Formation Zoho CRM : Personnaliser son outil de gestion client
Cette formation permet de configurer Zoho CRM pour l'adapter aux besoins métier. Elle aborde la personnalisation des modules et champs, la création de vues et rapports personnalisés, et l'automatisation des processus via les workflows Zoho CRM. Les participants apprendront à optimiser l'interface utilisateur pour une gestion client efficace.
Comprendre comment configurer les modules et les champs de Zoho CRM pour répondre aux besoins métier
Apprendre à créer des vues et des rapports personnalisés pour analyser les données
Maitriser l'automatisation des processus métier avec les workflows Zoho CRM
Optimiser l'interface utilisateur pour une gestion client efficace
Programme détaillé
8 modules · 14 heures
01
Introduction à la personnalisation de Zoho CRM
—Identifier les composants personnalisables de Zoho CRM.
—Naviguer dans l'interface d'administration de Zoho CRM.
—Distinguer les modules standards des modules personnalisés.
02
Configuration des modules et champs personnalisés
—Créer un nouveau module personnalisé dans Zoho CRM.
—Ajouter des champs personnalisés de différents types (texte, liste déroulante, numérique) à un module.
—Configurer les propriétés des champs personnalisés (obligatoire, unique, longueur).
03
Gestion des mises en page et des sections
—Modifier la mise en page des modules existants.
—Organiser les champs personnalisés en sections logiques.
—Appliquer des règles de mise en page basées sur des profils utilisateurs.
04
Création de vues personnalisées pour l'analyse
—Définir des critères de filtrage pour une vue personnalisée.
—Sélectionner les colonnes à afficher dans une vue personnalisée.
—Partager des vues personnalisées avec d'autres utilisateurs de Zoho CRM.
05
Élaboration de rapports personnalisés avancés
—Construire un rapport personnalisé multi-modules.
—Utiliser des fonctions d'agrégation dans les rapports Zoho CRM.
—Planifier l'envoi automatique de rapports personnalisés.
06
Introduction aux workflows et à l'automatisation
—Identifier les déclencheurs d'un workflow Zoho CRM.
—Définir les actions possibles d'un workflow (envoi d'email, mise à jour de champ).
—Créer un workflow simple pour automatiser une tâche.
07
Automatisation avancée avec les workflows Zoho CRM
—Configurer des alertes par email via les workflows.
—Mettre à jour des champs automatiquement avec des workflows.
—Créer des tâches ou des événements via l'automatisation des workflows.
08
Optimisation de l'interface utilisateur et des profils
—Adapter les onglets et les modules visibles pour différents profils.
—Gérer les permissions d'accès aux données via les profils.
—Personnaliser le portail client Zoho CRM.
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques clés de cette formation est de maîtriser la création de vues et de rapports personnalisés pour analyser efficacement les données dans Zoho CRM. Les participants apprendront à configurer les modules selon les spécificités de leur métier, ce qui leur permettra d'optimiser leur gestion de la relation client. Cette compétence est essentielle pour obtenir des insights précieux et prendre des décisions éclairées.
Un défi fréquent rencontré par les utilisateurs de Zoho CRM est la difficulté à adapter l'outil aux besoins spécifiques de leur entreprise. Beaucoup d'apprenants négligent l'importance d'une personnalisation adéquate, ce qui peut conduire à une utilisation inefficace et à des données mal exploitées. Cette formation vise à surmonter ces obstacles en fournissant des méthodes concrètes et des conseils adaptés pour une personnalisation pertinente.
Ce qui distingue cette formation des autres approches est son approche pratique et orientée vers les résultats. En se concentrant sur l'automatisation des processus métier avec des workflows Zoho CRM, les participants acquerront des compétences non seulement théoriques, mais également applicables directement à leur contexte professionnel. Cela permet de maximiser l’efficacité de l’utilisation de l’outil et d’augmenter la productivité des équipes.
Pour tirer le maximum de cette formation, il est recommandé de préparer en amont une liste des processus métiers et des rapports actuellement utilisés au sein de votre entreprise. Cela permettra de contextualiser les enseignements et d'appliquer directement les nouvelles compétences acquises à votre environnement de travail. Votre engagement à personnaliser Zoho CRM vous permettra d'améliorer significativement votre gestion client.
Pourquoi choisir cette formation en informatique
🎯
Personnalisation Avancée
Apprenez à configurer des modules et champs selon vos besoins métier, rendant Zoho CRM parfaitement adapté à votre activité.
📊
Analyse Sur Mesure
Créez des vues et rapports personnalisés qui vous permettront d'analyser vos données de manière précise et pertinente.
⚙️
Automatisation Efficace
Maîtrisez les workflows de Zoho CRM pour automatiser vos processus métier, réduisant ainsi le temps passé sur des tâches répétitives.
