Maîtrisez la gestion de patrimoine sous mandat pour offrir des solutions adaptées à vos clients. Apprenez les meilleures pratiques et stratégies du marché.
Maîtriser les différentes stratégies d'investissement
Évaluer les besoins spécifiques des clients
Optimiser la communication avec les clients
Mettre en place un processus de suivi et d'évaluation
Programme détaillé
4 modules · 28 heures
01
Fondamentaux de la gestion sous mandat
—Définitions et cadre légal
—Types de mandats
—Rôles et responsabilités
02
Stratégies d'investissement
—Allocation d'actifs
—Diversification
—Gestion des risques
03
Analyse des besoins clients
—Techniques d'entretien
—Évaluation de la tolérance au risque
—Personnalisation des solutions
04
Suivi et reporting
—Mise en place de KPIs
—Rapports réguliers
—Révisions de stratégie
Le conseil de l'expert
Un des objectifs pédagogiques clés de la formation "Gestion de patrimoine sous mandat" est de maîtriser les différentes stratégies d'investissement. Cette compétence est essentielle pour les conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) et les banquiers privés, car elle leur permet d'adapter les portefeuilles aux besoins spécifiques de leurs clients. En approfondissant ces stratégies, les participants seront mieux équipés pour proposer des solutions personnalisées et pertinentes.
Un défi majeur rencontré par de nombreux professionnels dans ce domaine est la difficulté à évaluer avec précision les besoins spécifiques des clients. Souvent, les conseillers se concentrent davantage sur les produits financiers que sur l'écoute active et la compréhension des objectifs de vie des clients. Cette formation mettra en lumière l’importance d’une approche centrée sur le client, permettant ainsi d’éviter cette erreur courante et d’améliorer la satisfaction et la fidélisation des clients.
Ce qui distingue notre formation des autres approches est son orientation pratique et son contenu adapté aux enjeux actuels de la gestion sous mandat. En intégrant des études de cas réels et des simulations, cette formation offre une expérience immersive qui permet aux participants d'appliquer immédiatement les concepts appris. Les outils et méthodologies présentés sont directement transposables dans le quotidien des professionnels, ce qui les rend d’autant plus pertinents.
Pour tirer le maximum de cette formation, il est recommandé de venir avec des exemples de situations clientes que vous avez rencontrées. Cela vous permettra de les discuter en groupe et d’obtenir des retours constructifs sur vos pratiques actuelles. En partageant vos expériences et en interagissant avec vos pairs, vous enrichirez votre apprentissage et vous repartirez avec des solutions concrètes à mettre en œuvre pour optimiser la gestion de patrimoine sous mandat.
Pourquoi choisir cette formation en finance
🏦
Expertise spécialisée
Formation dispensée par des professionnels du secteur avec une expérience avérée.
📈
Stratégies personnalisées
Apprenez à élaborer des stratégies de gestion de patrimoine adaptées aux besoins individuels.
🔍
Analyse approfondie
Accédez à des outils d'analyse pour évaluer les performances de vos investissements.
🤝
Réseautage professionnel
Opportunités de rencontrer d'autres CGPI et banquiers privés pour échanger des pratiques.
Compétences acquises
Analyse des enjeux de la gestion sous mandat
Identifier et expliquer les enjeux stratégiques et opérationnels de la gestion sous mandat dans un contexte financier.
Maîtrise des stratégies d'investissement
Élaborer et justifier des stratégies d'investissement adaptées aux profils de risque des clients.
Évaluation des besoins clients
Réaliser une analyse approfondie des besoins financiers et patrimoniaux spécifiques des clients.
Communication efficace avec les clients
Optimiser les échanges avec les clients pour renforcer la confiance et la transparence dans la gestion de leur patrimoine.
Mise en place d'un processus de suivi
Développer et mettre en œuvre un processus de suivi et d'évaluation des performances des investissements sous mandat.
Reporting d'activité
Concevoir des rapports clairs et pertinents pour informer les clients des performances et des ajustements de leur portefeuille.
Adaptation aux évolutions réglementaires
Intégrer les évolutions réglementaires dans la gestion sous mandat pour assurer la conformité et la sécurité des investissements.
Public, prérequis et modalités
Public visé
CGPI
Banquiers privés
Prérequis
Connaissances de base en gestion de patrimoine recommandées.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Test final pour évaluer les connaissances acquises
Retour d'expérience et feedback des participants
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Un participant a pu personnaliser les solutions d'investissement pour ses clients en utilisant les techniques d'entretien apprises. »
« Un autre a mis en place un système de reporting qui a amélioré la communication avec ses clients sur les performances de leur patrimoine. »
Questions fréquentes
Cette formation est destinée aux CGPI et banquiers privés.
La formation dure généralement 3 jours.
Un niveau de connaissance en finance personnelle est recommandé.
Oui, elle peut être reconnue dans le cadre de la formation continue.
La formation utilise une méthode d'apprentissage mixte, combinant des apports théoriques, des études de cas pratiques et des échanges interactifs pour favoriser l'engagement des participants et l'application des concepts appris.
Le rythme de la formation est structuré de manière à alterner régulièrement entre théorie et pratique, avec environ 60% du temps consacré à des ateliers pratiques et des études de cas, et 40% dédié à des exposés théoriques et des discussions.
Les participants auront accès à des outils d'analyse financière, des logiciels de gestion de patrimoine et des simulations de gestion sous mandat. De plus, ils seront encadrés par des formateurs expérimentés qui les guideront tout au long des travaux pratiques pour assurer une compréhension approfondie des enjeux.
Les participants doivent avoir une expérience préalable dans le domaine de la finance, en particulier en gestion de patrimoine ou en banque privée, afin de pouvoir tirer pleinement parti des concepts avancés abordés lors de la formation.
À l'issue de la formation, vous serez en mesure d'analyser les enjeux de la gestion sous mandat, de maîtriser différentes stratégies d'investissement, d'évaluer les besoins spécifiques de vos clients et d'optimiser votre communication avec eux, tout en mettant en place un processus de suivi et d'évaluation.
Cette formation est principalement destinée aux Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI) et aux banquiers privés, qui souhaitent approfondir leurs connaissances et compétences dans la gestion de patrimoine sous mandat.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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