Comprendre les principes de l'investissement responsable
Identifier les critères ESG
Évaluer les produits d'investissement durables
Conseiller sur les enjeux de durabilité
Élaborer une stratégie d'investissement responsable
Programme détaillé
4 modules · 21 heures
01
Introduction à l'ESG
—Définitions et concepts
—Importance de l'ESG dans la finance
—Réglementation actuelle
02
Critères ESG et produits d'investissement
—Analyse des critères
—Produits d'investissement durables
—Étude de marché
03
Stratégies d'investissement responsable
—Élaboration de portefeuille
—Gestion des risques
—Suivi de performance
04
Cas pratiques et études de cas
—Analyse de portefeuilles ESG
—Retours d'expérience
—Évaluation des impacts
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques clés de la formation "ESG et Investissement Responsable" est de comprendre les principes de l'investissement responsable. Cette compréhension est essentielle pour les conseillers en gestion de patrimoine et les banquiers privés, car elle leur permet de répondre efficacement aux attentes croissantes des clients en matière de durabilité. En maîtrisant ces principes, les participants seront mieux armés pour conseiller leurs clients sur les meilleures options d'investissement responsables.
Un défi majeur auquel sont souvent confrontés les professionnels du secteur est la difficulté à identifier et à évaluer les critères ESG pertinents pour leurs clients. Beaucoup d'apprenants ont tendance à se focaliser uniquement sur les performances financières traditionnelles, négligeant ainsi l'importance des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Cette formation permettra de corriger cette approche en intégrant une vision holistique de l'investissement.
Ce qui distingue notre formation des autres approches est son orientation pratique, notamment à travers des cas pratiques et études de cas. Nous ne nous contentons pas de transmettre des connaissances théoriques ; nous plaçons les apprenants en situation réelle, leur permettant d'appliquer directement les critères ESG dans le cadre de leurs conseils financiers. Cette approche axée sur l'action garantit une assimilation efficace et durable des concepts abordés.
Pour tirer le maximum de cette formation, je recommande aux participants de s'engager activement lors des sessions et de partager leurs expériences et défis rencontrés dans leur pratique quotidienne. Cela favorisera non seulement un apprentissage collectif, mais aussi une réflexion approfondie sur la manière d'intégrer les concepts ESG dans leurs stratégies d'investissement. Soyez curieux et proactifs, car c'est ainsi que vous pourrez transformer vos nouvelles compétences en avantages concrets pour vos clients.
Pourquoi choisir cette formation en banque & assurance
🌍
Approche durable
Intégrez les principes ESG dans vos choix d'investissement.
📈
Performance optimisée
Améliorez la rentabilité de votre portefeuille grâce à des investissements responsables.
🤝
Relation client renforcée
Établissez une relation de confiance avec vos clients sur des valeurs partagées.
🛠️
Outils pratiques
Accédez à des outils et méthodes pour mettre en œuvre l'investissement responsable.
Compétences acquises
Compréhension des principes de l'investissement responsable
Expliquer les fondements et l'importance de l'investissement responsable dans le contexte actuel.
Identification des critères ESG
Analyser et identifier les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les produits d'investissement.
Évaluation des produits d'investissement durables
Évaluer la performance et la compatibilité des produits d'investissement avec les critères ESG.
Conseil sur les enjeux de durabilité
Accompagner les clients dans la compréhension des enjeux de durabilité et leur impact sur les investissements.
Élaboration de stratégies d'investissement responsable
Développer des recommandations d'investissement alignées avec les objectifs de durabilité des clients.
Application de cas pratiques
Utiliser des études de cas pour appliquer les concepts d'ESG et d'investissement responsable dans des scénarios réels.
Communication des résultats ESG
Présenter de manière claire et convaincante les résultats des analyses ESG aux clients et parties prenantes.
Public, prérequis et modalités
Public visé
CGP
Gérants
Banquiers privés
Prérequis
Aucun prérequis spécifique ; un intérêt pour la finance durable est un atout.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Étude de cas pour évaluer la mise en application
Débriefing collectif en fin de session
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Après la formation, il a commencé à intégrer les critères ESG dans ses recommandations d'investissement, améliorant ainsi la qualité des conseils fournis aux clients. »
« Elle a réalisé une analyse approfondie d'un portefeuille d'investissement en utilisant les principes appris, ce qui a permis de mieux évaluer les impacts environnementaux. »
Questions fréquentes
C'est un investissement qui prend en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.
Cette formation s'adresse aux conseillers en gestion de patrimoine, gérants et banquiers privés.
La formation dure généralement 2 jours.
Avoir une connaissance de base en gestion de patrimoine est recommandé.
La méthode d'apprentissage repose sur un équilibre entre théorie et pratique, avec des exposés interactifs, des études de cas et des travaux pratiques permettant aux participants d'appliquer les concepts appris.
La formation se déroule sur 21 heures, organisées en modules qui alternent entre des sessions théoriques et des ateliers pratiques. Chaque module comprend des exposés suivis d'exercices pratiques pour favoriser l'intégration des connaissances.
Les participants disposent de supports de cours, de documents de référence, ainsi que d'outils numériques pour faciliter les échanges et l'apprentissage. Des études de cas réels sont également présentées pour enrichir l'expérience d'apprentissage.
Les participants doivent avoir une connaissance intermédiaire des concepts de gestion de patrimoine et d'investissement. Une expérience préalable dans le domaine bancaire ou de la gestion privée est recommandée.
Vous apprendrez à comprendre les principes de l'investissement responsable, à identifier les critères ESG, à évaluer des produits d'investissement durables, à conseiller sur les enjeux de durabilité et à élaborer des stratégies d'investissement responsable.
Oui, cette formation est spécifiquement conçue pour les conseillers en gestion de patrimoine, les gérants et les banquiers privés, leur permettant de développer des compétences essentielles en matière d'investissement responsable et de critères ESG.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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