Maîtriser les règles déontologiques et les obligations professionnelles applicables à la distribution d'assurance
Appliquer les dispositions réglementaires du Code des assurances dans votre pratique quotidienne
Approfondir deux domaines thématiques en lien avec votre activité de distribution
Identifier les situations à risque et adopter les bons réflexes face aux clients
Actualiser vos connaissances techniques et réglementaires pour sécuriser vos conseils
Programme détaillé
2 modules · 15 heures
01
DDA – tronc commun réglementaire (5 h)
—Règles déontologiques et obligations professionnelles de l'intermédiaire d'assurance
—Devoir de conseil, information du client et traçabilité des opérations
—Protection du consommateur et traitement des réclamations
02
Deux modules de 5 h au choix parmi les modules thématiques DDA (10 h)
—Sélection de deux modules thématiques de 5 heures chacun en fonction de votre activité
—Approfondissement de domaines techniques ou réglementaires spécifiques à votre pratique
—Mise en situation et cas pratiques adaptés aux thématiques retenues
Le conseil de l'expert
Les professionnels de la distribution d'assurance doivent suivre au moins 15 heures de formation professionnelle continue par an, conformément au Code des assurances. Ce parcours à la carte vous permet de remplir cette exigence tout en adaptant votre formation à votre activité. Le tronc commun réglementaire de 5 heures couvre les fondamentaux : déontologie, devoir de conseil, protection du consommateur, traitement des réclamations. Ces compétences sont attendues de tout intermédiaire, quelle que soit sa spécialité.
Les deux modules thématiques de 5 heures chacun vous offrent la souplesse nécessaire pour approfondir les domaines qui correspondent à votre pratique quotidienne. Vous pouvez ainsi cibler l'assurance de personnes, l'assurance de biens et responsabilité, les produits d'investissement ou tout autre thème proposé dans l'offre de modules DDA. Cette personnalisation renforce l'efficacité de la formation : vous travaillez sur des situations concrètes que vous rencontrez face à vos clients.
Pour tirer le meilleur parti de ce parcours, identifiez en amont les deux domaines dans lesquels vous souhaitez progresser. Consultez les descriptifs des modules thématiques disponibles et sélectionnez ceux qui répondent à vos besoins de montée en compétences ou d'actualisation. Une fois le parcours terminé, les supports pédagogiques et les cas pratiques constituent une base documentaire utile pour sécuriser vos conseils et vos échanges avec les clients tout au long de l'année.
Pourquoi choisir cette formation en banque & assurance
🎯
Parcours personnalisé
Vous composez votre formation en choisissant deux modules thématiques adaptés à votre activité et à vos besoins.
⚖️
Cadre réglementaire maîtrisé
Le tronc commun couvre les obligations professionnelles et déontologiques prévues par le Code des assurances.
💼
Cas pratiques métier
Vous travaillez sur des situations concrètes de distribution d'assurance pour ancrer les réflexes professionnels.
📊
Validation des acquis
Un quiz d'évaluation en fin de formation mesure votre maîtrise des compétences abordées dans le parcours.
Compétences acquises
Déontologie et obligations professionnelles
Devoir de conseil et information du client
Protection du consommateur
Traitement des réclamations
Compétences thématiques spécialisées
Public, prérequis et modalités
Public visé
Courtiers d'assurance
Agents généraux d'assurance
Mandataires d'assurance
Salariés des réseaux de distribution d'assurance
Prérequis
Exercer une activité de distribution d'assurance.
Moyens pédagogiques
Formation à distance · Supports pédagogiques · Quiz d'évaluation en fin de formation · Attestation de formation remise à l'issue
Suivi & évaluation
Quiz d'évaluation des acquis en fin de formation
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
FNE-Formation
Un soutien pour les entreprises en transformation
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
Public concerné : Courtiers, agents généraux, mandataires, salariés de la distribution. Prérequis : Exercer une activité de distribution d'assurance.
Le total d'heures est obligatoire : 15 h minimum par an, obligation individuelle. Ce parcours compte pour 15 h dans ce total ; vous choisissez librement les modules qui complètent vos heures.
Format : Formation à distance, d'une durée de 15 h. Quiz d'évaluation des acquis en fin de formation.
Une attestation de formation mentionnant l'intitulé, la durée et la date est remise à l'issue de la formation.
Le nombre d'heures et les thèmes admis sont fixés par la réglementation applicable à votre activité. Vérifiez auprès de votre employeur, de votre organisme professionnel ou de l'autorité compétente que cette formation correspond à votre situation avant de vous inscrire.
Vous accédez aux supports pédagogiques du tronc commun et des deux modules choisis. Vous progressez dans chaque séquence. Un quiz d'évaluation des acquis en fin de formation mesure votre maîtrise des compétences abordées dans le parcours.
La formation s'appuie sur des supports pédagogiques structurés pour chaque module : contenus théoriques, cas pratiques, exemples tirés de situations réelles de distribution d'assurance. Ces supports couvrent le tronc commun réglementaire et les deux modules thématiques que vous avez sélectionnés.
Un quiz d'évaluation des acquis est proposé en fin de formation. Il porte sur l'ensemble du parcours : tronc commun et deux modules thématiques. Ce quiz permet de vérifier votre compréhension des règles déontologiques, des obligations professionnelles et des compétences techniques abordées.
Vous sélectionnez deux modules de 5 heures parmi l'offre de modules thématiques DDA disponibles. Le choix dépend de votre activité : assurance de personnes, assurance de biens et responsabilité, produits d'investissement, ou tout autre domaine proposé. Vous adaptez ainsi votre parcours à votre pratique quotidienne.
Le tronc commun de 5 heures aborde les règles déontologiques, le devoir de conseil, l'information du client, la protection du consommateur et le traitement des réclamations. Il répond aux exigences du Code des assurances pour la formation professionnelle continue des intermédiaires d'assurance.
Oui. Ce parcours s'adresse aux courtiers, agents généraux, mandataires et salariés des réseaux de distribution. Le tronc commun est identique pour tous ; les deux modules thématiques vous permettent de cibler les domaines pertinents pour votre fonction et votre portefeuille.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
