Formation Certification Family Office - Gestion Patrimoine
Obtenez une certification reconnue pour assurer la pérennisation du patrimoine familial au sein d’un family office. Développez des compétences clés pour une gestion patrimoniale efficace.
Évaluer les risques associés à la gestion patrimoniale
Mettre en œuvre des solutions adaptées aux clients
Suivre et ajuster les performances patrimoniales
Programme détaillé
4 modules · 28 heures
01
Introduction au Family Office
—Définition et rôle du family office
—Enjeux de la gestion patrimoniale
—Cadre légal et fiscal
02
Stratégies de Gestion de Patrimoine
—Analyse des besoins clients
—Conception de stratégies personnalisées
—Outils et techniques de gestion
03
Évaluation des Risques
—Identification des risques patrimoniaux
—Méthodes d'évaluation des risques
—Gestion des risques financiers
04
Suivi et Ajustement
—Mise en place d'indicateurs de performance
—Ajustements stratégiques
—Communication avec les clients
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques clés de la formation "Certification Family Office - Gestion Patrimoine" est d'analyser les besoins patrimoniaux des clients. Cet aspect est essentiel pour élaborer des stratégies de gestion de patrimoine efficaces et personnalisées. En comprenant en profondeur les attentes et les aspirations des clients, les professionnels pourront mieux répondre à leurs besoins spécifiques, ce qui est fondamental dans le cadre d'un family office.
Un défi fréquent auquel sont confrontés les apprenants dans ce domaine est la difficulté à évaluer correctement les risques associés à la gestion patrimoniale. Souvent, ils sous-estiment l'importance d'une analyse approfondie des risques, ce qui peut mener à des décisions non éclairées et à des opportunités manquées. La formation aide à surmonter ce piège en fournissant des outils et des méthodes pour effectuer une évaluation rigoureuse et précise.
Ce qui distingue cette formation des autres approches est son accent sur l'intégration des différentes dimensions de la gestion patrimoniale au sein d'un family office. Contrairement à d'autres programmes qui peuvent traiter des sujets de manière isolée, cette formation offre une vision holistique qui permet aux participants de comprendre comment chaque aspect de la gestion de patrimoine s'interconnecte. Cela leur permet de développer des solutions sur mesure et réellement adaptées aux besoins uniques de leurs clients.
Pour tirer le maximum de cette formation, je vous recommande d'engager un dialogue ouvert avec vos formateurs et vos pairs tout au long du parcours. Partagez vos expériences et vos défis spécifiques, et posez des questions qui vous aideront à clarifier vos doutes. En adoptant une attitude proactive, vous maximiserez votre apprentissage et serez mieux préparé à mettre en œuvre des stratégies efficaces dans votre pratique professionnelle.
Compétences acquises
Analyse des besoins patrimoniaux
Évaluer de manière précise les besoins et attentes spécifiques des clients en matière de gestion de patrimoine.
Élaboration de stratégies patrimoniales
Concevoir des stratégies sur mesure pour optimiser la gestion des actifs et des investissements des clients.
Évaluation des risques patrimoniaux
Identifier et analyser les risques financiers et fiscaux associés aux différentes stratégies de gestion de patrimoine.
Mise en œuvre de solutions financières
Déployer des solutions adaptées aux besoins identifiés, incluant des produits financiers et des structures juridiques appropriées.
Suivi des performances patrimoniales
Mettre en place des indicateurs de performance pour suivre l'évolution des investissements et ajuster les stratégies en conséquence.
Communication avec les clients
Établir une communication claire et efficace avec les clients pour les tenir informés des performances de leur patrimoine.
Conformité réglementaire
Appliquer les réglementations en vigueur dans la gestion de patrimoine pour assurer la conformité des opérations et des conseils fournis.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Conseiller en gestion de patrimoine
Gestionnaire de family office
Expert fiscal
Prérequis
Les prérequis spécifiques à cette certification vous seront communiqués lors de l'entretien de positionnement préalable à l'inscription.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Mises en situation pour évaluer les compétences acquises
Questionnaire de satisfaction et retour d'expérience
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Un participant a élaboré une stratégie de gestion de patrimoine personnalisée pour un client, en prenant en compte ses besoins spécifiques. »
« Un autre a mis en œuvre des indicateurs de performance pour suivre l'évolution du portefeuille de son client, améliorant ainsi la communication. »
Questions fréquentes
La formation peut être financée par divers moyens, notamment par le biais de budgets de formation de l'entreprise, de fonds d'assurance formation ou via des dispositifs de financement public, comme le CPF (Compte Personnel de Formation). Il est conseillé de se rapprocher de votre service formation ou d'un conseiller en évolution professionnelle pour explorer les options de financement disponibles.
Oui, la formation Certification Family Office - Gestion Patrimoine est éligible au Compte Personnel de Formation (CPF). Vous pouvez consulter votre solde de CPF et utiliser vos heures pour financer tout ou partie de cette formation.
La formation est proposée en format intra-entreprise, ce qui signifie qu'elle peut être dispensée directement dans votre entreprise pour votre équipe. La durée totale de la formation est de 28 heures, ce qui permet d'assurer un apprentissage approfondi des compétences nécessaires en gestion de patrimoine.
La formation utilise une méthode d'apprentissage hybride, combinant des apports théoriques via des exposés et des études de cas, ainsi que des travaux pratiques en groupe pour appliquer les concepts à des situations réelles.
Le déroulé pédagogique est structuré pour favoriser une alternance équilibrée entre théorie et pratique, avec environ 40% de temps consacré à la théorie et 60% aux travaux pratiques, permettant ainsi aux participants de mettre en œuvre immédiatement les concepts appris.
Les participants ont accès à divers outils et supports, tels que des présentations multimédias, des études de cas, des simulations de gestion de patrimoine et des logiciels spécialisés, afin de renforcer l'apprentissage et de favoriser un encadrement de qualité.
Il n'y a pas de pré-requis spécifiques pour cette formation, elle est ouverte à tous les niveaux, ce qui la rend accessible tant aux débutants qu'aux professionnels expérimentés souhaitant approfondir leurs connaissances en gestion de patrimoine.
À l'issue de la formation, vous aurez acquis des compétences telles que l'analyse des besoins patrimoniaux des clients, l'élaboration de stratégies de gestion de patrimoine, l'évaluation des risques associés, la mise en œuvre de solutions financières adaptées et le suivi des performances patrimoniales.
La formation s'adresse principalement aux conseillers en gestion de patrimoine, aux gestionnaires de family office et aux experts fiscaux, mais elle peut également bénéficier à toute personne souhaitant se spécialiser dans la gestion patrimoniale.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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