Formation Investissement Socialement Responsable (ISR) pour décideurs
Intégrer l'ISR dans la stratégie d'investissement. Évaluer la performance extra-financière des portefeuilles via les critères ESG et la taxonomie verte. Identifier risques et opportunités liés à l'investissement responsable. Déployer une politique d'investissement alignée sur les principes de durabilité.
Intégrer les critères ESG dans l'analyse d'investissement pour prendre des décisions éclairées
Évaluer la performance extra-financière des portefeuilles via les critères ESG et la taxonomie verte
Identifier les risques et les opportunités liés à l'investissement responsable
Déployer une politique d'investissement alignée sur les principes de durabilité
Programme détaillé
8 modules · 14 heures
01
Fondamentaux de l'ISR et critères ESG
—Définir l'Investissement Socialement Responsable (ISR) et ses composantes.
—Identifier les critères ESG (Environnementaux, Sociaux, de Gouvernance).
—Distinguer les différentes approches de l'ISR (exclusion, best-in-class, thématique).
02
Intégration ESG dans la décision d'investissement
—Appliquer les critères ESG aux processus de décision d'investissement.
—Utiliser l'analyse de matérialité pour identifier les enjeux pertinents.
—Évaluer les risques et opportunités liés aux facteurs ESG.
03
Mesure de la performance extra-financière
—Analyser le reporting extra-financier des entreprises.
—Évaluer la performance extra-financière des portefeuilles.
—Interpréter les indicateurs de durabilité et leurs limites.
04
Taxonomie verte et réglementation européenne
—Comprendre les objectifs et le fonctionnement de la taxonomie verte.
—Appliquer la taxonomie verte à l'évaluation des activités économiques.
—Anticiper les impacts de la réglementation sur les stratégies d'investissement.
05
Stratégies d'investissement responsable avancées
—Mettre en œuvre l'impact investing dans des portefeuilles.
—Déployer l'engagement actionnarial pour influencer les entreprises.
—Structurer des fonds thématiques alignés sur des objectifs de durabilité.
06
Gestion des risques et opportunités ISR
—Identifier les risques spécifiques liés à l'ISR (greenwashing, réputation).
—Capitaliser sur les opportunités de marché générées par l'ISR.
—Développer des stratégies de mitigation des risques ESG.
07
Construction et sélection de portefeuilles ISR
—Sélectionner des fonds ISR pour un portefeuille institutionnel.
—Appliquer l'exclusion sectorielle dans la construction de portefeuilles.
—Optimiser l'allocation d'actifs en intégrant les critères de durabilité.
08
Déploiement d'une politique d'investissement durable
—Définir une politique d'investissement responsable pour une entreprise.
—Intégrer l'ISR dans la gouvernance et la stratégie d'entreprise.
—Communiquer sur l'approche et les résultats de l'investissement durable.
Le conseil de l'expert
Un des objectifs pédagogiques clés de cette formation est d'intégrer les critères ESG dans l'analyse d'investissement afin de prendre des décisions éclairées. Ce processus est essentiel pour les décideurs souhaitant aligner leurs choix d'investissement avec des valeurs de durabilité. En maîtrisant ces critères, les participants seront en mesure de mieux naviguer dans un environnement financier en constante évolution et de répondre aux attentes croissantes des parties prenantes.
Un défi courant pour les dirigeants et les responsables financiers est de se perdre dans la complexité des normes ESG et des réglementations. Beaucoup d'apprenants craignent de ne pas savoir comment appliquer concrètement ces critères dans leur processus d'investissement. Cette formation les aide à surmonter cette appréhension en démystifiant l'intégration des critères ESG et en fournissant des outils pratiques pour évaluer les performances extra-financières des portefeuilles.
Ce qui différencie cette formation des autres approches, c'est son focus sur des stratégies d'investissement responsable avancées, permettant aux participants de non seulement comprendre les principes mais aussi de les appliquer directement dans leurs contextes spécifiques. En abordant des cas pratiques et des exemples concrets, cette formation offre un cadre opérationnel qui rend l'ISR accessible et applicable, renforçant ainsi la capacité des décideurs à mettre en œuvre une politique d'investissement durable.
Pour tirer le maximum de cette formation, il est recommandé de préparer des exemples de cas réels issus de votre propre expérience professionnelle ou de votre entreprise. Cela facilitera les échanges et permettra d'appliquer directement les concepts à des situations concrètes. En étant proactif et engagé dans les discussions, chaque participant aura l'opportunité de transformer ses apprentissages en actions concrètes et pertinentes pour son organisation.
Pourquoi choisir cette formation en compétences métier
🎯
Critères ESG intégrés
Apprenez à intégrer efficacement les critères ESG dans vos décisions d'investissement, garantissant des choix éclairés et responsables.
📊
Performance extra-financière
Maîtrisez la mesure de la performance extra-financière de vos portefeuilles grâce à des outils pratiques et des méthodologies éprouvées.
