Maîtriser le cadre juridique de l'intermédiation en assurance
Identifier les obligations professionnelles du mandataire d'assurance
Analyser les besoins du client et proposer des solutions adaptées
Appliquer les règles de protection du consommateur
Rédiger les documents contractuels et informer le client
Gérer la relation client dans le respect de la réglementation
Programme détaillé
3 modules · 150 heures
01
Environnement juridique et réglementaire
—Statut et obligations du mandataire d'assurance
—Règles d'immatriculation et de contrôle ORIAS
—Protection du consommateur et devoir de conseil
—Responsabilité professionnelle et garantie financière
02
Techniques d'assurance et produits
—Assurances de personnes : vie, santé, prévoyance
—Assurances de biens et de responsabilité
—Analyse des garanties et exclusions
—Tarification et souscription
03
Pratique commerciale et relation client
—Recueil des besoins et analyse de la situation du client
—Présentation des solutions et remise des documents précontractuels
—Gestion du contrat : modification, sinistre, résiliation
—Traitement des réclamations
Le conseil de l'expert
Avant de vous lancer dans l'intermédiation en assurance, assurez-vous de bien comprendre les obligations liées au statut de mandataire. Cette formation de 150 heures constitue la première étape réglementaire pour obtenir votre immatriculation ORIAS. Le livret de stage que vous complétez pendant le parcours est un document clé : il retrace vos acquis et sera examiné par l'ORIAS. Prenez le temps de le remplir avec soin, en lien avec votre tuteur.
L'accompagnement par un tuteur est un atout majeur de cette formation. N'hésitez pas à solliciter votre tuteur régulièrement, notamment pour valider votre compréhension des obligations professionnelles et pour préparer votre dossier d'immatriculation. Le tuteur vous aide à faire le lien entre les connaissances théoriques et les situations concrètes que vous rencontrerez sur le terrain.
Une fois la formation terminée et votre livret de stage validé, vous disposerez du justificatif nécessaire pour déposer votre demande d'immatriculation auprès de l'ORIAS. Anticipez également les autres conditions d'immatriculation : capacité professionnelle, assurance professionnelle et garantie financière. Préparez votre projet professionnel en amont pour être opérationnel dès l'obtention de votre immatriculation.
Pourquoi choisir cette formation en banque & assurance
✅
Formation initiale obligatoire
Répond à l'exigence réglementaire de 150 heures pour l'immatriculation ORIAS en tant que mandataire d'assurance.
📋
Livret de stage accompagné
Vous complétez un livret de stage suivi par un tuteur, document à présenter lors de votre demande d'immatriculation.
🎯
Programme structuré et complet
Contenu couvrant l'ensemble des compétences requises pour exercer comme mandataire d'assurance.
👨🏫
Accompagnement par un tuteur
Vous bénéficiez du suivi d'un tuteur tout au long de votre parcours pour valider vos acquis et votre livret de stage.
Compétences acquises
Connaissance du cadre réglementaire
Analyse des besoins clients
Conseil en produits d'assurance
Gestion administrative et contractuelle
Relation client et réclamations
Public, prérequis et modalités
Public visé
Futurs courtiers en assurance
Futurs agents généraux d'assurance
Futurs mandataires d'assurance
Personnes en reconversion vers l'intermédiation en assurance
Prérequis
Aucun prérequis de diplôme n'est exigé pour cette formation d'accès.
Moyens pédagogiques
Formation à distance · Accompagnement par un tuteur · Livret de stage à compléter · Attestation de formation remise à l'issue
Suivi & évaluation
Évaluation des acquis
Suivi du livret de stage par le tuteur
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
FNE-Formation
Un soutien pour les entreprises en transformation
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
Public concerné : Futurs courtiers, agents, mandataires. Prérequis : Aucun prérequis de diplôme n'est exigé pour cette formation d'accès.
Oui, c'est une condition d'accès à l'activité. IAS niveaux 1 et 2 : 150 h ; IOBSP : 150 h / 80 h / 20 à 40 h selon le niveau. Base légale : Art. R512-9 et s. Code des assurances.
Format : Formation à distance tutorée, d'une durée de 150 h. Évaluation des acquis.
Une attestation de formation mentionnant l'intitulé, la durée et la date est remise à l'issue de la formation.
Le nombre d'heures et les thèmes admis sont fixés par la réglementation applicable à votre activité. Vérifiez auprès de votre employeur, de votre organisme professionnel ou de l'autorité compétente que cette formation correspond à votre situation avant de vous inscrire.
La formation se déroule à distance. Vous êtes accompagné par un tuteur qui suit votre progression et valide votre livret de stage. Une évaluation des acquis est organisée en fin de formation.
Le tuteur vous accompagne tout au long de votre parcours. Il suit la complétion de votre livret de stage, répond à vos questions et valide vos acquis. Il vous aide à préparer votre dossier d'immatriculation ORIAS.
Vos acquis sont évalués en fin de formation par un quiz. Votre tuteur valide également votre livret de stage, qui atteste de votre progression et de vos compétences acquises.
Les articles R512-9 et suivants du Code des assurances imposent une formation initiale de 150 heures pour accéder au métier de mandataire d'assurance. Le justificatif de formation est présenté à l'ORIAS lors de la demande d'immatriculation.
Le livret de stage est un document que vous complétez pendant la formation, sous le suivi de votre tuteur. Il retrace vos acquis et votre progression. Vous le présentez à l'ORIAS lors de votre demande d'immatriculation.
Le programme suit le texte réglementaire applicable et couvre les assurances de personnes, les assurances de biens et de responsabilité, ainsi que les obligations professionnelles du mandataire d'assurance.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
