Maîtriser les compétences réglementaires du niveau 1 en assurance
Appliquer les règles de distribution propres au statut de niveau 1
Analyser les besoins clients dans le cadre du conseil en assurance
Compléter le livret de stage conformément aux exigences de l'ORIAS
Préparer son immatriculation en tant qu'intermédiaire de niveau 1
Programme détaillé
3 modules · 40 heures
01
Environnement juridique et réglementaire du niveau 1
—Statut et obligations de l'intermédiaire en assurance de niveau 1
—Règles de distribution et de conseil applicables
—Responsabilités professionnelles et déontologie
02
Techniques de distribution et conseil client
—Analyse des besoins et recueil des informations
—Présentation des garanties et formalisation du conseil
—Gestion de la relation client et suivi des contrats
—Traitement des réclamations et litiges
03
Produits d'assurance et marchés
—Assurances de personnes : vie, santé, prévoyance
—Assurances de biens et responsabilités
—Environnement économique et acteurs du marché
Le conseil de l'expert
Vous exercez déjà en tant qu'intermédiaire de niveau 2 et souhaitez élargir votre périmètre d'intervention ? Le passage au niveau 1 vous ouvre l'accès à l'ensemble des produits d'assurance et renforce votre positionnement sur le marché. Cette évolution impose de compléter votre formation initiale par un parcours de 40 heures qui approfondit vos compétences en conseil et en distribution.
Anticipez votre demande d'immatriculation auprès de l'ORIAS en vous assurant que votre livret de stage est correctement complété et validé par votre tuteur. Ce document constitue un élément central de votre dossier. Profitez de l'accompagnement proposé pour poser toutes vos questions sur les situations concrètes que vous rencontrerez dans votre activité de niveau 1.
Une fois votre formation achevée, vous disposerez du justificatif nécessaire pour déposer votre demande. Veillez à rassembler l'ensemble des pièces requises par l'ORIAS et à respecter les délais de traitement. Le passage au niveau 1 valorise votre expertise et vous permet de répondre à des besoins clients plus larges.
Pourquoi choisir cette formation en banque & assurance
📋
Livret de stage accompagné
Vous complétez votre livret de stage avec le suivi d'un tuteur tout au long de la formation.
🎯
Programme réglementaire
Le contenu suit le texte réglementaire applicable pour répondre aux exigences de l'ORIAS.
💼
Cas pratiques métier
Vous travaillez sur des situations concrètes de distribution et de conseil en assurance.
✅
Justificatif pour l'immatriculation
Vous obtenez le document nécessaire à votre demande d'immatriculation de niveau 1.
Compétences acquises
Conseil en assurance
Distribution de produits d'assurance
Conformité réglementaire
Gestion de la relation client
Connaissance des produits
Public, prérequis et modalités
Public visé
Intermédiaires en assurance de niveau 2 souhaitant accéder au niveau 1
Futurs courtiers en assurance
Agents généraux d'assurance
Mandataires d'assurance
Prérequis
Aucun prérequis de diplôme n'est exigé pour cette formation d'accès.
Moyens pédagogiques
Formation à distance · Accompagnement par un tuteur · Livret de stage à compléter · Attestation de formation remise à l'issue
Suivi & évaluation
Évaluation des acquis
Suivi du livret de stage par le tuteur
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
FNE-Formation
Un soutien pour les entreprises en transformation
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
Public concerné : Futurs courtiers, agents, mandataires. Prérequis : Aucun prérequis de diplôme n'est exigé pour cette formation d'accès.
Oui, c'est une condition d'accès à l'activité. IAS niveaux 1 et 2 : 150 h ; IOBSP : 150 h / 80 h / 20 à 40 h selon le niveau. Base légale : Art. R512-9 et s. Code des assurances.
Format : Formation à distance tutorée, d'une durée de 40 h. Évaluation des acquis.
Une attestation de formation mentionnant l'intitulé, la durée et la date est remise à l'issue de la formation.
Le nombre d'heures et les thèmes admis sont fixés par la réglementation applicable à votre activité. Vérifiez auprès de votre employeur, de votre organisme professionnel ou de l'autorité compétente que cette formation correspond à votre situation avant de vous inscrire.
Un tuteur vous accompagne durant la formation. Il suit votre progression, répond à vos questions et valide l'avancement de votre livret de stage. Cet accompagnement vous aide à atteindre les objectifs du parcours.
Vos acquis sont évalués tout au long de la formation. Un quiz final permet de vérifier la maîtrise des compétences réglementaires du niveau 1. Le livret de stage complété atteste également de votre parcours.
La formation se déroule à distance, ce qui vous permet d'organiser votre apprentissage en fonction de vos contraintes professionnelles. L'accompagnement par le tuteur s'adapte à votre progression sur les 40 heures du parcours.
Le niveau 1 correspond au statut le plus élevé d'intermédiaire en assurance. Il permet de distribuer l'ensemble des produits d'assurance et impose des obligations de conseil renforcées. Le niveau 2 offre un périmètre d'intervention plus restreint. Cette formation passerelle vous permet de passer du niveau 2 au niveau 1.
Le livret de stage documente votre parcours de formation et vos acquis. Vous le complétez au fur et à mesure, avec le suivi de votre tuteur. Il fait partie des justificatifs présentés à l'ORIAS lors de votre demande d'immatriculation de niveau 1.
Le programme aborde les assurances de personnes, les assurances de biens et les assurances de responsabilités. Il suit le texte réglementaire applicable et vous prépare à exercer sur l'ensemble du périmètre du niveau 1.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
