Maîtrisez les enjeux de la succession et de la transmission patrimoniale pour conseiller efficacement vos clients. Une formation essentielle pour les notaires et juristes.
Identifier les outils de transmission patrimoniale
Évaluer les impacts fiscaux des successions
Accompagner les clients dans la planification successorale
Rédiger des documents juridiques associés
Programme détaillé
4 modules · 28 heures
01
Cadre juridique de la succession
—Principes de droit des successions
—Régimes matrimoniaux
—Testaments et donations
02
Outils de transmission
—Contrats d'assurance vie
—Sociétés et transmission d'entreprise
—Fiducies et autres mécanismes
03
Fiscalité des successions
—Droits de succession
—Exonérations et abattements
—Stratégies d'optimisation fiscale
04
Cas pratiques et études de cas
—Analyse de situations réelles
—Rédaction de documents
—Simulation de planification
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques clés de notre formation "Succession et transmission patrimoniale" est d'évaluer les impacts fiscaux des successions. Cette compréhension est cruciale pour les notaires, conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et juristes, car elle leur permet de conseiller efficacement leurs clients sur les meilleures stratégies de transmission. Une maîtrise de la fiscalité liée aux successions est indispensable pour optimiser le patrimoine transmis et éviter des écueils coûteux.
Un défi fréquent pour les professionnels dans ce domaine est la complexité croissante de la législation sur la succession. Les apprenants peuvent souvent se heurter à des interprétations erronées ou à une méconnaissance des outils de transmission disponibles. Cela peut conduire à des recommandations inappropriées pour leurs clients, créant ainsi des situations délicates et des conséquences financières indésirables.
Ce programme se distingue par son approche pratique et son intégration de cas concrets, permettant aux participants d'appliquer immédiatement les connaissances acquises. Contrairement à d'autres formations plus théoriques, nous mettons l'accent sur des études de cas réels et des simulations de situations, garantissant que les apprenants comprennent non seulement la théorie, mais aussi son application directe dans leur pratique quotidienne.
Pour maximiser les bénéfices de cette formation, je vous recommande de préparer des questions spécifiques liées à des situations rencontrées dans votre pratique. En apportant des exemples concrets, vous pourrez non seulement enrichir vos échanges avec les formateurs, mais aussi bénéficier d'un retour d'expérience précieux de vos pairs. Cette démarche proactive vous permettra de tirer le meilleur parti de chaque module et d'intégrer rapidement les connaissances dans votre activité professionnelle.
Pourquoi choisir cette formation en finance
🏡
Gestion patrimoniale
Acquiert des compétences pour optimiser la transmission de patrimoine.
🧾
Aspects légaux
Compréhension des enjeux juridiques liés à la succession.
📈
Conseil client
Apprend à conseiller les clients sur les meilleures stratégies de transmission.
🤝
Réseautage professionnel
Rencontre des professionnels partageant les mêmes intérêts.
Compétences acquises
Maîtrise du cadre juridique de la succession
Comprendre et appliquer les différentes lois et règlements régissant la succession en France.
Identification des outils de transmission patrimoniale
Analyser et sélectionner les outils adaptés pour la transmission de patrimoine, tels que les donations, les testaments et les contrats de mariage.
Évaluation des impacts fiscaux des successions
Calculer et anticiper les conséquences fiscales liées à la succession pour conseiller efficacement les clients.
Planification successorale personnalisée
Accompagner les clients dans l'élaboration d'une stratégie de planification successorale adaptée à leur situation et à leurs objectifs.
Rédaction de documents juridiques
Rédiger des actes juridiques pertinents en lien avec la succession et la transmission patrimoniale, tels que testaments et contrats de donation.
Analyse de cas pratiques
Appliquer les connaissances théoriques à des cas concrets pour proposer des solutions adaptées dans des situations de succession.
Conseil en optimisation patrimoniale
Proposer des recommandations pour optimiser la transmission de patrimoine en tenant compte des aspects fiscaux et juridiques.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Notaires
CGP
Juristes
Prérequis
Connaissances de base en gestion de patrimoine recommandées.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Test final pour évaluer les connaissances acquises
Retour d'expérience et feedback des participants
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Suite à la formation, un participant a aidé un client à rédiger un testament conforme aux lois en vigueur, assurant ainsi une transmission patrimoniale claire. »
« Un autre participant a mis en place un tableau de suivi des droits de succession pour ses clients, facilitant une meilleure gestion fiscale. »
Questions fréquentes
Elle est destinée aux notaires, CGP et juristes.
Oui, elle inclut des études de cas et des mises en situation.
Oui, un certificat de formation est remis à la fin.
Elle se déroule en sessions interactives et collaboratives.
La formation utilise une méthode d'apprentissage mixte, combinant des apports théoriques avec des études de cas pratiques. Les participants sont encouragés à interagir et à partager leurs expériences afin de renforcer leur compréhension des concepts abordés.
Le rythme de la formation est structuré de manière à alterner entre sessions théoriques et travaux pratiques. Chaque module contient des séquences théoriques de 50% du temps, suivies de 50% de travaux pratiques où les participants appliquent les concepts appris à travers des études de cas et des simulations.
Les outils utilisés incluent des supports de cours, des documents juridiques types, des logiciels de simulation fiscale, ainsi que des plateformes collaboratives pour le partage des travaux et des retours d'expérience. Des études de cas réels sont également intégrées pour enrichir les échanges et les applications pratiques.
Cette formation est destinée aux professionnels ayant déjà une expérience dans le domaine juridique ou financier, notamment les notaires, conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et juristes. Une connaissance générale des concepts de la finance et du droit sera un atout pour tirer pleinement parti des contenus avancés proposés.
À l'issue de la formation, vous maîtriserez le cadre juridique de la succession, serez capable d'identifier et d'utiliser les outils de transmission patrimoniale, d'évaluer les impacts fiscaux des successions, et de planifier des successions de manière personnalisée. Vous serez également en mesure de rédiger des documents juridiques associés.
Les modules couvrent divers aspects essentiels : le cadre juridique de la succession, les différents outils de transmission (tels que les donations, testaments, etc.), la fiscalité des successions, ainsi que des cas pratiques et études de cas pour appliquer les connaissances acquises. Vous apprendrez à accompagner vos clients dans la planification successorale et à rédiger des documents juridiques pertinents.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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