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Informatique
Formation Zoho CRM : Personnaliser son outil de gestion client
Apprenez à personnaliser Zoho CRM pour répondre aux besoins métier spécifiques de votre entreprise. Cette formation vous aidera à optimiser la gestion client en utilisant les fonctionnalités avancées de Zoho CRM.
Réponse sous 24h ouvrées
945 € HTHT / personne
Durée14 heures
FormatInter-entreprise
NiveauTout niveau
LieuFrance — Présentiel & Distanciel
- Comprendre comment configurer les modules et les champs de Zoho CRM pour répondre aux besoins métier
- Apprendre à créer des vues et des rapports personnalisés pour analyser les données
- Maitriser l'automatisation des processus métier avec les workflows Zoho CRM
- Optimiser l'interface utilisateur pour une gestion client efficace
01.Introduction à la personnalisation de Zoho CRM
- —Identifier les composants personnalisables de Zoho CRM.
- —Naviguer dans l'interface d'administration de Zoho CRM.
- —Distinguer les modules standards des modules personnalisés.
02.Configuration des modules et champs personnalisés
- —Créer un nouveau module personnalisé dans Zoho CRM.
- —Ajouter des champs personnalisés de différents types (texte, liste déroulante, numérique) à un module.
- —Configurer les propriétés des champs personnalisés (obligatoire, unique, longueur).
03.Gestion des mises en page et des sections
- —Modifier la mise en page des modules existants.
- —Organiser les champs personnalisés en sections logiques.
- —Appliquer des règles de mise en page basées sur des profils utilisateurs.
04.Création de vues personnalisées pour l'analyse
- —Définir des critères de filtrage pour une vue personnalisée.
- —Sélectionner les colonnes à afficher dans une vue personnalisée.
- —Partager des vues personnalisées avec d'autres utilisateurs de Zoho CRM.
05.Élaboration de rapports personnalisés avancés
- —Construire un rapport personnalisé multi-modules.
- —Utiliser des fonctions d'agrégation dans les rapports Zoho CRM.
- —Planifier l'envoi automatique de rapports personnalisés.
06.Introduction aux workflows et à l'automatisation
- —Identifier les déclencheurs d'un workflow Zoho CRM.
- —Définir les actions possibles d'un workflow (envoi d'email, mise à jour de champ).
- —Créer un workflow simple pour automatiser une tâche.
07.Automatisation avancée avec les workflows Zoho CRM
- —Configurer des alertes par email via les workflows.
- —Mettre à jour des champs automatiquement avec des workflows.
- —Créer des tâches ou des événements via l'automatisation des workflows.
08.Optimisation de l'interface utilisateur et des profils
- —Adapter les onglets et les modules visibles pour différents profils.
- —Gérer les permissions d'accès aux données via les profils.
- —Personnaliser le portail client Zoho CRM.
Configuration modules et champs Zoho CRM
Le participant configurera des modules et champs personnalisés dans Zoho CRM, comme l'ajout d'un champ "Source de prospection" dans le module "Contacts", pour structurer les données client.
Automatisation des processus métier Zoho CRM
Le participant mettra en œuvre des workflows Zoho CRM pour automatiser des tâches, tel qu'un email de bienvenue envoyé automatiquement après la création d'un nouveau "Lead".
Création de vues et rapports personnalisés
Le participant créera des vues et rapports personnalisés, par exemple une vue affichant les "Affaires" en cours de plus de 10 000 euros, pour l'analyse des données clients.
Adaptation interface utilisateur Zoho CRM
Le participant adaptera l'interface utilisateur de Zoho CRM, incluant les mises en page et sections, pour aligner l'outil sur les besoins opérationnels spécifiques de l'entreprise.
Financement
Cette formation est finançable via OPCO, plan de développement des compétences ou FAF. Nos conseillers prennent en charge le montage de votre dossier.
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Ils ont suivi cette formation
Rejoignez nos participants et développez vos compétences avec les experts IMI.
Points forts de la formation
Zoho CRM : Personnaliser son outil de gestion client — pourquoi la choisir ?
🎯
Personnalisation Avancée
Apprenez à configurer des modules et champs selon vos besoins métier, rendant Zoho CRM parfaitement adapté à votre activité.
📊
Analyse Sur Mesure
Créez des vues et rapports personnalisés qui vous permettront d'analyser vos données de manière précise et pertinente.
⚙️
Automatisation Efficace
Maîtrisez les workflows de Zoho CRM pour automatiser vos processus métier, réduisant ainsi le temps passé sur des tâches répétitives.
