Formation Salesforce : Maîtriser l'Administration Lightning pour Nouveaux Managers

Programme de la formation
Salesforce : Maîtriser l'Administration Lightning pour Nouveaux Managers

• Introduction à Salesforce Lightning Experience et l'écosystème

  - Présentation de Salesforce et son architecture (Cloud, Multitenant)
  - Comparaison Salesforce Classic vs. Lightning Experience (avantages)
  - Naviguer dans l'interface Lightning : Accueil, App Launcher, barre de navigation
  - Comprendre les différents Clouds Salesforce (Sales, Service, Marketing, etc.)
  - Vue d'ensemble des rôles d'administrateur Salesforce

• Gestion des utilisateurs et sécurisation de l'accès

  - Création et gestion des utilisateurs (informations, réinitialisation mot de passe)
  - Comprendre les profils et les ensembles d'autorisations (permissions sets)
  - Attribution des profils et des ensembles d'autorisations aux utilisateurs
  - Gestion des licences et des rôles dans la hiérarchie
  - Paramètres de sécurité de base : politiques de mot de passe, plages IP

• Personnalisation des objets standards et champs

  - Définition d'un objet standard et personnalisé
  - Création et modification de champs personnalisés (types de données)
  - Comprendre les relations entre objets (lookup, master-detail)
  - Gestion des listes de sélection (picklists) et valeurs globales
  - Vue d'ensemble des mises en page de page (page layouts)

• Configuration des interfaces utilisateur et des mises en page

  - Maîtriser les mises en page de page : ajout/suppression de champs, sections
  - Création et gestion des types d'enregistrements (record types)
  - Affectation des mises en page de page et types d'enregistrements aux profils
  - Personnalisation des listes associées (related lists)
  - Présentation des compact layouts (dispositions compactes)

• Automatisation simple des processus métier

  - Introduction aux outils d'automatisation de Salesforce (Process Builder, Flow)
  - Création de règles de validation pour la qualité des données
  - Configuration des règles de workflow (Workflow Rules)
  - Comprendre les actions de workflow (mise à jour de champ, alerte mail)
  - Utilisation des Process Builder pour automatiser des actions simples

• Rapports et tableaux de bord essentiels

  - Création de rapports personnalisés (types de rapports, filtres)
  - Choix du format de rapport (tabulaire, résumé, matriciel)
  - Regroupement et affichage des données dans les rapports
  - Création et personnalisation de tableaux de bord (dashboards)
  - Partage et planification des rapports et tableaux de bord

• Gestion des données – Import et Export

  - Préparation des données pour l'import (fichiers CSV)
  - Utilisation de l'Assistant d'Importation de Données (Data Import Wizard)
  - Présentation du Data Loader (cas d'utilisation avancés)
  - Exportation de données depuis Salesforce (rapports, Data Export)
  - Stratégies de sauvegarde des données

• Maintenance de l'org Salesforce et bonnes pratiques

  - Surveillance de l'utilisation de l'org et des limites
  - Utilisation de l'Audit Trail et du Monitor Activity
  - Gestion des applications connectées (Connected Apps)
  - Bonnes pratiques pour l'administration de Salesforce
  - Ressources et communautés Salesforce pour les administrateurs