Comprendre les principes de la gestion de portefeuille
Évaluer le risque et le rendement
Développer des stratégies d'investissement
Suivre et optimiser les performances
Adapter les portefeuilles aux besoins des clients
Programme détaillé
4 modules · 28 heures
01
Introduction à la gestion de portefeuille
—Concepts clés
—Rôle du gérant
—Environnement réglementaire
02
Analyse des actifs et des marchés
—Évaluation des classes d'actifs
—Analyse technique et fondamentale
—Tendances du marché
03
Stratégies de gestion de portefeuille
—Diversification et allocation d'actifs
—Gestion active vs passive
—Stratégies de couverture
04
Suivi et ajustement des portefeuilles
—Évaluation des performances
—Révisions stratégiques
—Communication avec les clients
Le conseil de l'expert
Un des objectifs pédagogiques clés de la formation "Gestion de portefeuille en banque privée" est de développer des stratégies d'investissement adaptées aux besoins spécifiques des clients. Cette compétence est essentielle pour les gérants et banquiers privés, car elle leur permet de proposer des solutions sur mesure en fonction des objectifs et des préférences de leurs clients. Comprendre comment concevoir ces stratégies est crucial pour maximiser la satisfaction client et l’efficacité des investissements.
Un défi majeur auquel sont confrontés de nombreux professionnels dans ce domaine est la difficulté à évaluer le risque et le rendement de manière précise. Souvent, les apprenants ont tendance à se concentrer uniquement sur les performances passées des actifs, négligeant d'autres facteurs cruciaux qui influencent la rentabilité. Cette formation aborde ces enjeux en profondeur, offrant ainsi des outils et des méthodes pour éviter ces erreurs fréquentes.
Ce qui distingue notre formation des autres approches, c'est notre focus sur l'adaptation des portefeuilles aux besoins individuels des clients tout en intégrant une analyse rigoureuse des actifs et des marchés. Nous proposons des études de cas pratiques et des simulations qui permettent aux participants de mettre en œuvre immédiatement les concepts appris. Cette approche immersive favorise un apprentissage concret et applicable, ce qui est essentiel dans le secteur dynamique de la gestion de portefeuille.
Pour tirer le maximum de cette formation, nous recommandons aux participants de préparer en amont des études de cas basées sur des portefeuilles réels qu'ils gèrent. Cela permettra d'appliquer directement les connaissances acquises et de bénéficier de retours d'expérience précieux lors des échanges avec les formateurs et les autres participants. Soyez proactif et engagé, et vous constaterez une réelle progression dans vos compétences en gestion de portefeuille.
Pourquoi choisir cette formation en banque & assurance
💼
Gestion de patrimoine expert
Développez des compétences avancées en gestion de portefeuille.
📈
Analyse de marché
Apprenez à analyser et à anticiper les tendances du marché.
🛠️
Outils professionnels
Utilisez des outils et logiciels de pointe pour la gestion de portefeuille.
🌍
Vision globale
Comprenez les enjeux internationaux de la gestion de patrimoine.
Compétences acquises
Analyse des actifs financiers
Être capable d'évaluer la performance et le potentiel des différentes classes d'actifs dans le cadre d'une stratégie de portefeuille.
Évaluation du risque
Savoir quantifier et analyser les différents types de risques associés aux investissements afin d'optimiser le rapport risque/rendement.
Développement de stratégies d'investissement
Concevoir des stratégies d'investissement adaptées aux objectifs financiers et aux profils de risque des clients.
Suivi des performances de portefeuille
Mettre en place des indicateurs de performance pour évaluer régulièrement les résultats des portefeuilles gérés.
Ajustement des portefeuilles
Savoir ajuster les allocations d'actifs en réponse aux évolutions du marché et aux besoins changeants des clients.
Communication des résultats aux clients
Être capable de présenter de manière claire et professionnelle les performances et les ajustements de portefeuille aux clients.
Utilisation d'outils de gestion de portefeuille
Maîtriser l'utilisation d'outils et de logiciels spécifiques pour la gestion et l'analyse de portefeuille.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Gérants
Banquiers privés
Prérequis
Connaissances de base en gestion de patrimoine recommandées.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Quiz et exercices pratiques pour mesurer la compréhension
Bilan final avec le formateur
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Un participant a utilisé les stratégies de diversification apprises pour ajuster son portefeuille, améliorant ainsi le rendement de ses investissements. »
« Un autre a mis en place un nouvel outil de suivi des performances, ce qui a permis une communication plus efficace avec les clients. »
Questions fréquentes
Gérants et banquiers privés souhaitant approfondir leurs compétences.
La formation dure 4 jours.
Une expérience antérieure en finance est recommandée.
Vous serez mieux préparé à gérer des portefeuilles complexes.
La méthode d'apprentissage est basée sur une approche participative, combinant des exposés théoriques avec des études de cas pratiques. Les participants sont encouragés à partager leurs expériences et à discuter des problématiques du secteur, favorisant ainsi un apprentissage collaboratif.
La formation se déroule sur 28 heures, réparties sur plusieurs sessions. Chaque module inclut un équilibre entre théorie et pratique, avec environ 60% du temps consacré aux concepts théoriques et 40% à des exercices pratiques, études de cas et simulations pour appliquer les connaissances acquises.
Les participants utilisent des outils d'analyse financière et des logiciels de gestion de portefeuille pour les travaux pratiques. L'encadrement est assuré par des formateurs expérimentés, experts en gestion de patrimoine, qui offrent un suivi personnalisé et des retours constructifs sur les travaux réalisés.
Les participants doivent avoir une connaissance préalable des concepts de base en finance et en gestion de patrimoine. Une expérience professionnelle dans le domaine bancaire ou en gestion d'actifs est fortement recommandée.
À l'issue de la formation, vous serez capable d'analyser des actifs financiers, d'évaluer le risque et le rendement, de développer des stratégies d'investissement adaptées aux besoins des clients, ainsi que de suivre et ajuster les performances de votre portefeuille.
Cette formation s'adresse principalement aux gérants et banquiers privés souhaitant approfondir leurs compétences en gestion de portefeuille et optimiser la performance des investissements pour leurs clients.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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