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competencesmetier

Formation Évaluer une entreprise : méthodes, pratiques et analyse financière

Maîtrisez l'évaluation d'entreprise. Découvrez les méthodes clés et pratiques pour une analyse financière robuste. Idéale pour dirigeants, financiers et investisseurs. Apprenez à estimer la valeur réelle d'une société et prenez des décisions éclairées. Formation concrète avec des cas pratiques.

PrésentielDistanciel21 hÉvaluer une entreprise : méthodes, pratiques et analyse financièreOPCOFAFFranceTravailCPFRégionFNE Formation

Réponse sous 24h ouvré

Ce que vous apprendrez durant
la formation Évaluer une entreprise : méthodes, pratiques et analyse financière

Maîtriser les méthodes clés d'évaluation

Appliquer avec rigueur les méthodes patrimoniales, par les flux (DCF) et les multiples comparables pour estimer la valeur d'une entreprise dans divers contextes.

Réaliser une analyse financière robuste

Interpréter les états financiers, projeter des flux de trésorerie et identifier les ajustements nécessaires pour une évaluation pertinente.

Justifier une fourchette de valeur

Synthétiser les résultats des différentes approches de valorisation pour déduire une fourchette de valeur argumentée et en analyser les sensibilités.

Appréhender la négociation et prise de décision

Utiliser l'évaluation comme levier pour prendre des décisions d'investissement ou de cession éclairées et participer aux phases de négociation de prix.

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La formation parfaite pour :

Dirigeants de PME/ETI

Estimez la valeur de votre entreprise pour une cession, une levée de fonds ou une réorganisation. Prenez des décisions stratégiques basées sur une analyse financière précise.

Directeurs financiers

Perfectionnez vos compétences en évaluation, maîtriser les modèles DCF et les multiples. Appliquez des méthodes robustes pour vos analyses internes et vos rapports financiers.

Investisseurs

Évaluez précisément les opportunités d'investissement. Comprenez la valeur réelle des sociétés pour optimiser vos portefeuilles et sécuriser vos placements.

Consultants séniors

Renforcez votre expertise en évaluation d'entreprise. Maîtrisez les techniques avancées pour conseiller efficacement vos clients sur les transactions et les stratégies de valorisation.

Programme de la formation
Évaluer une entreprise : méthodes, pratiques et analyse financière

  • Introduction à l'évaluation d'entreprise et ses enjeux

    - Définition et objectifs de l'évaluation
    - Pourquoi évaluer une entreprise ? Contextes et parties prenantes
    - Typologies de valeurs (patrimoniale, de marché, spéculative)
    - Rappels fondamentaux sur l'analyse financière

  • Les méthodes patrimoniales d'évaluation

    - Valeur Actif Net Comptable (ANC) et Actif Net Comptable Corrigé (ANCC)
    - Retraitements du bilan : actifs et passifs
    - Plus ou moins-values latentes : identification et valorisation
    - Limites et cas d'usage des méthodes patrimoniales

  • Introduction aux méthodes par les flux : DCF

    - Principe des Free Cash Flows (FCF)
    - Flux de trésorerie disponible pour l'entreprise (FCFF)
    - Flux de trésorerie disponible pour les actionnaires (FCFE)
    - Le rôle du WACC (Coût Moyen Pondéré du Capital) : calcul et importance

  • Application pratique du modèle DCF

    - Définition de la période explicite de prévision
    - Élaboration des prévisions de chiffre d'affaires et de charges
    - Calcul du besoin en fonds de roulement normatif
    - Détermination de la valeur terminale (VPN des flux futurs)

  • Les méthodes comparatives : les multiples boursiers

    - Principe et pertinence des comparables
    - Identifier les entreprises comparables cotées
    - Multiples de chiffre d'affaires, d'EBITDA, de Résultat Net
    - Analyse critique des multiples et ajustements

  • Les méthodes comparatives : les multiples de transactions

    - Sources de données pour les transactions passées
    - Utilisation des multiples maison (Transactions Comparables)
    - Spécificités des multiples sectoriels et régionaux
    - Cas pratiques d'ajustement des multiples

  • L'approche par les options réelles et ses applications

    - Définition et principe des options réelles
    - Types d'options réelles (investissement, abandon, flexibilité)
    - Valorisation des options réelles : B&S (Black-Scholes) simplifié
    - Pertinence pour les secteurs innovants et en croissance

  • L'évaluation des sociétés en difficulté

    - Spécificités des bilans et comptes de résultats dégradés
    - Ajustements pour risque de défaillance
    - Méthodes adaptées : liquidation, juste valeur des actifs
    - Cadre juridique et fiscal de l'évaluation en crise

  • Synthèse des méthodes et choix stratégique

    - Croiser les résultats des différentes approches
    - Construction d'une fourchette de valeur pertinente
    - Analyse des sensibilités et hypothèses clés
    - Adapter la méthode au contexte et à l'objectif de l'évaluation

  • Rôle de l'audit et de la Due Diligence

    - Objectifs et périmètre de la Due Diligence financière
    - Identification des risques et opportunités cachés
    - Impact des découvertes de Due Diligence sur l'évaluation
    - Collaboration avec les experts (juridiques, fiscaux, opérationnels)

  • Négociation et fixation du prix de cession

    - Distinction entre valeur et prix
    - Stratégies de négociation acheteur/vendeur
    - Clauses d'ajustement de prix (earn-out, BFR cible)
    - Aspects psychologiques et non-financiers de la négociation

  • Cas pratique global : Évaluation d'une PME from scratch

    - Analyse d'un dossier complet (bilans, comptes, business plan)
    - Application des méthodes DCF, patrimoniales, et multiples
    - Construction d'un rapport d'évaluation synthétique
    - Présentation et justification de la valeur finale

Encore des questions ?

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FAQs

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  • Prérequis

    Expérience professionnelle en finance ou gestion. Connaissances de base en analyse financière. Maîtrise des fondamentaux d'Excel.

  • Ordinateur portable avec tableur (Excel, Google Sheets ou équivalent). Connexion internet stable. Bloc-notes et stylo (facultatif).

  • 5 tests d'évaluation sont proposés à l'apprenant en fin de formation pour connaître son niveau sur chaque compétences visées.

  • Plateforme et contenus e-learning à disposition. Test de positionnement Quizz & Evaluations

  • Nous vous recevons lors d’un rendez-vous d’information préalable gratuit et confidentiel en visioconférence pour analyser vos besoins et co-construire votre parcours personnalisé. Chaque demande s’accompagne de la remise d’une convention ou d’un contrat précisant l’ensemble des informations relatives à la formation (Tarifs, calendrier, durée, lieu…). Ce contrat/convention sera transmis électroniquement par email.

  • A partir de l’accord de prise en charge par le financeur sollicité, le bénéficiaire peut démarrer sous un délai de 11 jours ouvrés. Si vous financez votre parcours de formation par vos propres moyens, alors le délai d'accès est immédiat. Vous pouvez entrer en formation tout au long de l’année.

  • ♿️ Nous accueillons les personnes en situation de handicap. Les conditions d’accessibilité aux personnes handicapées sont inscrites sur le site imi-education.fr, rubrique Accessibilité.

  • Jaylan Nikolovski Pour tout renseignement : 06 72 09 69 52 / jaylan.n@imi-executive-solutions.com

  • 25 juin 2025

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Le champ de la formation est exonéré de TVA.

Les financements possibles

Notre métier est aussi de vous accompagner dans l'activation des différents financeurs pour vous éviter le moins de reste à charge possible.

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