Formation HubSpot CRM : Configurer son pipeline de vente de A à Z
Acquérir les compétences pour créer et gérer un pipeline de vente personnalisé dans HubSpot CRM. Définir les étapes de vente, configurer les propriétés de transaction et automatiser les actions via des workflows. Optimiser le suivi des opportunités commerciales et l'intégration aux fonctionnalités HubSpot.
Comprendre les principes de base de la création et de la gestion d'un pipeline de vente dans HubSpot CRM
Apprendre à configurer les propriétés de transaction et les étapes de vente pour un pipeline personnalisé
Concevoir et mettre en œuvre des workflows pour automatiser les actions de pipeline
Optimiser le suivi des opportunités commerciales et intégrer les fonctionnalités HubSpot pour une gestion efficace
Programme détaillé
4 modules · 7 heures
01
Introduction au pipeline de vente HubSpot et conception des étapes
—Identifier les composants d'un pipeline de vente HubSpot.
—Définir les étapes de vente pertinentes pour un cycle commercial.
—Créer un pipeline de vente personnalisé dans HubSpot CRM.
02
Configuration des propriétés et gestion des transactions
—Associer des propriétés de contact, d'entreprise et de transaction aux étapes.
—Gérer les transactions (création, modification, clôture) dans le pipeline.
—Utiliser les vues personnalisées pour filtrer les transactions.
03
Automatisation du pipeline avec les Workflows HubSpot
—Concevoir des Workflows pour automatiser les actions liées aux étapes.
—Configurer des notifications automatiques pour les changements d'étape.
—Mettre en place des tâches automatiques pour les commerciaux.
04
Intégration et analyse du pipeline de vente
—Intégrer le pipeline aux autres fonctionnalités HubSpot (e-mails, réunions).
—Générer des Rapports de pipeline pour suivre les performances.
—Analyser les données du pipeline pour identifier les goulots d'étranglement.
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques centraux de cette formation est d'apprendre à configurer les propriétés de transaction et les étapes de vente pour un pipeline personnalisé dans HubSpot. Cette compétence est essentielle pour assurer un suivi efficace des opportunités commerciales. En maîtrisant ces éléments, les participants seront en mesure de créer un processus de vente qui répond précisément aux besoins de leur entreprise.
Un défi majeur que rencontrent souvent les apprenants dans ce domaine est la difficulté à structurer un pipeline de vente cohérent et adapté à leur activité. Beaucoup d'utilisateurs de HubSpot CRM se retrouvent perdus face à la multitude d'options disponibles, ce qui peut conduire à une configuration inappropriée de leur pipeline, limitant ainsi leur efficacité commerciale. En prenant conscience de ces erreurs courantes, les participants pourront mieux appréhender les spécificités de leur propre processus de vente.
Cette formation se distingue par son approche pratique et personnalisée, permettant aux apprenants de concevoir et de mettre en œuvre un pipeline de vente qui reflète fidèlement leur stratégie commerciale. Contrairement à d'autres formations, nous privilégions un apprentissage par l'action, où chaque participant est encouragé à adapter les concepts à son propre contexte. Cela garantit une assimilation efficace des compétences nécessaires pour exploiter pleinement les fonctionnalités de HubSpot CRM.
Pour tirer le maximum de cette formation, il est recommandé d'arriver avec des exemples concrets de votre processus de vente actuel. Cela facilitera les échanges et vous permettra de bénéficier d'un accompagnement sur mesure. Prenez note des défis que vous rencontrez et soyez prêt à poser des questions. Votre engagement actif durant la session maximisera votre apprentissage et vous aidera à repartir avec des solutions applicables immédiatement.
Pourquoi choisir cette formation en informatique
🎯
Maîtrise du pipeline de vente
Apprenez à configurer votre pipeline de vente de A à Z dans HubSpot CRM pour maximiser vos opportunités commerciales.
⚙️
Personnalisation des transactions
Configurez des propriétés de transaction sur mesure et gérez efficacement vos étapes de vente pour un suivi optimisé.
🤖
Automatisation des workflows
Découvrez comment automatiser les actions du pipeline avec des workflows HubSpot pour gagner du temps et améliorer votre productivité.
📊
Analyse de performance
Intégrez des outils d'analyse pour suivre et évaluer la performance de votre pipeline de vente, afin d'ajuster vos stratégies.
👥
Formation inter-entreprise
Bénéficiez d'une dynamique collaborative lors de sessions inter-entreprises, favorisant le partage d'expériences entre participants.
🔑
Accès à l'expertise
Profitez de l'accompagnement d'experts HubSpot pour résoudre vos questions pratiques et optimiser l'utilisation de la plateforme.
