Comprendre les spécificités des professions libérales
Analyser les besoins patrimoniaux des clients
Évaluer les risques et opportunités
Élaborer des stratégies de gestion adaptées
Conseiller sur la transmission du patrimoine
Programme détaillé
4 modules · 21 heures
01
Introduction aux professions libérales
—Définitions et enjeux
—Typologie des professions libérales
—Caractéristiques patrimoniales
02
Analyse des besoins patrimoniaux
—Évaluation des actifs et passifs
—Identification des objectifs
—Élaboration d'un diagnostic patrimonial
03
Stratégies de gestion du patrimoine
—Investissements adaptés
—Optimisation fiscale
—Protection du patrimoine
04
Transmission du patrimoine
—Réglementation en vigueur
—Stratégies de succession
—Études de cas pratiques
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques essentiels de la formation "Gestion du patrimoine des professions libérales" est d'analyser les besoins patrimoniaux spécifiques des clients. Cette compétence est cruciale pour les professionnels tels que les médecins, avocats et notaires, qui doivent naviguer des situations financières complexes. Comprendre ces besoins permettra aux participants de mieux conseiller leurs clients et d’optimiser la gestion de leurs actifs.
Un défi fréquent rencontré par les apprenants est la tendance à négliger les particularités de chaque profession libérale dans l’évaluation des besoins patrimoniaux. Cela peut conduire à des recommandations inappropriées et à une approche uniforme inadaptée. En se concentrant sur les spécificités de chaque profession, cette formation aide à surmonter cet écueil et à fournir un accompagnement sur mesure.
Ce qui distingue notre formation des autres offres sur le marché, c'est son approche ciblée sur les professions libérales et les réalités de leur gestion patrimoniale. En combinant théorie et études de cas pratiques, les participants acquerront des outils concrets pour élaborer des stratégies de gestion et de transmission du patrimoine, adaptées à leurs clients. Cette spécialisation assure que les apprenants repartent avec des solutions applicables et pertinentes.
Pour tirer le meilleur parti de cette formation, il est recommandé de préparer des exemples concrets de cas clients que vous gérez actuellement. Cela permettra d'illustrer les concepts abordés et d’enrichir les échanges avec le formateur et les autres participants. En engageant activement vos expériences, vous renforcerez votre apprentissage et maximiserez l’impact de la formation sur votre pratique professionnelle.
Pourquoi choisir cette formation en finance
🏡
Optimisation du Patrimoine
Maximisez la gestion de votre patrimoine personnel.
⚖️
Conformité Légale
Assurez-vous que votre gestion respecte les lois.
📈
Stratégies Personnalisées
Développez des stratégies adaptées à votre situation.
🧑⚖️
Conseils d'Experts
Bénéficiez des conseils de professionnels expérimentés.
Compétences acquises
Identification des spécificités des professions libérales
Analyser les particularités fiscales et juridiques des professions libérales pour mieux orienter la gestion patrimoniale.
Évaluation des besoins patrimoniaux
Réaliser un diagnostic précis des besoins patrimoniaux des clients en tenant compte de leur situation personnelle et professionnelle.
Analyse des risques et opportunités
Identifier et évaluer les risques financiers associés à la gestion du patrimoine des professions libérales ainsi que les opportunités d'investissement.
Élaboration de stratégies de gestion patrimoniale
Concevoir des stratégies de gestion du patrimoine adaptées aux objectifs et contraintes spécifiques des clients dans les professions libérales.
Conseil en transmission de patrimoine
Fournir des recommandations sur les meilleures pratiques de transmission de patrimoine en prenant en compte les aspects fiscaux et juridiques.
Mise en place d'outils de suivi patrimonial
Développer et utiliser des outils de suivi et d'évaluation de la performance des investissements et du patrimoine des clients.
Communication des stratégies de gestion
Présenter clairement aux clients les stratégies de gestion patrimoniale proposées et les justifications de ces choix.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Médecins
Avocats
Notaires
Prérequis
Aucun prérequis, formation accessible aux professions libérales.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Mises en situation pour évaluer les compétences acquises
Questionnaire de satisfaction et retour d'expérience
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Dans une réunion avec un client, il a utilisé les techniques d'évaluation des actifs pour présenter un diagnostic patrimonial clair et précis. »
« Lors d'un rendez-vous, elle a proposé des stratégies d'optimisation fiscale adaptées aux spécificités des professions libérales. »
Questions fréquentes
Destinée aux médecins, avocats et notaires.
Gestion de patrimoine, fiscalité et investissements.
Aucun prérequis spécifique n'est nécessaire.
Des présentations et des discussions interactives.
La formation utilise une méthode d'apprentissage mixte, combinant des séances théoriques pour transmettre les connaissances fondamentales et des travaux pratiques pour appliquer ces connaissances à des cas concrets spécifiques aux professions libérales.
La formation est organisée de manière à équilibrer théorie et pratique, avec environ 50 % du temps consacré à des exposés théoriques et 50 % à des études de cas, des simulations et des travaux en groupe, permettant aux participants de mettre en œuvre les concepts abordés.
Les participants auront accès à divers outils pédagogiques, tels que des présentations PowerPoint, des études de cas réels, des simulations de conseils patrimoniaux, ainsi que des supports numériques interactifs pour favoriser l'apprentissage collaboratif.
Il n'y a pas de pré-requis spécifiques, mais une connaissance de base en finance personnelle et en gestion de patrimoine est recommandée pour tirer le meilleur parti de cette formation.
Vous acquerrez des compétences telles que l'identification des spécificités des professions libérales, l'évaluation des besoins patrimoniaux, l'analyse des risques et opportunités, ainsi que l'élaboration de stratégies de gestion patrimoniale et le conseil en transmission de patrimoine.
La formation est principalement conçue pour les médecins, avocats et notaires. Toutefois, d'autres professionnels des professions libérales peuvent également bénéficier des contenus, à condition d'avoir un intérêt pour la gestion de patrimoine.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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