Formation Calculer la rentabilité d'un investissement : méthodes et indicateurs clés
Maîtrisez les outils financiers pour évaluer la rentabilité de vos investissements. Apprenez à analyser les indicateurs clés et à prendre des décisions éclairées. Optimisez vos choix stratégiques pour une croissance durable. Formation pratique et accessible.
Construire des tableaux de flux financiers prévisionnels pour évaluer les performances d'un investissement
Calculer les indicateurs financiers de rentabilité pour déterminer la viabilité d'un projet
Interpréter les résultats d'évaluation financière pour prendre des décisions stratégiques
Conseiller une décision d'investissement stratégique en tenant compte des indicateurs clés
Programme détaillé
8 modules · 14 heures
01
Fondamentaux de l'investissement et des flux financiers
—Définition de l'investissement et ses typologies
—Comprendre les enjeux de l'évaluation de la rentabilité
—Identification et classification des flux financiers (entrées/sorties)
02
Valeur temporelle de l'argent et capitalisation/actualisation
—Principes du taux d'intérêt simple et composé
—Calcul de la valeur future (capitalisation)
—Calcul de la valeur présente (actualisation)
03
Analyse des flux : construction du tableau prévisionnel
—Établissement des hypothèses d'investissement et d'exploitation
—Prévision des cash-flows (free cash flow to firm, free cash flow to equity)
—Prise en compte de la fiscalité dans les flux
04
Les méthodes statiques d'évaluation de la rentabilité
—Analyser le coût total d'un investissement avec la méthode du retour sur investissement
—Calculer le délai de récupération pour évaluer la rapidité du retour des fonds
—Utiliser le ratio coût/bénéfice pour mesurer l'efficacité d'un projet d'investissement
—Comparer les investissements via le taux de rendement simple pour des choix éclairés
—Évaluer l'impact fiscal sur la rentabilité d'un investissement statique et ses implications
05
Critères d'aide à la décision : Valeur Actuelle Nette (VAN)
—Calculer la VAN à partir des flux de trésorerie prévisionnels
—Interpréter les résultats de la VAN pour la prise de décision
—Comparer la VAN de différents projets d'investissement
—Utiliser la VAN pour évaluer des projets à long terme
—Présenter la VAN dans un rapport d'analyse financière
06
Critères d'aide à la décision : Taux de Rentabilité Interne (TRI)
—Calculer le TRI à partir des flux de trésorerie prévisionnels
—Comparer le TRI avec le coût du capital pour évaluer la viabilité
—Interpréter le TRI dans le contexte de différents scénarios d'investissement
—Utiliser le TRI pour prioriser plusieurs projets d'investissement
—Évaluer les limites du TRI et ses alternatives dans la prise de décision
07
Autres indicateurs et analyse de risques
—L'indice de profitabilité (ou indice de rentabilité)
—Analyse de sensibilité et scénarios d'investissement
—Prise en compte des risques et incertitudes (méthode de Monte Carlo)
08
Choix d'investissement et prise de décision stratégique
—Comparaison des projets d'investissement concurrents
—Intégration des critères qualitatifs dans la décision
—Présentation des résultats et aide à la décision finale
Le conseil de l'expert
Un des objectifs pédagogiques clés de cette formation est de construire des tableaux de flux financiers prévisionnels pour évaluer les performances d'un investissement. Cet aspect est fondamental, car il permet aux participants de visualiser et de structurer les flux de trésorerie, une compétence essentielle pour prendre des décisions éclairées. En maîtrisant cette technique, les apprenants se dotent d'un outil puissant pour analyser la viabilité de leurs projets d'investissement.
Dans le domaine de l'évaluation de la rentabilité des investissements, un défi majeur pour les apprenants est souvent la mauvaise interprétation des indicateurs financiers. Beaucoup d'entre eux se concentrent uniquement sur des chiffres bruts sans comprendre leur signification réelle ou leur impact sur la stratégie d'entreprise. Cette formation vise à corriger cette tendance en fournissant des clés pour une interprétation précise et pertinente des résultats financiers.
Ce qui distingue cette formation des autres approches est son accent sur l'intégration des méthodes statiques d'évaluation de la rentabilité avec des critères d'aide à la décision comme la Valeur Actuelle Nette (VAN) et le Taux de Rentabilité Interne (TRI). En combinant théorie et pratique, les participants apprennent à naviguer dans des scénarios complexes d'investissement, leur permettant d'adopter une vision globale et stratégique qui dépasse les simples calculs financiers.
Pour tirer le maximum de cette formation, je recommande aux participants de préparer un projet d'investissement qu'ils souhaitent évaluer. En apportant des données réelles et des questions spécifiques, ils pourront bénéficier d'un accompagnement ciblé et concret. Cette approche proactive facilitera non seulement l'apprentissage, mais aussi l'application immédiate des concepts abordés, renforçant ainsi leur confiance dans la prise de décision stratégique.
Pourquoi choisir cette formation en direction la stratégie d'entreprise
🎯
Maîtrise des flux financiers
Apprenez à construire des tableaux de flux financiers prévisionnels, un outil essentiel pour évaluer la performance de tout investissement.
📈
Indicateurs de rentabilité
Calculez des indicateurs financiers clés comme la Valeur Actuelle Nette (VAN) et le Taux de Rentabilité Interne (TRI) pour des décisions éclairées.
