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informatique

Formation Zoho CRM : Personnaliser son outil de gestion client

Cette formation permet de configurer Zoho CRM pour l'adapter aux besoins métier. Elle aborde la personnalisation des modules et champs, la création de vues et rapports personnalisés, et l'automatisation des processus via les workflows Zoho CRM. Les participants apprendront à optimiser l'interface utilisateur pour une gestion client efficace.

PrésentielDistanciel14 heures h✅ OPCOFAFFranceTravailEmployeurRégionFNE Formation
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Réponse sous 24h ouvrées

Ce que vous apprendrez durant
la formation Zoho CRM : Personnaliser son outil de gestion client

Configuration modules et champs Zoho CRM

Le participant configurera des modules et champs personnalisés dans Zoho CRM, comme l'ajout d'un champ "Source de prospection" dans le module "Contacts", pour structurer les données client.

Automatisation des processus métier Zoho CRM

Le participant mettra en œuvre des workflows Zoho CRM pour automatiser des tâches, tel qu'un email de bienvenue envoyé automatiquement après la création d'un nouveau "Lead".

Création de vues et rapports personnalisés

Le participant créera des vues et rapports personnalisés, par exemple une vue affichant les "Affaires" en cours de plus de 10 000 euros, pour l'analyse des données clients.

Adaptation interface utilisateur Zoho CRM

Le participant adaptera l'interface utilisateur de Zoho CRM, incluant les mises en page et sections, pour aligner l'outil sur les besoins opérationnels spécifiques de l'entreprise.

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La formation parfaite pour :

Utilisateurs Zoho CRM

Les utilisateurs de Zoho CRM apprendront à personnaliser leur environnement de travail pour une gestion quotidienne des clients plus efficace et adaptée à leurs tâches spécifiques.

Administrateurs systèmes CRM

Les administrateurs de systèmes CRM acquerront les compétences pour configurer et maintenir une instance Zoho CRM optimisée, répondant aux exigences fonctionnelles de l'entreprise.

Chefs de projet CRM

Les chefs de projet CRM pourront définir et implémenter des solutions de personnalisation Zoho CRM, garantissant l'alignement de l'outil avec les objectifs stratégiques de l'entreprise.

Responsables commerciaux

Programme de la formation
Zoho CRM : Personnaliser son outil de gestion client

  • Introduction à la personnalisation de Zoho CRM

    - Identifier les composants personnalisables de Zoho CRM.
    - Naviguer dans l'interface d'administration de Zoho CRM.
    - Distinguer les modules standards des modules personnalisés.

  • Configuration des modules et champs personnalisés

    - Créer un nouveau module personnalisé dans Zoho CRM.
    - Ajouter des champs personnalisés de différents types (texte, liste déroulante, numérique) à un module.
    - Configurer les propriétés des champs personnalisés (obligatoire, unique, longueur).

  • Gestion des mises en page et des sections

    - Modifier la mise en page des modules existants.
    - Organiser les champs personnalisés en sections logiques.
    - Appliquer des règles de mise en page basées sur des profils utilisateurs.

  • Création de vues personnalisées pour l'analyse

    - Définir des critères de filtrage pour une vue personnalisée.
    - Sélectionner les colonnes à afficher dans une vue personnalisée.
    - Partager des vues personnalisées avec d'autres utilisateurs de Zoho CRM.

  • Élaboration de rapports personnalisés avancés

    - Construire un rapport personnalisé multi-modules.
    - Utiliser des fonctions d'agrégation dans les rapports Zoho CRM.
    - Planifier l'envoi automatique de rapports personnalisés.

  • Introduction aux workflows et à l'automatisation

    - Identifier les déclencheurs d'un workflow Zoho CRM.
    - Définir les actions possibles d'un workflow (envoi d'email, mise à jour de champ).
    - Créer un workflow simple pour automatiser une tâche.

  • Automatisation avancée avec les workflows Zoho CRM

    - Configurer des alertes par email via les workflows.
    - Mettre à jour des champs automatiquement avec des workflows.
    - Créer des tâches ou des événements via l'automatisation des workflows.

  • Optimisation de l'interface utilisateur et des profils

    - Adapter les onglets et les modules visibles pour différents profils.
    - Gérer les permissions d'accès aux données via les profils.
    - Personnaliser le portail client Zoho CRM.

Encore des questions ?

Nous pouvons adapter le programme de la formation Zoho CRM : Personnaliser son outil de gestion client à vos besoins. Contactez un conseiller en formation

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Nous contacter
FAQs

Questions souvents posées

Vous avez des interrogations ? Nous avons les réponses. Consultez notre FAQ pour découvrir les questions que d’autres se posent souvent avant de se lancer dans une formation.

Vous avez encore des questions ?
  • Prérequis

    Avoir une connaissance fonctionnelle de base de Zoho CRM. Comprendre les concepts de gestion de la relation client. Avoir une expérience minimale de navigation dans une interface CRM.

  • Accès à un compte Zoho CRM (version d'essai ou payante). Ordinateur avec connexion internet stable. Navigateur web à jour (Chrome, Firefox, Edge).

  • 5 tests d'évaluation sont proposés à l'apprenant en fin de formation pour connaître son niveau sur chaque compétences visées.

  • Plateforme et contenus e-learning à disposition. Test de positionnement Quizz & Evaluations

  • Nous vous recevons lors d'un rendez-vous d'information préalable gratuit et confidentiel en visioconférence pour analyser vos besoins et co-construire votre parcours personnalisé. Chaque demande s'accompagne de la remise d'une convention ou d'un contrat précisant l'ensemble des informations relatives à la formation (Tarifs, calendrier, durée, lieu…). Ce contrat/convention sera transmis électroniquement par email.

  • A partir de l'accord de prise en charge par le financeur sollicité, le bénéficiaire peut démarrer sous un délai de 11 jours ouvrés. Si vous financez votre parcours de formation par vos propres moyens, alors le délai d'accès est immédiat. Vous pouvez entrer en formation tout au long de l'année.

  • ♿️ Nous accueillons les personnes en situation de handicap. Les conditions d'accessibilité aux personnes handicapées sont inscrites sur le site imi-education.fr, rubrique Accessibilité.

  • Saskia Cazettes Pour tout renseignement : 07 80 91 06 14 / saskia.c@imi-executive-solutions.com

  • 23 mars 2026

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