Maîtriser les règles professionnelles applicables aux intermédiaires en assurance
Identifier les obligations déontologiques dans la distribution de produits d'assurance
Appliquer les règles de protection de la clientèle
Distinguer les différents types de contrats et leurs caractéristiques
Respecter les procédures de souscription et de gestion des contrats
Programme détaillé
2 modules · 20 heures
01
Cadre réglementaire et déontologie
—Statut et obligations des intermédiaires en assurance
—Règles de protection de la clientèle et devoir de conseil
—Responsabilités professionnelles et régime de responsabilité
02
Produits d'assurance et techniques de distribution
—Caractéristiques des principaux contrats d'assurance
—Procédures de souscription et formalités contractuelles
—Gestion des sinistres et suivi de la relation client
—Règles de tarification et garanties
Le conseil de l'expert
L'immatriculation à l'ORIAS constitue le passage obligé pour exercer en tant que collaborateur de la distribution en assurance. Cette formation de 20 heures vous permet de justifier des connaissances requises par la réglementation. Prévoyez de compléter votre livret de stage au fur et à mesure de votre progression : ce document structure votre apprentissage et sera présenté lors de votre immatriculation. Votre tuteur en assure le suivi et valide vos acquis.
La réussite de cette formation repose sur votre capacité à relier les notions théoriques aux situations concrètes que vous rencontrerez sur le terrain. Prenez le temps de vous projeter dans des cas pratiques : souscription d'un contrat, gestion d'un sinistre, conseil à un client. Ces mises en situation vous aideront à ancrer les règles professionnelles et déontologiques.
Une fois la formation validée, conservez précieusement votre justificatif. Il vous sera demandé lors de votre immatriculation à l'ORIAS et pourra être contrôlé tout au long de votre carrière. Cette formation constitue le socle de votre pratique professionnelle : elle vous donne les clés pour exercer dans le respect des règles de protection de la clientèle et des obligations déontologiques qui s'imposent à tous les intermédiaires en assurance.
Pourquoi choisir cette formation en banque & assurance
✅
Formation obligatoire reconnue
Justificatif de formation répondant à la réglementation pour votre immatriculation à l'ORIAS.
👨🏫
Accompagnement personnalisé
Un tuteur suit votre progression et valide votre livret de stage tout au long du parcours.
📋
Livret de stage structuré
Support pédagogique à compléter pour ancrer vos connaissances et préparer votre pratique professionnelle.
🎯
Programme réglementaire complet
Contenu suivant le texte applicable couvrant l'ensemble des compétences requises pour exercer.
Compétences acquises
Connaissance du cadre légal
Application des règles déontologiques
Conseil en assurance
Gestion administrative
Relation client
Public, prérequis et modalités
Public visé
Futurs collaborateurs de courtiers en assurance
Futurs collaborateurs d'agents généraux
Futurs mandataires d'intermédiaires en assurance
Personnes en reconversion vers la distribution d'assurance
Prérequis
Aucun prérequis de diplôme n'est exigé pour cette formation d'accès.
Moyens pédagogiques
Formation à distance · Accompagnement par un tuteur · Livret de stage à compléter · Attestation de formation remise à l'issue
Suivi & évaluation
Évaluation des acquis
Suivi du livret de stage par le tuteur
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
FNE-Formation
Un soutien pour les entreprises en transformation
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
Public concerné : Futurs courtiers, agents, mandataires. Prérequis : Aucun prérequis de diplôme n'est exigé pour cette formation d'accès.
Oui, c'est une condition d'accès à l'activité. IAS niveaux 1 et 2 : 150 h ; IOBSP : 150 h / 80 h / 20 à 40 h selon le niveau. Base légale : Art. R512-9 et s. Code des assurances.
Format : Formation à distance tutorée, d'une durée de 20 h. Évaluation des acquis.
Une attestation de formation mentionnant l'intitulé, la durée et la date est remise à l'issue de la formation.
Le nombre d'heures et les thèmes admis sont fixés par la réglementation applicable à votre activité. Vérifiez auprès de votre employeur, de votre organisme professionnel ou de l'autorité compétente que cette formation correspond à votre situation avant de vous inscrire.
La formation se déroule à distance. Vous êtes accompagné par un tuteur qui suit votre progression et valide votre livret de stage. Une évaluation des acquis est organisée en fin de parcours.
Le tuteur vous accompagne tout au long de la formation. Il suit votre progression, répond à vos questions, valide votre livret de stage et vous aide à ancrer les connaissances nécessaires à votre future pratique professionnelle.
Vos acquis sont évalués en fin de formation. Cette évaluation permet de vérifier que vous maîtrisez les connaissances et compétences nécessaires pour exercer en tant que collaborateur de la distribution en assurance.
Oui. L'article R512-9 et suivants du Code des assurances impose cette formation de 20 heures pour accéder au métier de collaborateur de la distribution en assurance. Le justificatif est présenté à l'ORIAS lors de l'immatriculation.
Le livret de stage est un support pédagogique que vous complétez pendant la formation. Il permet de structurer vos apprentissages et de valider vos acquis. Votre tuteur en assure le suivi. Il fait partie des éléments présentés à l'ORIAS.
Le programme suit le texte réglementaire applicable et couvre les connaissances nécessaires pour exercer en tant que collaborateur de la distribution. Il aborde les principaux contrats d'assurance et les règles professionnelles communes à l'ensemble de l'activité.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
