Identifier les caractéristiques des clients HNWI et UHNWI
Évaluer leurs besoins spécifiques
Proposer des solutions de gestion adaptées
Mettre en place des stratégies de fidélisation
Assurer un suivi personnalisé de la clientèle
Programme détaillé
4 modules · 28 heures
01
Introduction à la banque privée
—Définitions et enjeux
—Typologie des clients
—Réglementation en banque privée
02
Gestion de la clientèle HNWI et UHNWI
—Analyse des besoins
—Stratégies de gestion
—Optimisation fiscale
03
Produits et services en banque privée
—Solutions d'investissement
—Gestion de portefeuille
—Planification successorale
04
Construire une relation de confiance
—Communication efficace
—Fidélisation de la clientèle
—Suivi et ajustements
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques clés de la formation "Banque privée : clientèle HNWI et UHNWI" est d'évaluer les besoins spécifiques de cette clientèle exigeante. Les professionnels de la banque privée doivent non seulement comprendre les attentes financières, mais également les aspirations personnelles de leurs clients. Cette compétence est cruciale pour établir une relation durable et de confiance, qui est au cœur de la gestion de patrimoine.
Un défi fréquent rencontré par les apprenants dans ce domaine est la tendance à adopter une approche standardisée dans la gestion des clients HNWI et UHNWI. Beaucoup sous-estiment l'importance d'une personnalisation approfondie dans les services offerts, ce qui peut mener à des solutions inadaptées et à une insatisfaction client. Ainsi, la compréhension des particularités de chaque client est essentielle pour éviter cette erreur commune.
Cette formation se distingue par son approche immersive et pratique, permettant aux participants de développer des stratégies de fidélisation sur mesure. Contrairement à d'autres formations qui abordent la gestion de patrimoine de manière théorique, nous mettons l'accent sur des études de cas concrètes et des simulations de situations réelles. Cela permet aux apprenants de se familiariser avec les dynamiques spécifiques des HNWI et UHNWI, rendant ainsi leurs compétences immédiatement applicables et pertinentes.
Pour tirer le maximum de cette formation, il est conseillé aux participants de préparer des études de cas basées sur leurs propres expériences professionnelles. En partageant des situations réelles rencontrées avec leurs clients, ils pourront bénéficier d'un retour d'expérience enrichissant et d'échanges constructifs avec leurs pairs et formateurs. Cette démarche proactive favorisera une compréhension approfondie des concepts abordés et renforcera les compétences acquises.
Pourquoi choisir cette formation en banque & assurance
💼
Expertise ciblée
Formation axée sur la gestion de la clientèle HNWI et UHNWI.
🤝
Réseautage
Opportunités de rencontrer des professionnels du secteur.
📈
Stratégies avancées
Accès à des stratégies de gestion de patrimoine innovantes.
🔍
Analyse approfondie
Études de cas réels pour une compréhension pratique.
Compétences acquises
Identification des caractéristiques des clients HNWI et UHNWI
Analyser et reconnaître les traits distinctifs des clients à haute et très haute valeur nette pour adapter l'approche commerciale.
Évaluation des besoins spécifiques des clients
Réaliser des diagnostics approfondis pour déterminer les attentes et les besoins financiers des clients HNWI et UHNWI.
Proposition de solutions de gestion personnalisées
Élaborer des recommandations sur mesure en matière de produits et services financiers, en fonction des profils des clients.
Mise en place de stratégies de fidélisation
Concevoir et mettre en œuvre des plans de fidélisation adaptés pour renforcer les relations avec les clients HNWI et UHNWI.
Suivi personnalisé de la clientèle
Assurer un suivi régulier et adapté des clients, en utilisant des outils de gestion de la relation client (CRM) pour optimiser la satisfaction.
Construction d'une relation de confiance avec les clients
Développer des compétences en communication et en écoute active pour établir une relation de confiance durable avec les clients.
Compréhension des produits et services en banque privée
Maîtriser les différents produits et services offerts en banque privée pour proposer des solutions financières innovantes.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Banquiers privés
CGP
Prérequis
Connaissances de base en gestion de patrimoine recommandées.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Étude de cas pour évaluer la mise en application
Débriefing collectif en fin de session
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Après la formation, un participant a réussi à établir une relation de confiance avec un client HNWI en utilisant des techniques de communication adaptées. »
« Un autre a proposé des solutions d'investissement personnalisées qui ont répondu aux besoins spécifiques d'un client UHNWI. »
Questions fréquentes
Banquiers privés et Conseillers en Gestion de Patrimoine.
La formation dure 3 jours.
Une expérience préalable en gestion de patrimoine est recommandée.
Formation en présentiel avec des sessions interactives.
La méthode d'apprentissage est principalement basée sur des études de cas pratiques, des mises en situation, et des échanges interactifs. Les participants sont encouragés à partager leurs expériences pour enrichir les discussions.
La formation est structurée de manière à alterner entre théorie et pratique, avec environ 40% du temps consacré à des concepts théoriques et 60% à des travaux pratiques, études de cas et simulations, permettant ainsi une application concrète des connaissances acquises.
Les outils utilisés incluent des présentations PowerPoint, des documents de travail, des études de cas réels, ainsi que des plateformes numériques pour le partage de ressources et le suivi des progrès, le tout encadré par des formateurs experts en gestion de patrimoine.
Les participants doivent avoir une expérience préalable en banque privée ou en gestion de patrimoine, ainsi qu'une bonne compréhension des produits et services financiers.
Vous serez capable d'identifier les caractéristiques des clients HNWI et UHNWI, d'évaluer leurs besoins spécifiques, de proposer des solutions de gestion adaptées et de mettre en place des stratégies de fidélisation.
Cette formation s'adresse principalement aux banquiers privés et conseillers en gestion de patrimoine (CGP) qui souhaitent approfondir leurs connaissances et compétences dans la gestion de la clientèle haut de gamme.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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