Accompagner les clients dans la gestion de leur portefeuille
Programme détaillé
4 modules · 21 heures
01
Introduction au conseil en investissement
—Principes de l'investissement
—Rôle du conseiller
—Cadre réglementaire
02
Analyse des produits financiers
—Actions, obligations et fonds
—Produits dérivés
—Immobilier et alternatives
03
Évaluation du profil client
—Analyse des besoins
—Profil de risque
—Objectifs d'investissement
04
Stratégies de conseil et suivi
—Élaboration de recommandations
—Suivi des performances
—Révisions stratégiques
Le conseil de l'expert
L'objectif pédagogique central de cette formation sur le conseil en investissement financier est d'évaluer le profil de risque des clients. Cette compétence est essentielle pour proposer des solutions d'investissement adaptées et personnalisées. Comprendre cette dynamique permet aux conseillers d'établir une relation de confiance avec leurs clients, en s'assurant que les recommandations correspondent à leurs attentes et à leur tolérance au risque.
Un défi fréquent que rencontrent les conseillers en investissement est la tendance à proposer des produits financiers sans avoir une évaluation précise du profil client. Cela peut entraîner des malentendus et des insatisfactions, voire nuire à la relation client. Souvent, les professionnels sous-estiment l'importance d'une analyse approfondie des besoins et des objectifs de leurs clients, ce qui peut compromettre la qualité des conseils prodigués.
Cette formation se distingue par son approche pratique et centrée sur le client, intégrant des études de cas réels et des simulations qui reflètent les défis quotidiens rencontrés par les conseillers. Contrairement à d'autres formations, nous mettons l'accent sur l'actualisation des connaissances sur les produits financiers et sur les stratégies de suivi, permettant ainsi aux participants de développer une expertise concrète et adaptée aux marchés en constante évolution.
Pour tirer le maximum de cette formation, il est recommandé de préparer en amont des cas pratiques issus de votre expérience professionnelle. En partageant vos propres défis et réussites, vous enrichirez les échanges et favoriserez un apprentissage collectif. N’hésitez pas à poser des questions et à interagir avec vos formateurs et collègues durant les sessions ; cette dynamique collaborative est essentielle pour optimiser votre apprentissage et renforcer vos compétences dans le conseil en investissement financier.
Pourquoi choisir cette formation en banque & assurance
💼
Compétences pratiques
Développer des stratégies d'investissement sur mesure pour les clients.
🤝
Networking
Rencontrer d'autres professionnels du secteur pour échanger des idées.
📚
Matériel didactique
Accès à des ressources et outils d'analyse financière de pointe.
🔑
Certification CIF
Préparation à l'obtention du Certificat de Conseiller en Investissement Financier.
Compétences acquises
Identification des types d'investissements
Reconnaître et décrire les différents types d'investissements financiers disponibles sur le marché.
Évaluation du profil de risque
Évaluer de manière précise le profil de risque des clients à l'aide d'outils et de questionnaires adaptés.
Proposition de solutions d'investissement
Proposer des solutions d'investissement sur mesure en fonction des besoins et des objectifs financiers des clients.
Analyse des performances des investissements
Analyser et interpréter les performances des différents produits financiers pour conseiller efficacement les clients.
Accompagnement dans la gestion de portefeuille
Accompagner les clients dans la gestion de leur portefeuille en fournissant des recommandations régulières et des ajustements stratégiques.
Mise en œuvre de stratégies de conseil
Développer et mettre en œuvre des stratégies de conseil adaptées aux circonstances spécifiques de chaque client.
Suivi et ajustement des investissements
Assurer un suivi régulier des investissements et ajuster les recommandations en fonction des évolutions du marché et des objectifs du client.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Conseillers
CGP
Prérequis
S'adresse aux professionnels souhaitant exercer une activité de conseil en investissement financier (CIF).
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Test final pour évaluer les connaissances acquises
Retour d'expérience et feedback des participants
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
FNE-Formation
Un soutien pour les entreprises en transformation
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
Gestion de portefeuille, analyse des marchés, et conseils adaptés.
Elle est disponible en présentiel et en format hybride.
Des experts en finance avec une expérience en gestion de patrimoine.
Oui, un suivi est proposé pour les projets d'investissement des participants.
La formation utilise une approche mixte combinant théorie et pratique. Les participants bénéficient de cours magistraux, d'études de cas, de simulations et de travaux en groupe pour favoriser l'apprentissage actif et la mise en application des concepts.
La formation s'étend sur 21 heures, réparties sur plusieurs jours. Chaque session est conçue pour alterner entre des modules théoriques et des ateliers pratiques, permettant ainsi aux participants d'intégrer les connaissances tout en appliquant les compétences acquises dans des situations réelles.
Les participants auront accès à divers outils pédagogiques tels que des présentations PowerPoint, des documents de synthèse, des logiciels de simulation financière et des études de cas réels. De plus, un encadrement par des formateurs expérimentés est prévu pour accompagner les participants tout au long de leur apprentissage.
Les participants doivent avoir une connaissance de base en finance et en gestion de patrimoine. Une expérience préalable dans le domaine bancaire ou en tant que conseiller financier est recommandée.
À l'issue de la formation, vous serez capable d'identifier différents types d'investissements, d'évaluer le profil de risque de vos clients, de proposer des solutions d'investissement adaptées et d'analyser les performances des investissements.
Cette formation est principalement destinée aux conseillers financiers, aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et à toute personne souhaitant approfondir ses compétences en conseil en investissement.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