🖥️
Interface Optimisée
Optimisez l'interface utilisateur pour une gestion client efficace, facilitant ainsi l'adoption de l'outil par votre équipe.
🔧
Configuration Pratique
Bénéficiez d'une formation pratique sur la configuration des mises en page et sections, pour une utilisation intuitive au quotidien.
👥
Public Diversifié
Formation adaptée à tous les niveaux, idéale pour utilisateurs, administrateurs et chefs de projet souhaitant maximiser leur efficacité sur Zoho CRM.
Thématique
Questions clés
Tout ce que vous devez savoir sur Zoho CRM : Personnaliser son outil de gestion client.
Poser une questionVous apprendrez à configurer Zoho CRM pour répondre aux besoins métier, à créer des vues et des rapports personnalisés, et à automatiser les processus métier avec les workflows Zoho CRM.
Formez-vous avec les meilleurs experts IMI Executive Solutions.
Zoho CRM : Personnaliser son outil de gestion client vous intéresse ?
Obtenez un devis personnalisé sous 24h — inter, intra ou sur-mesure.
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Financement
Financer Zoho CRM : Personnaliser son outil de gestion client
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge votre formation Zoho CRM : Personnaliser son outil de gestion client. Nos conseillers vous accompagnent pour identifier la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO (Opérateurs de Compétences) peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance. Renseignez-vous auprès de votre OPCO de rattachement.
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FAF
Aide à la formation pour les indépendants
Les Fonds d'Assurance Formation (FAF) financent les formations des travailleurs indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise. Le financement dépend de votre code NAF/APE et de l'organisme auquel vous cotisez (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
En savoir plus
FranceTravail
Des aides pour les demandeurs d'emploi
France Travail (ex-Pôle emploi) peut financer vos formations via des dispositifs comme l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour valider votre projet et vérifier votre éligibilité.
En savoir plus
Employeur
Votre entreprise peut financer votre formation.
Votre entreprise dispose d'un budget dédié à la formation. Rapprochez vous de la direction, du manager ou du service ressources humaines de votre entreprise pour en savoir plus.
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Région
Aides régionales pour la formation professionnelle
Les conseils régionaux proposent des aides financières pour favoriser l'accès à la formation, en particulier pour les jeunes, les demandeurs d'emploi ou les personnes en reconversion. Ces aides varient selon les régions.
En savoir plus
FNE Formation
Un soutien pour les entreprises en transformation
Le FNE-Formation accompagne les entreprises confrontées à des mutations économiques (transformation digitale, écologique, etc.). Il permet de financer les parcours de formation de leurs salariés, souvent à hauteur de 50 à 100 %, selon les cas.
En savoir plusBesoin d'aide pour choisir votre dispositif ?
Nos conseillers pédagogiques analysent votre situation et vous orientent vers la solution la plus avantageuse.
Témoignages
Avis sur Zoho CRM : Personnaliser son outil de gestion client
5.0/5· 3 avis vérifiés
“J'ai apprécié la pédagogie active de cette formation Zoho CRM : Personnaliser son outil de gestion client. On n'écoute pas juste un formateur parler — on practique, on échange, on repart avec des automatismes.”
RC
Romain C.
Directeur·rice adjoint·e · Groupe hôtelier
“Solide formation Zoho CRM : Personnaliser son outil de gestion client. Quelques parties auraient pu être condensées, mais dans l'ensemble le contenu est pertinent et les exemples concrets. Je recommande.”
FB
Fatima B.
Chargé·e de mission · Entreprise familiale
“Super formation sur Zoho CRM : Personnaliser son outil de gestion client, j'ai vraiment accroché au format. Petits groupes, beaucoup d'interactions, formateur qui adapte le rythme en fonction du groupe.”
AN
Alexandre N.
Chef·fe de service · Start-up tech
IMI en chiffres
Satisfaction96%
Taux de réussite94%
À propos d'IMIEn savoir plus sur IMI
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Notre mission
Former des professionnels avec des méthodes immédiatement applicables sur le terrain.
- Certifié Qualiopi
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Notre approche
Des formations pensées par des experts pour répondre aux réalités de chaque métier.
- Personnalisé & sur-mesure
- +10 ans d'expertise
- Résultats mesurables
FAQ
Questions fréquentes
Une question sur Zoho CRM : Personnaliser son outil de gestion client ? Nos conseillers pédagogiques vous répondent sous 24h.
Contacter un conseillerAvoir une connaissance fonctionnelle de base de Zoho CRM.
Comprendre les concepts de gestion de la relation client.
Avoir une expérience minimale de navigation dans une interface CRM.
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