Maîtriser les compétences réglementaires du niveau 1 IOBSP
Appliquer les règles de distribution des opérations de banque
Analyser la situation financière d'un client professionnel
Conseiller sur les produits de crédit et services de paiement
Respecter les obligations de conformité et de contrôle interne
Programme détaillé
3 modules · 40 heures
01
Environnement juridique et réglementaire
—Statut et obligations de l'IOBSP niveau 1
—Règles de distribution et devoir de conseil
—Responsabilité professionnelle et contrôle interne
02
Produits et services de banque
—Opérations de crédit aux particuliers et aux professionnels
—Services de paiement et moyens de paiement
—Analyse de la solvabilité et montage de dossiers
—Garanties et sûretés
03
Pratique professionnelle
—Entretien client et recueil des besoins
—Étude de cas et situations complexes
—Rédaction de documents contractuels
—Gestion de la relation client
Le conseil de l'expert
L'accès au niveau 1 IOBSP élargit votre périmètre d'intervention et vous permet de conseiller une clientèle plus large, y compris des professionnels, sur des opérations de crédit et des services de paiement complexes. Cette évolution de statut nécessite une formation obligatoire de 40 heures, dont le justificatif sera exigé par l'ORIAS lors de votre demande d'immatriculation.
Le livret de stage constitue un élément central de cette formation. Il vous permet de formaliser vos acquis et de démontrer votre maîtrise des compétences attendues au niveau 1. Votre tuteur en assure le suivi et valide votre progression. Prévoyez de consacrer du temps à sa rédaction tout au long de la formation, en vous appuyant sur des situations professionnelles concrètes.
Anticipez votre demande d'immatriculation auprès de l'ORIAS en rassemblant l'ensemble des pièces justificatives requises. Le passage au niveau 1 implique également de vérifier que votre assurance professionnelle couvre ce nouveau périmètre d'activité. Pensez à informer vos partenaires bancaires de votre changement de statut.
Pourquoi choisir cette formation en banque & assurance
📋
Programme réglementaire
Programme établi selon le référentiel applicable pour l'accès au niveau 1 IOBSP.
👨🏫
Accompagnement par un tuteur
Un tuteur suit votre progression et valide votre livret de stage tout au long de la formation.
💼
Livret de stage professionnel
Vous complétez un livret de stage présenté à l'ORIAS lors de votre immatriculation.
✅
Évaluation des acquis
Vos compétences sont évaluées pour valider l'acquisition des connaissances requises.
Compétences acquises
Conseil en opérations de banque
Montage de dossiers complexes
Application de la réglementation
Analyse financière
Gestion de la conformité
Public, prérequis et modalités
Public visé
IOBSP de niveau 2 souhaitant accéder au niveau 1
Courtiers en opérations de banque
Mandataires d'intermédiaires
Agents liés
Prérequis
Aucun prérequis de diplôme n'est exigé pour cette formation d'accès.
Moyens pédagogiques
Formation à distance · Accompagnement par un tuteur · Livret de stage à compléter · Attestation de formation remise à l'issue
Suivi & évaluation
Évaluation des acquis
Suivi du livret de stage par le tuteur
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
FNE-Formation
Un soutien pour les entreprises en transformation
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
Public concerné : Futurs courtiers, agents, mandataires. Prérequis : Aucun prérequis de diplôme n'est exigé pour cette formation d'accès.
Oui, c'est une condition d'accès à l'activité. IAS niveaux 1 et 2 : 150 h ; IOBSP : 150 h / 80 h / 20 à 40 h selon le niveau. Base légale : Art. R519-8 CMF ; arrêté du 18/07/2022.
Format : Formation à distance tutorée, d'une durée de 40 h. Évaluation des acquis.
Une attestation de formation mentionnant l'intitulé, la durée et la date est remise à l'issue de la formation.
Le nombre d'heures et les thèmes admis sont fixés par la réglementation applicable à votre activité. Vérifiez auprès de votre employeur, de votre organisme professionnel ou de l'autorité compétente que cette formation correspond à votre situation avant de vous inscrire.
Le tuteur suit votre progression tout au long de la formation. Il valide votre livret de stage et vous accompagne dans l'acquisition des compétences requises pour le niveau 1.
Vos connaissances et compétences sont évaluées en fin de formation par un quiz. Cette évaluation permet de valider l'acquisition des compétences réglementaires du niveau 1.
La formation se déroule à distance sur une durée de 40 heures. Vous complétez votre livret de stage au fur et à mesure de votre avancement, sous le suivi de votre tuteur.
Le niveau 1 permet d'exercer l'ensemble des activités d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, y compris le conseil sur des opérations complexes et auprès de clients professionnels. Le niveau 2 limite le périmètre d'intervention.
Oui, vous complétez un livret de stage pendant la formation. Votre tuteur en assure le suivi. Ce livret fait partie des justificatifs présentés à l'ORIAS lors de votre demande d'immatriculation au niveau 1.
Vous pouvez exercer au niveau 1 après obtention de votre immatriculation par l'ORIAS. Vous présentez le justificatif de cette formation de 40 heures lors de votre demande.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