🖥️
Interface Optimisée
Optimisez l'interface utilisateur pour une gestion client efficace, facilitant ainsi l'adoption de l'outil par votre équipe.
🔧
Configuration Pratique
Bénéficiez d'une formation pratique sur la configuration des mises en page et sections, pour une utilisation intuitive au quotidien.
👥
Public Diversifié
Formation adaptée à tous les niveaux, idéale pour utilisateurs, administrateurs et chefs de projet souhaitant maximiser leur efficacité sur Zoho CRM.
Compétences acquises
Configuration modules et champs Zoho CRM
Le participant configurera des modules et champs personnalisés dans Zoho CRM, comme l'ajout d'un champ "Source de prospection" dans le module "Contacts", pour structurer les données client.
Automatisation des processus métier Zoho CRM
Le participant mettra en œuvre des workflows Zoho CRM pour automatiser des tâches, tel qu'un email de bienvenue envoyé automatiquement après la création d'un nouveau "Lead".
Création de vues et rapports personnalisés
Le participant créera des vues et rapports personnalisés, par exemple une vue affichant les "Affaires" en cours de plus de 10 000 euros, pour l'analyse des données clients.
Adaptation interface utilisateur Zoho CRM
Le participant adaptera l'interface utilisateur de Zoho CRM, incluant les mises en page et sections, pour aligner l'outil sur les besoins opérationnels spécifiques de l'entreprise.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Utilisateurs Zoho CRM
Administrateurs systèmes CRM
Chefs de projet CRM
Responsables commerciaux
Prérequis
Aucun prérequis spécifique. Les participants devraient avoir une bonne compréhension de la gestion client et des outils de gestion de la relation client.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue à travers les exercices et les projets
Rétroaction individuelle et collective
Évaluation finale pour évaluer les acquis
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Après la formation, il a personnalisé Zoho CRM en créant des champs spécifiques pour mieux répondre aux besoins de son équipe. »
« Elle a élaboré des rapports personnalisés avancés, permettant une analyse plus fine des données clients. »
Questions fréquentes
Avoir une connaissance fonctionnelle de base de Zoho CRM.
Comprendre les concepts de gestion de la relation client.
Avoir une expérience minimale de navigation dans une interface CRM.
Accès à un compte Zoho CRM (version d'essai ou payante).
Ordinateur avec connexion internet stable.
Navigateur web à jour (Chrome, Firefox, Edge).
5 tests d'évaluation sont proposés à l'apprenant en fin de formation pour connaître son niveau sur chaque compétences visées.
Plateforme et contenus e-learning à disposition.
Test de positionnement Quizz &
Evaluations
Nous vous recevons lors d'un rendez-vous d'information préalable gratuit et confidentiel en visioconférence pour analyser vos besoins et co-construire votre parcours personnalisé.
Chaque demande s'accompagne de la remise d'une convention ou d'un contrat précisant l'ensemble des informations relatives à la formation (Tarifs, calendrier, durée, lieu…). Ce contrat/convention sera transmis électroniquement par email.
A partir de l'accord de prise en charge par le financeur sollicité, le bénéficiaire peut démarrer sous un délai de 11 jours ouvrés.
Si vous financez votre parcours de formation par vos propres moyens, alors le délai d'accès est immédiat. Vous pouvez entrer en formation tout au long de l'année.
♿️ Nous accueillons les personnes en situation de handicap. Les conditions d'accessibilité aux personnes handicapées sont inscrites sur le site imi-education.fr, rubrique Accessibilité.
Saskia Cazettes
Pour tout renseignement : 07 80 91 06 14 / saskia.c@imi-executive-solutions.com
23 mars 2026
La formation alterne apports théoriques, mises en situation pratiques et échanges entre participants. Chaque concept est directement appliqué via des exercices concrets et des cas réels.
Oui, chaque participant reçoit un support de cours complet (format numérique et/ou papier) qu'il peut conserver à l'issue de la formation.
Certaines de nos formations sont éligibles au Compte Personnel de Formation (CPF). Consultez la fiche formation ou contactez-nous pour vérifier l'éligibilité.
Plusieurs dispositifs de financement existent : CPF, OPCO, plan de développement des compétences, financement individuel. Notre équipe peut vous accompagner dans vos démarches.
Oui, notre équipe reste disponible pour toute question post-formation. Vous bénéficiez également d'un accès à nos ressources en ligne pendant 6 mois après votre parcours.
Vous apprendrez à configurer Zoho CRM pour répondre aux besoins métier, à créer des vues et des rapports personnalisés, et à automatiser les processus métier avec les workflows Zoho CRM.
Aucun prérequis spécifique, mais une bonne compréhension de la gestion client et des outils de gestion de la relation client est recommandée.
La formation dure 14 heures, réparties en sessions pratiques et en temps pour les exercices et les projets.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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