Compétences acquises
Création de pipelines de vente HubSpot
Concevoir et implémenter des pipelines de vente personnalisés dans HubSpot CRM, incluant la définition des étapes de vente et de leurs propriétés associées.
Automatisation des actions de pipeline
Mettre en place des Workflows HubSpot pour automatiser les notifications, les tâches et les mises à jour de propriétés en fonction des changements d'étapes de transaction.
Gestion des propriétés de transaction
Configurer et utiliser les propriétés de contact, d'entreprise et de transaction pour collecter des données pertinentes à chaque étape du pipeline de vente.
Intégration du pipeline aux fonctionnalités HubSpot
Connecter le pipeline de vente aux rapports, aux tableaux de bord et aux autres outils HubSpot pour un suivi et une analyse des performances commerciales.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Commerciaux
Responsables commerciaux
Administrateurs HubSpot
Chefs de projet CRM
Prérequis
Aucun prérequis spécifique, mais une connaissance de base de l'informatique et des logiciels de gestion de relations clients est recommandée.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation pour mesurer la compréhension des concepts
Projet individuel pour la mise en pratique des connaissances acquises
Évaluation finale pour évaluer la capacité à configurer un pipeline de vente efficace
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Après la formation, un participant a configuré un pipeline de vente HubSpot qui a augmenté l'efficacité de son équipe commerciale. »
« Un autre professionnel a automatisé plusieurs processus de vente grâce aux workflows, réduisant ainsi le temps consacré aux tâches administratives. »
Questions fréquentes
Avoir une connaissance de base de l'interface HubSpot CRM. Comprendre les concepts fondamentaux de la vente (prospection, qualification, négociation). Avoir déjà créé des contacts ou des entreprises dans HubSpot.
Accès à un compte HubSpot (Starter, Pro ou Entreprise recommandé pour les fonctionnalités d'automatisation). Ordinateur avec connexion internet stable. Navigateur web à jour (Chrome, Firefox, Edge). Bloc-notes ou outil de prise de notes.
5 tests d'évaluation sont proposés à l'apprenant en fin de formation pour connaître son niveau sur chaque compétences visées.
Plateforme et contenus e-learning à disposition.
Test de positionnement Quizz &
Evaluations
Nous vous recevons lors d'un rendez-vous d'information préalable gratuit et confidentiel en visioconférence pour analyser vos besoins et co-construire votre parcours personnalisé.
Chaque demande s'accompagne de la remise d'une convention ou d'un contrat précisant l'ensemble des informations relatives à la formation (Tarifs, calendrier, durée, lieu…). Ce contrat/convention sera transmis électroniquement par email.
A partir de l'accord de prise en charge par le financeur sollicité, le bénéficiaire peut démarrer sous un délai de 11 jours ouvrés.
Si vous financez votre parcours de formation par vos propres moyens, alors le délai d'accès est immédiat. Vous pouvez entrer en formation tout au long de l'année.
♿️ Nous accueillons les personnes en situation de handicap. Les conditions d'accessibilité aux personnes handicapées sont inscrites sur le site imi-education.fr, rubrique Accessibilité.
Saskia Cazettes
Pour tout renseignement : 07 80 91 06 14 / saskia.c@imi-executive-solutions.com
23 mars 2026
La formation alterne apports théoriques, mises en situation pratiques et échanges entre participants. Chaque concept est directement appliqué via des exercices concrets et des cas réels.
Oui, chaque participant reçoit un support de cours complet (format numérique et/ou papier) qu'il peut conserver à l'issue de la formation.
Certaines de nos formations sont éligibles au Compte Personnel de Formation (CPF). Consultez la fiche formation ou contactez-nous pour vérifier l'éligibilité.
Plusieurs dispositifs de financement existent : CPF, OPCO, plan de développement des compétences, financement individuel. Notre équipe peut vous accompagner dans vos démarches.
Oui, notre équipe reste disponible pour toute question post-formation. Vous bénéficiez également d'un accès à nos ressources en ligne pendant 6 mois après votre parcours.
L'objectif est de permettre aux participants de comprendre et de mettre en œuvre les meilleures pratiques pour la configuration d'un pipeline de vente efficace avec HubSpot CRM.
Oui, il est recommandé d'apporter votre ordinateur pour les exercices pratiques, mais des ordinateurs seront également disponibles sur place.
La formation est conçue pour les débutants, mais une connaissance de base de l'informatique et des logiciels de gestion de relations clients est recommandée pour optimiser l'apprentissage.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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