Formation Pennylane : Maîtriser l'outil de pilotage financier tout-en-un

Prise en main de Pennylane et configuration initiale

• —Créer et paramétrer un compte Pennylane.
• —Configurer les utilisateurs et leurs droits d'accès.
• —Importer les données initiales de l'entreprise.

Facturation électronique client avec Pennylane

• —Configurer les modèles de factures et devis.
• —Émettre des factures électroniques conformes.
• —Suivre le statut des paiements clients.

Gestion des dépenses et notes de frais

• —Saisir et catégoriser les dépenses fournisseurs.
• —Gérer les notes de frais des collaborateurs.
• —Mettre en place les circuits de validation des dépenses.

Automatisation de la réconciliation bancaire

• —Connecter les comptes bancaires à Pennylane via intégrations API.
• —Automatiser la réconciliation des opérations bancaires.
• —Gérer les écarts de réconciliation.

Tableaux de bord financiers personnalisés

• —Créer des tableaux de bord financiers pertinents.
• —Personnaliser les indicateurs de performance clés (KPI).
• —Partager les tableaux de bord avec les parties prenantes.

Analyse des flux de trésorerie

• —Générer des rapports de flux de trésorerie.
• —Analyser les entrées et sorties de fonds.
• —Établir des prévisions de trésorerie.

Reporting financier et comptabilité analytique

• —Produire des rapports financiers standards (bilan, compte de résultat).
• —Configurer la comptabilité analytique.
• —Extraire des données pour l'analyse des coûts.

Intégrations et optimisation des processus

• —Utiliser les intégrations Pennylane avec des outils tiers.
• —Optimiser les processus comptables via l'automatisation.
• —Gérer les accès et la sécurité des données.

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Connaissances de base en comptabilité générale et analytique. Familiarité avec les principes de la facturation électronique et de la gestion des dépenses. Expérience préalable avec un logiciel de gestion financière est un plus.

Accès à un ordinateur avec connexion internet stable. Compte Pennylane actif (version d'essai ou payante). Accès aux identifiants bancaires pour les intégrations. Documents financiers types (factures, relevés bancaires) pour les exercices pratiques.

5 tests d'évaluation sont proposés à l'apprenant en fin de formation pour connaître son niveau sur chaque compétences visées.

Plateforme et contenus e-learning à disposition. Test de positionnement Quizz & Evaluations

Nous vous recevons lors d’un rendez-vous d’information préalable gratuit et confidentiel en visioconférence pour analyser vos besoins et co-construire votre parcours personnalisé. Chaque demande s’accompagne de la remise d’une convention ou d’un contrat précisant l’ensemble des informations relatives à la formation (Tarifs, calendrier, durée, lieu…). Ce contrat/convention sera transmis électroniquement par email.

A partir de l’accord de prise en charge par le financeur sollicité, le bénéficiaire peut démarrer sous un délai de 11 jours ouvrés. Si vous financez votre parcours de formation par vos propres moyens, alors le délai d'accès est immédiat. Vous pouvez entrer en formation tout au long de l’année.

♿️ Nous accueillons les personnes en situation de handicap. Les conditions d’accessibilité aux personnes handicapées sont inscrites sur le site imi-education.fr, rubrique Accessibilité.

Saskia Cazettes Pour tout renseignement : 07 80 91 06 14 / saskia.c@imi-executive-solutions.com

23 mars 2026

La formation alterne apports théoriques, mises en situation pratiques et échanges entre participants. Chaque concept est directement appliqué via des exercices concrets et des cas réels.

Oui, chaque participant reçoit un support de cours complet (format numérique et/ou papier) qu'il peut conserver à l'issue de la formation.

Certaines de nos formations sont éligibles au Compte Personnel de Formation (CPF). Consultez la fiche formation ou contactez-nous pour vérifier l'éligibilité.

Plusieurs dispositifs de financement existent : CPF, OPCO, plan de développement des compétences, financement individuel. Notre équipe peut vous accompagner dans vos démarches.

Oui, notre équipe reste disponible pour toute question post-formation. Vous bénéficiez également d'un accès à nos ressources en ligne pendant 6 mois après votre parcours.

Pennylane est un outil de pilotage financier tout-en-un permettant de gérer la facturation électronique, la gestion des dépenses, la réconciliation bancaire et la génération de tableaux de bord financiers personnalisés.

Les participants apprendront à améliorer la gestion des flux de trésorerie, à optimiser le reporting financier et la comptabilité analytique, et à prendre des décisions éclairées grâce à des données financières précises.

Les participants acquerront les compétences nécessaires pour configurer Pennylane, générer des tableaux de bord financiers personnalisés, automatiser la réconciliation bancaire et analyser les flux de trésorerie et les KPI.

Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.