Formation Pipedrive : Maîtriser la gestion commerciale pour PME
Cette formation Pipedrive permet aux PME de structurer leur gestion commerciale. Elle aborde la configuration des pipelines de vente, la gestion des contacts et des offres, ainsi que l'utilisation des activités planifiées pour le suivi client. Les participants apprendront à générer des rapports de performance commerciale pour analyser les taux de conversion.
Comprendre la configuration des pipelines Pipedrive et les paramètres clés
Apprendre à gérer les offres et les activités Pipedrive pour une gestion efficace des opportunités
Maîtriser le suivi des contacts et des organisations clients avec Pipedrive
Analyser les performances commerciales Pipedrive pour prendre des décisions éclairées
Programme détaillé
8 modules · 14 heures
01
Introduction à Pipedrive et structuration des pipelines
—Identifier les fonctionnalités clés de Pipedrive pour la gestion commerciale.
—Définir les étapes d'un processus de vente type.
—Configurer un pipeline de vente initial dans Pipedrive.
02
Gestion des contacts et organisations clients
—Créer et importer des contacts dans Pipedrive.
—Associer des contacts à des organisations.
—Utiliser les champs personnalisés pour qualifier les données clients.
03
Création et suivi des offres commerciales (deals)
—Créer une offre (deal) et l'associer à un contact/organisation.
—Déplacer une offre entre les étapes du pipeline.
—Mettre à jour le statut et la valeur des offres.
04
Planification et gestion des activités Pipedrive
—Planifier des activités (appels, réunions, emails) pour les offres.
—Associer des activités à des contacts et des organisations.
—Marquer les activités comme terminées et les relancer.
05
Optimisation des pipelines et automatisation simple
—Réorganiser les étapes des pipelines de vente existants.
—Configurer des règles d'automatisation de base (ex: déplacement d'offres).
—Utiliser les filtres pour segmenter les offres et les contacts.
06
Analyse des performances via les rapports Pipedrive
—Générer des rapports sur les offres gagnées/perdues.
—Analyser les taux de conversion par étape du pipeline.
—Identifier les goulots d'étranglement dans le processus de vente.
07
Personnalisation des tableaux de bord et rapports avancés
—Créer des tableaux de bord personnalisés pour le suivi commercial.
—Utiliser les rapports personnalisés pour des analyses spécifiques.
—Exporter des données pour des analyses externes.
08
Intégrations et bonnes pratiques Pipedrive
—Présenter des exemples d'intégrations CRM (ex: email, calendrier).
—Appliquer les bonnes pratiques pour la saisie des données.
—Mettre en œuvre un processus de suivi des relances clients.
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques clés de cette formation est de maîtriser la configuration des pipelines Pipedrive et les paramètres associés. Cela vous permettra de structurer efficacement votre processus commercial, ce qui est essentiel pour optimiser vos ventes. En comprenant comment adapter ces pipelines à la réalité de votre PME, vous pourrez mieux gérer vos opportunités et améliorer votre taux de conversion.
Un défi fréquent parmi les apprenants est la difficulté à intégrer efficacement les fonctionnalités de Pipedrive dans leur quotidien commercial. Beaucoup d'utilisateurs passent à côté des automatisations simples et des rapports d'analyse, ce qui peut freiner leur performance. Cette lacune entraîne une gestion des ventes moins fluide et une visibilité limitée sur les performances, rendant difficile la prise de décisions éclairées.
Cette formation se distingue par son approche pratique et concrète, axée sur les spécificités de Pipedrive pour les PME. Contrairement à d'autres formations qui touchent à des concepts généraux de gestion commerciale, notre programme vous plonge directement dans l'utilisation de l'outil, en mettant l'accent sur des cas réels et des mises en situation adaptées à votre environnement professionnel.
Pour tirer le maximum de cette formation, nous vous recommandons de venir avec des exemples concrets de vos défis commerciaux actuels. Cela facilitera les échanges et les mises en pratique, vous permettant ainsi de repartir avec des solutions directement applicables. N'hésitez pas à poser des questions et à interagir avec vos pairs ; cette dynamique enrichira votre expérience d'apprentissage et renforcera votre maîtrise de Pipedrive.
Pourquoi choisir cette formation en compétences métier
🎯
Maîtrise des Pipelines Pipedrive
Apprenez à configurer des pipelines adaptés à votre PME, optimisant ainsi la gestion de vos opportunités commerciales.
📊
Analyse des Performances Commerciales
Développez votre capacité à analyser les rapports Pipedrive pour prendre des décisions stratégiques éclairées et booster vos ventes.
🤝
Gestion Efficace des Contacts
Maîtrisez le suivi des contacts et organisations, garantissant une relation client optimale et durable grâce à Pipedrive.
