Sensibiliser à l'importance de la couverture financière
Programme détaillé
4 modules · 21 heures
01
Introduction à la prévoyance
—Définitions clés
—Types de risques
—Importance de la prévoyance
02
Risques d'invalidité et de décès
—Analyse des conséquences financières
—Solutions d'assurance
—Études de cas
03
Prévoir la dépendance
—Évaluation des besoins
—Options de couverture
—Aspects juridiques
04
Élaboration d'un plan de prévoyance
—Établir un diagnostic personnel
—Choisir des solutions adaptées
—Suivi et révision du plan
Le conseil de l'expert
L'objectif pédagogique central de cette formation sur la prévoyance personnelle est de sensibiliser les participants à l'importance de la couverture financière, en les aidant à comprendre les enjeux de la prévoyance. Au travers du module "Élaboration d'un plan de prévoyance", les apprenants acquerront les compétences nécessaires pour évaluer et mettre en place des solutions adaptées à leurs besoins ou ceux de leurs clients. Cela leur permettra d'aborder la prévoyance de manière stratégique et éclairée.
Un défi fréquent chez les professionnels de la finance est la tendance à sous-estimer l'impact des risques d'invalidité et de décès sur la vie personnelle et professionnelle. Beaucoup d'entre eux se concentrent sur des aspects plus immédiats de la gestion financière, négligeant les protections à long terme. Cette formation vise à corriger cette approche en intégrant une vision globale des risques, souvent négligés, qui peuvent compromettre la stabilité financière.
Ce qui distingue notre formation sur la prévoyance personnelle est notre approche pratique et personnalisée. Contrairement à d'autres formations qui se contentent d'une théorie abstraite, nous offrons des outils concrets et des études de cas qui permettent aux participants de contextualiser leur apprentissage. En intégrant à la fois des connaissances théoriques et des applications pratiques, nous garantissons que chaque participant sera en mesure de concevoir un plan de prévoyance réaliste et pertinent.
Pour tirer le maximum de cette formation, nous vous recommandons de préparer des situations concrètes que vous rencontrez dans votre activité professionnelle. En apportant des exemples précis de votre contexte, vous pourrez interagir de manière plus dynamique avec les formateurs et vos pairs. Cela renforcera non seulement votre compréhension des concepts abordés, mais également l'application immédiate des solutions de prévoyance adaptées à votre réalité. Soyez proactif et engagez-vous pleinement dans cette démarche enrichissante.
Pourquoi choisir cette formation en finance
🏠
Gestion du Patrimoine
Apprentissage des enjeux de la prévoyance personnelle.
🛡️
Protection Financière
Stratégies pour sécuriser son avenir et celui de sa famille.
💡
Sensibilisation aux Risques
Identification et gestion des risques liés à l'invalidité et au décès.
📈
Planification Personnalisée
Accompagnement dans l'élaboration d'un plan de prévoyance adapté.
Compétences acquises
Analyse des enjeux de la prévoyance
Identifier et comprendre les enjeux de la prévoyance personnelle dans le cadre de la gestion financière.
Évaluation des risques
Identifier et évaluer les différents types de risques liés à l'invalidité, au décès et à la dépendance.
Comparaison des solutions de prévoyance
Comparer et analyser les différentes solutions de prévoyance existantes sur le marché.
Élaboration d'un plan de prévoyance personnalisé
Mettre en place un plan de prévoyance adapté aux besoins individuels ou familiaux.
Sensibilisation à la couverture financière
Communiquer l'importance de la couverture financière auprès de ses collègues ou clients.
Gestion des produits de prévoyance
Naviguer efficacement dans les produits de prévoyance disponibles et choisir ceux qui conviennent le mieux à son profil.
Suivi et révision du plan de prévoyance
Mettre en place un processus de suivi et de révision régulière du plan de prévoyance pour s'assurer qu'il reste adapté aux changements de situation.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Salariés
Dirigeants
CGP
Prérequis
Aucun prérequis spécifique.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Étude de cas pour évaluer la mise en application
Débriefing collectif en fin de session
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Le participant a élaboré un plan de prévoyance personnelle en identifiant les risques spécifiques auxquels il était exposé. »
« Il a ensuite partagé des solutions d'assurance adaptées avec des collègues lors d'une session d'information. »
Questions fréquentes
Tout salarié ou dirigeant souhaitant mieux gérer sa prévoyance personnelle.
Oui, elle inclut des exercices pratiques et des études de cas.
Oui, des outils de planification et des ressources sont disponibles.
La formation dure 2 jours.
La formation utilise une méthode d'apprentissage hybride, combinant des exposés théoriques interactifs, des études de cas pratiques, et des discussions en groupe pour favoriser l'engagement et la compréhension des participants.
La formation se déroule sur 21 heures, organisées en modules. Chaque module commence par une présentation théorique suivie d'activités pratiques, telles que des études de cas et des simulations, permettant ainsi aux participants d'appliquer immédiatement les concepts appréhendés.
Nous utilisons des outils variés tels que des logiciels de simulation financière et des modèles d'analyse de risque. L'encadrement est assuré par des formateurs expérimentés qui accompagnent les participants tout au long de la formation, offrant des retours personnalisés et une assistance lors des travaux pratiques.
Les objectifs pédagogiques incluent la compréhension des enjeux de la prévoyance, l'identification des différents types de risques, l'évaluation des solutions de prévoyance existantes, la mise en place d'un plan de prévoyance adapté et la sensibilisation à l'importance de la couverture financière.
Cette formation est destinée aux salariés, dirigeants et conseillers en gestion de patrimoine (CGP) ayant déjà une connaissance intermédiaire en finance personnelle et souhaitant approfondir leurs compétences en matière de prévoyance.
À l'issue de la formation, vous serez capable d'analyser les enjeux de la prévoyance, d'évaluer les risques, de comparer les solutions de prévoyance, d'élaborer un plan de prévoyance personnalisé et de sensibiliser sur l'importance d'une couverture financière.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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