Comprendre les fondamentaux de l'assurance et du patrimoine
Analyser les besoins des clients en gestion de patrimoine
Proposer des solutions d'assurance adaptées
Évaluer les risques et les opportunités en gestion de patrimoine
Développer une stratégie de fidélisation client
Programme détaillé
4 modules · 21 heures
01
Introduction à l'assurance et à la gestion de patrimoine
—Définitions clés
—Rôle du conseiller en gestion de patrimoine
—Évolution du marché
02
Analyse des besoins clients
—Méthodologie d'écoute active
—Identification des objectifs patrimoniaux
—Évaluation des risques
03
Solutions d'assurance en gestion de patrimoine
—Produits d'assurance vie
—Assurances de biens et responsabilité
—Stratégies d'optimisation fiscale
04
Fidélisation et suivi client
—Techniques de fidélisation
—Suivi des performances
—Utilisation des outils numériques
Le conseil de l'expert
Cette formation en Assurance et Gestion de Patrimoine se concentre sur l'objectif pédagogique essentiel d'analyser les besoins des clients en gestion de patrimoine. En effet, la compréhension précise des attentes de vos clients permet de proposer des solutions sur mesure et pertinentes, ce qui est crucial pour établir une relation de confiance durable. Ce module vous offre des outils pratiques pour affiner votre diagnostic et répondre efficacement aux préoccupations de vos clients.
Un défi courant pour les conseillers en gestion de patrimoine est de rester à jour face aux évolutions constantes des produits d'assurance et des attentes des clients. Beaucoup d'apprenants commettent l'erreur de se concentrer sur des solutions standardisées, négligeant l'importance d'une approche personnalisée. Cela peut entraîner des opportunités manquées et une insatisfaction des clients, rendant d'autant plus nécessaire une formation ciblée sur les besoins spécifiques et les solutions adaptées.
Ce qui distingue notre formation des autres approches disponibles sur le marché, c'est notre mise en avant d'une analyse approfondie et de cas pratiques concrets. En intégrant des études de cas réels et des simulations, nous vous aidons à développer une vision holistique de la gestion de patrimoine, en vous permettant d'évaluer les risques et les opportunités de manière proactive. Cette approche pragmatique assure que vous ne vous contentez pas d'apprendre des concepts théoriques, mais que vous êtes également en mesure de les appliquer efficacement dans votre pratique quotidienne.
Pour tirer le maximum de cette formation, je vous encourage à préparer des exemples de cas clients que vous avez rencontrés. Cela facilitera les échanges et les discussions durant les sessions, vous permettant d'appliquer directement les enseignements à des situations réelles. En vous engageant activement dans le processus d'apprentissage, vous renforcerez vos compétences et développerez des stratégies de fidélisation client qui vous démarqueront dans votre pratique professionnelle.
Pourquoi choisir cette formation en banque & assurance
💼
Stratégies patrimoniales
Développez des stratégies adaptées pour la gestion de patrimoine.
📚
Formation pratique
Formation axée sur des cas concrets et des mises en situation.
🤝
Réseautage
Échangez avec des pairs et des experts du domaine.
🔑
Accès à des ressources
Recevez des outils et des ressources pour enrichir votre pratique.
Compétences acquises
Évaluation des besoins clients
Capacité à analyser et à identifier les besoins spécifiques des clients en matière de gestion de patrimoine.
Proposition de solutions d'assurance
Compétence à concevoir et à recommander des solutions d'assurance adaptées aux objectifs patrimoniaux des clients.
Analyse des risques
Capacité à évaluer les risques associés aux différentes options de gestion de patrimoine et à proposer des stratégies d'atténuation.
Élaboration de stratégies de fidélisation
Aptitude à développer des plans de fidélisation client basés sur une compréhension approfondie des attentes et des besoins des clients.
Suivi et relation client
Compétence à établir et maintenir des relations de confiance avec les clients par un suivi régulier et personnalisé.
Compréhension des fondamentaux de l'assurance
Maîtrise des concepts clés de l'assurance et de leur application dans le cadre de la gestion de patrimoine.
Intégration des solutions d'assurance dans la gestion de patrimoine
Capacité à intégrer efficacement des solutions d'assurance dans une stratégie globale de gestion de patrimoine.
Public, prérequis et modalités
Public visé
CGP
Conseillers
Prérequis
Connaissances de base en gestion de patrimoine recommandées.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Mises en situation pour évaluer les compétences acquises
Questionnaire de satisfaction et retour d'expérience
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
FNE-Formation
Un soutien pour les entreprises en transformation
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
Le formateur est un expert en gestion de patrimoine avec plusieurs années d'expérience.
Non, cette formation est non certifiante mais apporte des compétences concrètes.
Nous utilisons des cours théoriques, des études de cas et des travaux en groupe.
Oui, un suivi est proposé pour répondre à vos questions post-formation.
La formation utilise une méthode d'apprentissage mixte combinant théorie et pratique. Les participants sont engagés dans des études de cas, des simulations de situations réelles et des discussions en groupe pour renforcer leur compréhension des concepts.
Le rythme de la formation est équilibré, avec environ 60% du temps consacré à la théorie et 40% à des travaux pratiques. Chaque module comprend des exposés théoriques suivis d'exercices pratiques pour appliquer les connaissances acquises.
Les participants disposent de divers outils, notamment des présentations PowerPoint, des études de cas, des questionnaires d'analyse de besoins et des logiciels de gestion de patrimoine. De plus, un encadrement personnalisé est assuré par des formateurs experts du secteur.
Les participants doivent avoir des connaissances de base en finance et en assurance. Cette formation est destinée aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et aux conseillers, qui souhaitent approfondir leur expertise dans ce domaine.
Vous apprendrez à évaluer les besoins de vos clients en gestion de patrimoine, à proposer des solutions d'assurance adaptées, à analyser les risques associés et à développer des stratégies efficaces de fidélisation et de suivi client.
Cette formation est principalement destinée aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et aux conseillers dans le secteur de la banque et de l'assurance, qui souhaitent améliorer leurs compétences en matière d'assurance et de gestion de patrimoine.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