🌍
Taxonomie verte et réglementation
Décodez la taxonomie verte européenne pour naviguer dans les réglementations et maximiser vos investissements durables.
🔍
Gestion des risques ISR
Identifiez et évaluez les risques associés à l'investissement responsable, tout en découvrant des opportunités innovantes sur le marché.
📈
Stratégies avancées d'investissement
Explorez des stratégies d'investissement responsable avancées pour optimiser vos rendements tout en respectant des principes de durabilité.
👥
Networking avec décideurs
Profitez d'opportunités de networking avec d'autres dirigeants et responsables financiers partageant les mêmes objectifs d'investissement durable.
Compétences acquises
Intégrer les critères ESG dans l'analyse d'investissement
Appliquer les critères ESG pour évaluer les entreprises et les fonds, en identifiant les risques et opportunités extra-financiers pertinents pour la décision d'investissement.
Évaluer la performance extra-financière des portefeuilles
Utiliser les outils de reporting extra-financier et les indicateurs ESG pour mesurer l'impact environnemental et social des investissements et des portefeuilles.
Déployer une stratégie d'investissement responsable
Concevoir et mettre en œuvre une politique d'investissement responsable, intégrant l'exclusion sectorielle, l'engagement actionnarial et l'impact investing.
Appliquer la Taxonomie Verte européenne
Comprendre et appliquer les exigences de la Taxonomie Verte pour identifier les activités économiques durables et assurer la conformité réglementaire des investissements.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Dirigeants et Comités de Direction
Responsables Financiers
Investisseurs Institutionnels
Gestionnaires d'Actifs
Prérequis
Aucun prérequis spécifique, toutefois une bonne compréhension des principes de base de l'investissement est recommandée.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue à travers des activités pratiques et des exercices
Un test final pour évaluer la compréhension des concepts et la capacité à les appliquer
Un projet individuel ou en équipe pour appliquer les connaissances acquises dans un contexte réel
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Après la formation, un participant a intégré les critères ESG dans son analyse d'investissement, améliorant ainsi la durabilité de son portefeuille. »
« Un autre participant a utilisé les connaissances acquises pour évaluer la performance extra-financière d'une entreprise avant d'investir. »
Questions fréquentes
Expérience significative en finance ou gestion d'actifs. Connaissance des principes fondamentaux de l'investissement. Compréhension des enjeux de développement durable.
Accès à un ordinateur avec connexion internet stable. Logiciel de tableur (Excel ou équivalent). Accès à des bases de données financières (Bloomberg, Refinitiv) recommandé mais non obligatoire.
5 tests d'évaluation sont proposés à l'apprenant en fin de formation pour connaître son niveau sur chaque compétences visées.
Plateforme et contenus e-learning à disposition.
Test de positionnement Quizz &
Evaluations
Nous vous recevons lors d'un rendez-vous d'information préalable gratuit et confidentiel en visioconférence pour analyser vos besoins et co-construire votre parcours personnalisé.
Chaque demande s'accompagne de la remise d'une convention ou d'un contrat précisant l'ensemble des informations relatives à la formation (Tarifs, calendrier, durée, lieu…). Ce contrat/convention sera transmis électroniquement par email.
A partir de l'accord de prise en charge par le financeur sollicité, le bénéficiaire peut démarrer sous un délai de 11 jours ouvrés.
Si vous financez votre parcours de formation par vos propres moyens, alors le délai d'accès est immédiat. Vous pouvez entrer en formation tout au long de l'année.
♿️ Nous accueillons les personnes en situation de handicap. Les conditions d'accessibilité aux personnes handicapées sont inscrites sur le site imi-education.fr, rubrique Accessibilité.
Saskia Cazettes
Pour tout renseignement : 07 80 91 06 14 / saskia.c@imi-executive-solutions.com
23 mars 2026
La formation alterne apports théoriques, mises en situation pratiques et échanges entre participants. Chaque concept est directement appliqué via des exercices concrets et des cas réels.
Oui, chaque participant reçoit un support de cours complet (format numérique et/ou papier) qu'il peut conserver à l'issue de la formation.
Certaines de nos formations sont éligibles au Compte Personnel de Formation (CPF). Consultez la fiche formation ou contactez-nous pour vérifier l'éligibilité.
Plusieurs dispositifs de financement existent : CPF, OPCO, plan de développement des compétences, financement individuel. Notre équipe peut vous accompagner dans vos démarches.
Oui, notre équipe reste disponible pour toute question post-formation. Vous bénéficiez également d'un accès à nos ressources en ligne pendant 6 mois après votre parcours.
L'ISR consiste à prendre en compte les impacts sociaux et environnementaux des investissements, en plus des aspects financiers traditionnels.
Les critères ESG regroupent les éléments de l'environnement (E), la gestion sociale (S) et la gouvernance (G) qui sont pris en compte dans l'analyse d'investissement.
La Taxonomie Verte européenne est un cadre qui définit les activités économiques qui contribuent à la transition vers une économie à faibles émissions de gaz à effet de serre.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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