🛠️
Automatisation des Tâches
Découvrez comment automatiser des processus simples dans Pipedrive pour gagner du temps et améliorer l'efficacité de votre équipe commerciale.
📅
Planification Stratégique des Activités
Apprenez à planifier et gérer vos activités commerciales pour maximiser vos chances de succès avec Pipedrive.
💼
Formation Pratique et Interactive
Participez à une formation inter-entreprises qui combine théorie et pratique, adaptée spécifiquement aux besoins des dirigeants de PME et commerciaux.
Compétences acquises
Configuration des pipelines Pipedrive
Le participant configure des pipelines de vente personnalisés dans Pipedrive, incluant les étapes et champs pertinents pour son processus commercial.
Gestion des offres et activités Pipedrive
Le participant crée, met à jour et suit des offres (deals) dans Pipedrive, et planifie des activités (appels, réunions) pour chaque opportunité.
Suivi des contacts et organisations clients
Le participant gère les fiches contacts et organisations dans Pipedrive, en associant les informations clés et l'historique des interactions commerciales.
Analyse des performances commerciales Pipedrive
Le participant génère des rapports personnalisés dans Pipedrive pour analyser les taux de conversion, la vélocité des ventes et la performance des commerciaux.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Dirigeants de PME
Commerciaux
Responsables des ventes
Chargés de Relation Client
Prérequis
Aucun prérequis spécifique. Cependant, il est recommandé d'avoir une base de connaissances en gestion commerciale et en utilisation de logiciels de gestion de relations clients (CRM).
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue des acquis pendant la formation
Quiz final pour évaluer la compréhension des concepts
Projet individuel ou en équipe pour appliquer les connaissances
Feedback individuel après la formation
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Après la formation, il a configuré un pipeline de vente sur Pipedrive, permettant à son équipe de suivre les offres de manière plus fluide. »
« Elle a commencé à automatiser certaines tâches dans Pipedrive, réduisant ainsi le temps consacré à la gestion administrative. »
Questions fréquentes
Connaissance des processus de vente de l'entreprise.
Maîtrise des outils bureautiques de base.
Expérience minimale en gestion de la relation client.
Accès à un ordinateur avec connexion internet stable.
Compte Pipedrive actif (version d'essai ou payante).
Navigateur web à jour (Chrome, Firefox, Edge).
5 tests d'évaluation sont proposés à l'apprenant en fin de formation pour connaître son niveau sur chaque compétences visées.
Plateforme et contenus e-learning à disposition.
Test de positionnement Quizz &
Evaluations
Nous vous recevons lors d'un rendez-vous d'information préalable gratuit et confidentiel en visioconférence pour analyser vos besoins et co-construire votre parcours personnalisé.
Chaque demande s'accompagne de la remise d'une convention ou d'un contrat précisant l'ensemble des informations relatives à la formation (Tarifs, calendrier, durée, lieu…). Ce contrat/convention sera transmis électroniquement par email.
A partir de l'accord de prise en charge par le financeur sollicité, le bénéficiaire peut démarrer sous un délai de 11 jours ouvrés.
Si vous financez votre parcours de formation par vos propres moyens, alors le délai d'accès est immédiat. Vous pouvez entrer en formation tout au long de l'année.
♿️ Nous accueillons les personnes en situation de handicap. Les conditions d'accessibilité aux personnes handicapées sont inscrites sur le site imi-education.fr, rubrique Accessibilité.
Saskia Cazettes
Pour tout renseignement : 07 80 91 06 14 / saskia.c@imi-executive-solutions.com
23 mars 2026
La formation alterne apports théoriques, mises en situation pratiques et échanges entre participants. Chaque concept est directement appliqué via des exercices concrets et des cas réels.
Oui, chaque participant reçoit un support de cours complet (format numérique et/ou papier) qu'il peut conserver à l'issue de la formation.
Certaines de nos formations sont éligibles au Compte Personnel de Formation (CPF). Consultez la fiche formation ou contactez-nous pour vérifier l'éligibilité.
Plusieurs dispositifs de financement existent : CPF, OPCO, plan de développement des compétences, financement individuel. Notre équipe peut vous accompagner dans vos démarches.
Oui, notre équipe reste disponible pour toute question post-formation. Vous bénéficiez également d'un accès à nos ressources en ligne pendant 6 mois après votre parcours.
Pipedrive est un logiciel de gestion de relations clients (CRM) conçu pour aider les entreprises à gérer leurs pipelines de vente, leurs contacts et leurs opportunités.
Oui, cette formation est conçue pour les débutants. Vous apprendrez les fondamentaux de Pipedrive et comment l'utiliser efficacement pour votre entreprise.
La formation dure 14 heures et peut être suivie à votre rythme, en ligne, à partir de votre ordinateur ou de votre tablette.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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