La formation "Devoir de conseil en assurance" met l'accent sur la compréhension des enjeux du devoir de conseil, un élément essentiel pour les professionnels de la distribution d'assurance. En maîtrisant ce concept fondamental, les participants seront en mesure d'analyser les besoins spécifiques de leurs clients et de formuler des recommandations adaptées. Ce module clé est crucial pour garantir une relation de confiance avec les clients et respecter les exigences légales.
Un défi fréquent auquel font face les conseillers est la tendance à généraliser les recommandations sans tenir compte des particularités de chaque client. Cette approche peut mener à des conseils inappropriés, nuisant ainsi à la satisfaction du client et à la conformité réglementaire. La formation abordera spécifiquement cette problématique en fournissant des outils pratiques pour une analyse approfondie des besoins, afin d'éviter ces erreurs courantes.
Ce qui distingue notre formation, c'est son approche ciblée et interactive qui privilégie des études de cas concrets et des mises en situation réelles. Contrairement à d'autres formations qui se contentent de théories, nous offrons des solutions pratiques pour évaluer les impacts des conseils donnés et documenter adéquatement les interactions avec les clients. Cette méthodologie garantit une assimilation durable des compétences et une mise en pratique immédiate.
Pour tirer le maximum de cette formation, nous recommandons aux participants de préparer en amont des exemples de cas clients issus de leur propre expérience. Cela permettra d'enrichir les échanges durant les sessions et d'appliquer directement les enseignements à des situations réelles. En adoptant cette démarche proactive, chaque participant maximisera l'impact de la formation sur son quotidien professionnel.
Pourquoi choisir cette formation en banque & assurance
⚖️
Conformité renforcée
Maîtrisez les obligations légales et réglementaires en matière d'assurance.
📚
Formation interactive
Participez à des études de cas et des simulations pratiques.
🛡️
Protection des clients
Apprenez à mieux protéger les intérêts de vos clients grâce à un devoir de conseil rigoureux.
👥
Networking professionnel
Rencontrez des pairs et échangez des bonnes pratiques.
Compétences acquises
Compréhension des enjeux du devoir de conseil
Identifier et expliquer les implications légales et éthiques du devoir de conseil en assurance.
Analyse des besoins clients
Réaliser une évaluation complète des besoins et attentes des clients pour proposer des solutions d'assurance adéquates.
Formulation de recommandations personnalisées
Élaborer des recommandations sur mesure basées sur l'analyse des besoins spécifiques de chaque client.
Évaluation des impacts des conseils
Mesurer et anticiper les conséquences des conseils fournis aux clients dans le cadre de leur prise de décision.
Documentation des interactions avec les clients
Mettre en place un processus de documentation rigoureux pour assurer un suivi et une traçabilité des échanges avec les clients.
Gestion de la conformité réglementaire
S'assurer que les conseils donnés respectent les réglementations en vigueur et les standards de conformité dans le secteur de l'assurance.
Communication efficace des conseils
Articuler clairement et de manière persuasive les conseils et recommandations aux clients, en adaptant le langage à leur niveau de compréhension.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Conseillers
Juristes
Compliance
Prérequis
S'adresse aux professionnels de la distribution d'assurance.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Quiz et exercices pratiques pour mesurer la compréhension
Bilan final avec le formateur
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
FNE-Formation
Un soutien pour les entreprises en transformation
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
Comprendre le devoir de conseil et ses implications légales.
Elle s'adresse aux conseillers, juristes et responsables compliance.
Oui, des cas concrets sont analysés durant la formation.
Oui, elle est éligible pour des financements professionnels.
La formation utilise une approche mixte combinant théorie et pratique. Les participants sont engagés à travers des études de cas, des simulations et des discussions de groupe pour renforcer leur compréhension des enjeux du devoir de conseil.
La formation s'étale sur 14 heures, organisées en modules qui alternent entre des sessions théoriques et des travaux pratiques. Chaque module est conçu pour permettre aux participants d'appliquer immédiatement les concepts appris.
Les participants auront accès à des supports de cours, des outils d'analyse des besoins clients, ainsi que des plateformes de documentation. Des études de cas réels et des jeux de rôle sont également intégrés pour simuler des interactions avec les clients.
Il est recommandé d'avoir une connaissance de base en assurance et en réglementation, ainsi qu'une expérience professionnelle dans le domaine de la banque ou de l'assurance. Cela permettra de mieux comprendre les enjeux abordés durant la formation.
Vous apprendrez à comprendre les enjeux du devoir de conseil, à analyser les besoins spécifiques de vos clients, à formuler des recommandations adaptées, à évaluer les impacts de vos conseils et à documenter efficacement les interactions avec vos clients.
La formation est principalement destinée aux conseillers, juristes et professionnels de la conformité travaillant dans le secteur de l'assurance et de la banque, souhaitant approfondir leurs compétences en matière de devoir de conseil.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
