Évaluer les besoins des clients en gestion de patrimoine
Élaborer une stratégie d'investissement personnalisée
Comprendre les produits financiers disponibles
Suivre et ajuster les portefeuilles d'investissement
Programme détaillé
4 modules · 14 heures
01
Introduction à la gestion de patrimoine
—Définition et enjeux
—Types de patrimoine
—Rôle du conseiller
02
Analyse des besoins clients
—Méthodes d'analyse
—Évaluation des objectifs
—Outils d'analyse financière
03
Stratégies d'investissement
—Produits financiers
—Gestion des risques
—Planification fiscale
04
Suivi et ajustement
—Outils de suivi
—Révisions de portefeuille
—Communication avec les clients
Le conseil de l'expert
L'objectif pédagogique central de cette formation est d'élaborer une stratégie d'investissement personnalisée. Cet aspect est crucial, car il permet aux conseillers et aux particuliers d'adapter leurs choix financiers aux besoins spécifiques de leurs clients. En apprenant à identifier différentes typologies de patrimoine et à comprendre les attentes des clients, les participants sont mieux préparés à concevoir des solutions pertinentes et sur-mesure.
Un défi majeur rencontré par les apprenants dans le domaine de la gestion de patrimoine est souvent la tendance à adopter des solutions standardisées, sans prendre en compte la singularité de chaque situation. Cette approche peut mener à des recommandations inefficaces qui ne répondent pas aux besoins réels des clients. En abordant ce problème, la formation permet aux participants de comprendre l'importance de l'individualisation dans l'élaboration des stratégies d'investissement.
Ce qui distingue notre formation des autres approches est son format intra-entreprise, qui favorise un apprentissage contextualisé. En regroupant des professionnels issus d'un même environnement, nous facilitons les échanges d'expériences et de bonnes pratiques. De plus, l'accent mis sur l'analyse des besoins clients et le suivi des portefeuilles d'investissement garantit une compréhension approfondie et pratique des outils financiers disponibles.
Pour tirer le maximum de cette formation, je vous recommande de préparer en amont des cas concrets et des situations vécues que vous souhaitez analyser. En intégrant ces éléments dans les discussions, vous enrichirez non seulement votre expérience d'apprentissage, mais vous favoriserez également des échanges constructifs avec vos pairs. N'hésitez pas à poser des questions et à partager vos réflexions, car cette dynamique collaborative est essentielle pour une appropriation efficace des connaissances.
Pourquoi choisir cette formation en finance
🏡
Fondamentaux solides
Acquérir les bases de la gestion de patrimoine pour mieux conseiller vos clients.
📈
Stratégies personnalisées
Apprenez à développer des stratégies d'investissement adaptées aux besoins de chaque client.
🤝
Formation interactive
Participez à des études de cas et des discussions en groupe.
🔍
Mise à jour des connaissances
Restez informé des dernières évolutions réglementaires et fiscales.
Compétences acquises
Identification des types de patrimoine
Classer et distinguer les différents types de patrimoine (immobilier, financier, professionnel, etc.) selon leur caractéristiques et implications fiscales.
Évaluation des besoins clients
Analyser les besoins financiers et patrimoniaux des clients en utilisant des outils et techniques appropriés.
Élaboration de stratégies d'investissement
Concevoir une stratégie d'investissement personnalisée en fonction des objectifs et du profil de risque du client.
Compréhension des produits financiers
Expliquer les caractéristiques, avantages et inconvénients des principaux produits financiers (assurance-vie, PEA, SCPI, etc.).
Suivi des portefeuilles d'investissement
Mettre en place un processus de suivi régulier des performances des portefeuilles d'investissement et identifier les ajustements nécessaires.
Communication avec les clients
Communiquer efficacement les recommandations d'investissement et les évolutions de patrimoine aux clients de manière claire et adaptée.
Analyse de la rentabilité des investissements
Évaluer la rentabilité des différentes options d'investissement à l'aide d'indicateurs financiers appropriés.
Public, prérequis et modalités
Public visé
CGP
Conseillers
Particuliers
Prérequis
Aucun prérequis, formation d'introduction à la gestion de patrimoine.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Mises en situation pour évaluer les compétences acquises
Questionnaire de satisfaction et retour d'expérience
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Suite à la formation, il a pu élaborer une stratégie d'investissement personnalisée pour un client, répondant précisément à ses besoins. »
« Elle a mis en place des outils de suivi qui ont amélioré la communication avec les clients sur l'état de leur patrimoine. »
Questions fréquentes
Elle s'adresse aux CGP, conseillers financiers et particuliers intéressés.
Nous aborderons la fiscalité, l'investissement et la planification successorale.
Non, la formation est basée sur l'apprentissage pratique.
Vous pouvez vous inscrire via notre site web.
La formation utilise une approche mixte combinant des sessions théoriques, des études de cas pratiques et des travaux en groupe pour favoriser l'apprentissage actif et l'application des concepts.
La formation est structurée pour offrir un équilibre entre la théorie et la pratique, avec environ 60% du temps consacré à des enseignements théoriques et 40% à des exercices pratiques et des études de cas concrets.
Les participants auront accès à des supports de cours numériques, des études de cas réels, des simulations de portefeuille d'investissement, ainsi que des outils d'analyse financière pour renforcer leur compréhension des produits et stratégies abordés.
Aucun pré-requis spécifique n'est nécessaire pour cette formation, elle est conçue pour les débutants, que ce soit des conseillers en gestion de patrimoine ou des particuliers souhaitant acquérir des compétences de base.
À l'issue de la formation, vous serez capable d'identifier les différents types de patrimoine, évaluer les besoins de vos clients, élaborer des stratégies d'investissement personnalisées, comprendre les produits financiers disponibles et suivre les portefeuilles d'investissement.
La formation s'adresse aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP), aux conseillers et aux particuliers souhaitant développer leurs connaissances en gestion de patrimoine et en finance personnelle.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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