🧠
Interprétation des résultats
Développez votre capacité à interpréter les résultats d'évaluation financière et à formuler des recommandations stratégiques pertinentes.
💼
Public varié et interactif
Formation inter-entreprises favorisant l'échange entre Managers, Chefs de Projet et Financiers, enrichissant ainsi l'apprentissage collectif.
⏳
Durée optimale
En seulement 14 heures, acquérez des compétences pratiques et immédiates pour évaluer la viabilité de vos projets d'investissement.
📚
Approche pratique et théorique
Alliez théorie et pratique grâce à des modules complets sur l'analyse des flux et les méthodes d'évaluation de la rentabilité.
Compétences acquises
Construire des tableaux de flux financiers prévisionnels
Élaborer des tableaux de cash-flows pertinents, en identifiant et quantifiant les entrées et sorties de fonds liées à un projet d'investissement sur une période donnée.
Calculer les indicateurs financiers de rentabilité
Maîtriser le calcul du Taux de Rentabilité Interne (TRI), de la Valeur Actuelle Nette (VAN) et du délai de récupération pour évaluer la performance économique d'un projet.
Interpréter les résultats d'évaluation financière
Analyser les indicateurs de rentabilité pour comprendre les implications financières d'un investissement et dégager des conclusions claires et actionnables.
Conseiller une décision d'investissement stratégique
Recommander des choix d'investissement éclairés en se basant sur une analyse multicritères intégrant les aspects financiers, les risques et les objectifs stratégiques de l'entreprise.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Managers, Chefs de Projet
Investisseurs Particuliers et Professionnels
Contrôleurs de Gestion, Financiers
Créateurs d'Entreprise, Entrepreneurs
Prérequis
Aucun prérequis spécifique
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue à travers des exercices pratiques et des cas concrets
Évaluation finale à la fin de la formation
Évaluation par auto-évaluation avec un retour de données pour améliorer les compétences
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Il a construit un tableau de flux financiers prévisionnels qui a permis de mieux évaluer la rentabilité d'un projet d'investissement. »
« Lors d'une présentation à la direction, elle a utilisé des indicateurs de rentabilité pour justifier une décision d'investissement stratégique. »
Questions fréquentes
Aucun prérequis spécifique en finance n'est exigé. Une compréhension basique des concepts mathématiques est un plus.
Avoir une volonté d'apprendre les mécanismes financiers de l'investissement.
Être ouvert aux notions d'analyse de données et de prise de décision.
Un ordinateur portable ou de bureau avec une connexion internet stable.
Un tableur (Microsoft Excel, Google Sheets ou équivalent) pour les exercices pratiques.
De quoi prendre des notes (cahier et stylo, ou application de prise de notes).
Une calculatrice si vous préférez l'utiliser pour certains calculs.
5 tests d'évaluation sont proposés à l'apprenant en fin de formation pour connaître son niveau sur chaque compétences visées.
Plateforme et contenus e-learning à disposition.
Test de positionnement Quizz &
Evaluations
Nous vous recevons lors d’un rendez-vous d’information préalable gratuit et confidentiel en visioconférence pour analyser vos besoins et co-construire votre parcours personnalisé.
Chaque demande s’accompagne de la remise d’une convention ou d’un contrat précisant l’ensemble des informations relatives à la formation (Tarifs, calendrier, durée, lieu…). Ce contrat/convention sera transmis électroniquement par email.
A partir de l’accord de prise en charge par le financeur sollicité, le bénéficiaire peut démarrer sous un délai de 11 jours ouvrés.
Si vous financez votre parcours de formation par vos propres moyens, alors le délai d'accès est immédiat. Vous pouvez entrer en formation tout au long de l’année.
♿️ Nous accueillons les personnes en situation de handicap. Les conditions d’accessibilité aux personnes handicapées sont inscrites sur le site imi-education.fr, rubrique Accessibilité.
Saskia Cazettes
Pour tout renseignement : 07 80 91 06 14 / saskia.c@imi-executive-solutions.com
23 mars 2026
La formation alterne apports théoriques, mises en situation pratiques et échanges entre participants. Chaque concept est directement appliqué via des exercices concrets et des cas réels.
Oui, chaque participant reçoit un support de cours complet (format numérique et/ou papier) qu'il peut conserver à l'issue de la formation.
Certaines de nos formations sont éligibles au Compte Personnel de Formation (CPF). Consultez la fiche formation ou contactez-nous pour vérifier l'éligibilité.
Plusieurs dispositifs de financement existent : CPF, OPCO, plan de développement des compétences, financement individuel. Notre équipe peut vous accompagner dans vos démarches.
Oui, notre équipe reste disponible pour toute question post-formation. Vous bénéficiez également d'un accès à nos ressources en ligne pendant 6 mois après votre parcours.
Les outils financiers essentiels incluent les tableaux de flux financiers prévisionnels, les indicateurs de rentabilité comme le ROI, le TIR et le NPV.
Les résultats d'évaluation financière doivent être analysés en fonction de plusieurs facteurs, notamment les indicateurs de rentabilité, les risques et les opportunités.
Les indicateurs clés incluent le ROI, le TIR, le NPV, les flux de trésorerie et les risques associés à l'investissement.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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