présentation de l'écosystème Salesforce et de son rôle CRM
• —Introduction à Account Engagement (anciennement Pardot)
• —Positionnement d'Account Engagement dans le parcours client
• —Vue d'ensemble des fonctionnalités clés pour la simulation des ventes

Configuration initiale d'Account Engagement

• —Configurer les paramètres de base d'Account Engagement selon vos besoins
• —Définir et personnaliser les champs de données pour vos prospects
• —Établir les intégrations nécessaires avec Salesforce CRM
• —Configurer les notifications et alertes pour le suivi des prospects
• —Mettre en place des modèles de communication pour les campagnes marketing

Importation et gestion des prospects et clients

• —Stratégies d'importation de bases de données
• —Segmentation avancée des prospects et listes dynamiques
• —Nettoyage et maintenance des données (dédoublonnage, enrichissement)
• —Suivi de l'activité des prospects et scoring

Création et personnalisation des formulaires et pages de renvoi

• —Créer des formulaires personnalisés pour capturer des données spécifiques
• —Configurer des pages de renvoi attrayantes et optimisées pour la conversion
• —Intégrer des éléments multimédias dans les formulaires pour engager les utilisateurs
• —Utiliser des règles de validation pour garantir la qualité des données collectées
• —Analyser les performances des formulaires et ajuster en fonction des résultats

Automatisation marketing via Engagement Studio

• —Introduction à Engagement Studio et ses cas d'usage
• —Conception de parcours clients automatisés complexes
• —Utilisation des déclencheurs, actions et règles conditionnelles
• —Simulation et tests de parcours pour validation

Email marketing avancé et tests A/B

• —Conception d'emails percutants et personnalisés
• —Gabarits d'emails et bonnes pratiques de délivrabilité
• —Tests A/B pour optimisation des objets, contenus et CTA
• —Segmentation des envois et planification des campagnes

Scoring et grading des prospects

• —Définir des critères de scoring clairs pour évaluer les prospects
• —Configurer des modèles de grading personnalisés selon les segments
• —Analyser les données de comportement pour ajuster le scoring
• —Intégrer le scoring dans les processus de vente pour prioriser les leads
• —Utiliser les rapports pour affiner continuellement le scoring et le grading

Rapports et analyses de performance marketing

• —Utilisation des rapports standards d'Account Engagement
• —Création de rapports personnalisés dans Salesforce
• —Analyse des performances des campagnes email et des parcours
• —Suivi des conversions et du ROI marketing

Intégration Salesforce CRM et Sales Cloud

• —Synchronisation des activités et du suivi des leads entre AE et Salesforce
• —Création de tâches et d'alertes pour les équipes de vente
• —Utilisation des données Account Engagement dans Sales Cloud
• —Optimisation du hand-off marketing-ventes

Simulation de campagnes de vente basées sur l'engagement

• —Scénarios de simulation de l'impact des campagnes sur les ventes
• —Modélisation des parcours clients depuis la prospection à la conversion
• —Utilisation des rapports pour anticiper les résultats commerciaux
• —Stratégies d'ajustement basées sur les données simulées

Stratégies d'optimisation et d'amélioration continue

• —Techniques d'optimisation des taux de conversion (CVR)
• —Réduction des coûts d'acquisition client (CAC)
• —Amélioration de l'engagement client et de la rétention
• —Veille technologique et nouvelles fonctionnalités Account Engagement

Cas d'étude et ateliers pratiques avancés

• —Étude de cas réels de succès marketing avec Account Engagement
• —Ateliers pratiques de résolution de problèmes complexes
• —Mise en œuvre d'une mini-campagne simulée de bout en bout
• —Questions/réponses et conseils d'experts

OPCO

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Un soutien pour les entreprises en transformation

* Connaissances de base en marketing digital. * Familiarité avec l'environnement Salesforce est un plus. * Maîtrise des outils informatiques courants.

* Ordinateur avec accès à internet haut débit. * Navigateur web moderne (Chrome, Firefox, Edge). * Accès à une licence Salesforce et Account Engagement (si possible pour les exercices pratiques).

5 tests d'évaluation sont proposés à l'apprenant en fin de formation pour connaître son niveau sur chaque compétences visées.

Plateforme et contenus e-learning à disposition. Test de positionnement Quizz & Evaluations

Nous vous recevons lors d’un rendez-vous d’information préalable gratuit et confidentiel en visioconférence pour analyser vos besoins et co-construire votre parcours personnalisé. Chaque demande s’accompagne de la remise d’une convention ou d’un contrat précisant l’ensemble des informations relatives à la formation (Tarifs, calendrier, durée, lieu…). Ce contrat/convention sera transmis électroniquement par email.

A partir de l’accord de prise en charge par le financeur sollicité, le bénéficiaire peut démarrer sous un délai de 11 jours ouvrés. Si vous financez votre parcours de formation par vos propres moyens, alors le délai d'accès est immédiat. Vous pouvez entrer en formation tout au long de l’année.

♿️ Nous accueillons les personnes en situation de handicap. Les conditions d’accessibilité aux personnes handicapées sont inscrites sur le site imi-education.fr, rubrique Accessibilité.

Saskia Cazettes Pour tout renseignement : 07 80 91 06 14 / saskia.c@imi-executive-solutions.com

23 mars 2026

La formation alterne apports théoriques, mises en situation pratiques et échanges entre participants. Chaque concept est directement appliqué via des exercices concrets et des cas réels.

Oui, chaque participant reçoit un support de cours complet (format numérique et/ou papier) qu'il peut conserver à l'issue de la formation.

Certaines de nos formations sont éligibles au Compte Personnel de Formation (CPF). Consultez la fiche formation ou contactez-nous pour vérifier l'éligibilité.

Plusieurs dispositifs de financement existent : CPF, OPCO, plan de développement des compétences, financement individuel. Notre équipe peut vous accompagner dans vos démarches.

Oui, notre équipe reste disponible pour toute question post-formation. Vous bénéficiez également d'un accès à nos ressources en ligne pendant 6 mois après votre parcours.

Account Engagement est une fonctionnalité de Salesforce qui permet de simuler les interactions client et de personnaliser les parcours clients. Il est utilisé pour améliorer la performance commerciale et la gestion de la relation client.

Les principaux avantages de l'utilisation de Salesforce Account Engagement sont l'amélioration de la performance commerciale, l'augmentation de l'engagement client et la simplification de la gestion de la relation client.

Non, cette formation est conçue pour les utilisateurs de Salesforce ayant une connaissance de base de la plateforme et souhaitant améliorer leurs compétences en marketing automation et en gestion de la relation client.

Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.