Devenez un Conseiller en Investissements Financiers agréé et boostez votre carrière. Cette formation vous prépare à répondre aux exigences réglementaires et à conseiller vos clients avec confiance.
Comprendre les enjeux de la réglementation financière
Maîtriser les techniques de conseil en investissements
Analyser les besoins des clients
Élaborer des stratégies d'investissement adaptées
Obtenir l'agrément CIF
Programme détaillé
4 modules · 28 heures
01
Introduction au Conseil Financier
—Réglementations en vigueur
—Rôle du conseiller
—Éthique professionnelle
02
Techniques de Conseil
—Analyse des besoins clients
—Stratégies d'investissement
—Gestion de portefeuille
03
Aspects Juridiques et Réglementaires
—Obligations légales
—Normes de conformité
—Risques et responsabilités
04
Préparation à l'Agrément
—Examen blanc
—Études de cas pratiques
—Simulation d'entretien
Le conseil de l'expert
Dans le cadre de la formation CIF : Agrément Conseiller Financier, l’un des objectifs pédagogiques clés est de maîtriser les techniques de conseil en investissements. Cela implique non seulement une compréhension fine des produits financiers, mais également la capacité à répondre aux besoins spécifiques de chaque client. Cette compétence est essentielle pour établir une relation de confiance et garantir une satisfaction client optimale.
Un défi fréquent pour les apprenants dans ce domaine est la difficulté à naviguer dans le cadre réglementaire complexe qui régit le secteur financier. Beaucoup sous-estiment l'importance d'une bonne compréhension des aspects juridiques et réglementaires, ce qui peut conduire à des erreurs de conseil et à des conséquences dommageables tant pour le client que pour le conseiller.
Cette formation se distingue par son approche intégrée qui combine théorie et pratique, en mettant l'accent sur l'élaboration de stratégies d'investissement personnalisées. Contrairement à d'autres programmes, nous ne nous contentons pas d'exposer les normes réglementaires, mais nous vous guidons également dans leur application concrète au quotidien, vous préparant ainsi à obtenir l'agrément CIF avec confiance.
Pour tirer le maximum de cette formation, il est recommandé de préparer en amont des cas pratiques issus de votre expérience professionnelle. Cela vous permettra d'appliquer directement les concepts abordés et de bénéficier de retours constructifs lors des sessions. Engagez-vous activement dans les discussions et les exercices ; votre implication sera la clé de votre succès dans l'obtention de l'agrément CIF.
Pourquoi choisir cette formation en banque & assurance
🎓
Certification reconnue
Obtenez un agrément pour exercer en tant que conseiller en investissements financiers.
📚
Contenu à jour
Formation adaptée aux exigences réglementaires actuelles.
👨🏫
Formateurs experts
Apprenez auprès de professionnels expérimentés dans le domaine.
📈
Accès à un réseau professionnel
Rejoignez un réseau de conseillers en investissements financiers.
Compétences acquises
Compréhension des enjeux réglementaires
Analyse des besoins clients
Élaboration de stratégies d'investissement
Maîtrise des techniques de conseil
Préparation à l'agrément CIF
Suivi des évolutions réglementaires
Gestion de la relation client
Public, prérequis et modalités
Public visé
Conseillers
Gérants
Prérequis
S'adresse aux professionnels souhaitant exercer une activité de conseil en investissement financier (CIF).
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Test final pour évaluer les connaissances acquises
Retour d'expérience et feedback des participants
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Après avoir obtenu son agrément, il a commencé à analyser les besoins de ses clients de manière plus approfondie. »
« Lors d'une consultation, elle a appliqué des stratégies d'investissement adaptées aux profils de ses clients. »
Questions fréquentes
La formation dure 5 jours.
Avoir une connaissance des produits financiers est recommandé.
Un examen final est prévu pour obtenir l'agrément.
Non, la formation se déroule uniquement en présentiel.
La formation utilise une approche mixte combinant des exposés théoriques, des études de cas pratiques et des simulations de conseils afin de garantir une compréhension approfondie des enjeux réglementaires et des techniques de conseil.
La formation est structurée sur 28 heures, réparties en modules qui alternent entre théorie et travaux pratiques. Chaque module inclut des sessions théoriques suivies d'exercices pratiques pour appliquer les concepts appris et renforcer les compétences.
Les participants auront accès à divers outils pédagogiques tels que des supports de cours numériques, des études de cas réels, des vidéos explicatives, et des plateformes d'échanges pour encourager la collaboration et le partage d'expériences entre les participants.
Il est recommandé d'avoir une expérience préalable en tant que conseiller ou gérant dans le secteur de la banque et de l'assurance, ainsi qu'une connaissance de base des produits financiers.
À l'issue de la formation, vous serez capable de comprendre les enjeux réglementaires, d'analyser les besoins de vos clients, d'élaborer des stratégies d'investissement adaptées et de maîtriser les techniques de conseil nécessaires pour obtenir l'agrément CIF.
Oui, la formation s'adresse principalement aux conseillers et gérants, mais elle peut également bénéficier à toute personne souhaitant approfondir ses connaissances en conseil financier et se préparer à l'agrément CIF.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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