Maîtriser le cadre juridique de l'intermédiation en assurance
Appliquer les règles de protection de la clientèle et de distribution
Analyser les besoins du client et proposer des solutions adaptées
Rédiger les documents contractuels et respecter les obligations déclaratives
Identifier les responsabilités professionnelles de l'intermédiaire
Programme détaillé
3 modules · 150 heures
01
Cadre juridique et réglementaire de l'intermédiation
—Statut et conditions d'accès à la profession d'intermédiaire en assurance
—Obligations professionnelles, règles de bonne conduite et déontologie
—Assurance professionnelle et garantie financière
02
Techniques d'assurance et analyse des contrats
—Mécanismes juridiques et techniques des contrats d'assurance
—Assurances de personnes, de biens et de responsabilité
—Analyse des besoins, conseil et proposition de garanties adaptées
03
Relation client et gestion commerciale
—Information précontractuelle et devoir de conseil
—Rédaction et remise des documents contractuels
—Gestion des sinistres et accompagnement du client
—Traitement des réclamations et médiation
Le conseil de l'expert
Avant de vous lancer dans l'intermédiation en assurance, assurez-vous de bien comprendre les conditions d'accès à la profession. La formation initiale de 150 heures constitue un prérequis réglementaire pour les courtiers et agents généraux. Elle vous permet d'acquérir les bases juridiques, techniques et commerciales indispensables à l'exercice de votre activité. Préparez votre dossier d'immatriculation en parallèle : rassemblez les pièces justificatives, vérifiez les conditions d'honorabilité et de capacité professionnelle, et anticipez la souscription de votre assurance professionnelle.
Pendant la formation, concentrez-vous sur les situations concrètes que vous rencontrerez au quotidien : analyse des besoins du client, rédaction des documents contractuels, gestion des sinistres et traitement des réclamations. Le livret de stage vous aide à formaliser vos acquis et à structurer votre démarche professionnelle. Profitez de l'accompagnement de votre tuteur pour poser vos questions et clarifier les points complexes du cadre réglementaire.
Une fois la formation validée, vous disposerez du justificatif nécessaire pour compléter votre dossier ORIAS. Anticipez les délais d'instruction et préparez le lancement de votre activité : choix du statut juridique, mise en place des outils de gestion, communication auprès de vos futurs clients. La maîtrise du cadre réglementaire et des techniques d'assurance vous permettra de développer une activité pérenne et répondant aux attentes de vos clients.
Pourquoi choisir cette formation en banque & assurance
✅
Formation obligatoire reconnue
Justificatif de formation selon l'article R512-9 du Code des assurances pour votre immatriculation à l'ORIAS.
👨🏫
Accompagnement par un tuteur
Un tuteur suit votre progression et valide votre livret de stage tout au long du parcours.
💼
Cas pratiques professionnels
Situations concrètes d'intermédiation pour développer vos réflexes métier dès la formation.
📋
Livret de stage structuré
Document de suivi qui formalise vos acquis et accompagne votre dossier d'immatriculation.
Compétences acquises
Connaissance du cadre réglementaire
Analyse des besoins clients
Conseil et distribution
Gestion de la relation commerciale
Rédaction des actes professionnels
Public, prérequis et modalités
Public visé
Futurs courtiers en assurance
Futurs agents généraux d'assurance
Futurs mandataires d'intermédiaires en assurance
Prérequis
Aucun prérequis de diplôme n'est exigé pour cette formation d'accès.
Moyens pédagogiques
Formation à distance · Accompagnement par un tuteur · Livret de stage à compléter · Attestation de formation remise à l'issue
Suivi & évaluation
Évaluation des acquis
Suivi du livret de stage par le tuteur
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
FNE-Formation
Un soutien pour les entreprises en transformation
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
Public concerné : Futurs courtiers, agents, mandataires. Prérequis : Aucun prérequis de diplôme n'est exigé pour cette formation d'accès.
Oui, c'est une condition d'accès à l'activité. IAS niveaux 1 et 2 : 150 h ; IOBSP : 150 h / 80 h / 20 à 40 h selon le niveau. Base légale : Art. R512-9 et s. Code des assurances.
Format : Formation à distance tutorée, d'une durée de 150 h. Évaluation des acquis.
Une attestation de formation mentionnant l'intitulé, la durée et la date est remise à l'issue de la formation.
Le nombre d'heures et les thèmes admis sont fixés par la réglementation applicable à votre activité. Vérifiez auprès de votre employeur, de votre organisme professionnel ou de l'autorité compétente que cette formation correspond à votre situation avant de vous inscrire.
Vous suivez la formation à distance. Un tuteur vous accompagne et assure le suivi de votre livret de stage. Une évaluation des acquis valide vos connaissances en fin de parcours.
Oui. Un tuteur suit votre progression, répond à vos questions et valide votre livret de stage. Cet accompagnement vous aide à structurer vos apprentissages et à préparer votre immatriculation.
Une évaluation des acquis est organisée en fin de formation. Elle porte sur l'ensemble des thèmes abordés et permet de valider vos compétences avant la présentation de votre dossier à l'ORIAS.
Oui. L'article R512-9 du Code des assurances impose une formation initiale de 150 heures pour exercer en tant qu'intermédiaire en assurance de niveau 1, courtier ou agent général. Le justificatif de formation est présenté lors de votre demande d'immatriculation à l'ORIAS.
Vous étudiez le cadre juridique et réglementaire de l'intermédiation, les techniques d'assurance et l'analyse des contrats, ainsi que la relation client et la gestion commerciale. Le programme détaillé suit le texte réglementaire applicable.
Oui. Vous complétez un livret de stage tout au long du parcours. Votre tuteur en assure le suivi. Ce livret formalise vos acquis et accompagne votre dossier d'immatriculation à l'ORIAS.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
