Évaluer les produits d'épargne et d'investissement adaptés
Conseiller sur la transmission de patrimoine
Gérer les risques spécifiques aux seniors
Mettre en place des solutions de prévoyance
Programme détaillé
4 modules · 28 heures
01
Introduction à la gestion du patrimoine
—Définitions et enjeux
—Profil des seniors
—Réglementation spécifique
02
Produits financiers pour seniors
—Épargne et placements
—Assurances vie
—Prévoyance et dépendance
03
Transmission de patrimoine
—Stratégies de transmission
—Fiscalité applicable
—Testaments et donations
04
Gestion des risques
—Risques financiers
—Prévention des fraudes
—Accompagnement psychologique
Le conseil de l'expert
Cette formation en certification gestion patrimoine seniors se concentre sur des objectifs clés tels que l'identification des besoins financiers des seniors. Cet aspect est crucial, car il permet aux professionnels d'adopter une approche personnalisée pour chaque client, garantissant ainsi des conseils adaptés et pertinents. Les compétences acquises faciliteront également une meilleure compréhension des enjeux spécifiques liés à la gestion patrimoniale des personnes âgées.
Un défi fréquent que rencontrent les apprenants dans ce domaine est la tendance à appliquer des solutions standardisées, sans tenir compte des particularités de chaque senior. Cette approche peut entraîner des conseils inappropriés ou inefficaces. En se concentrant sur les besoins uniques des seniors, cette formation vise à surmonter cette difficulté, en enseignant des méthodes d'évaluation et d'accompagnement adaptées à cette clientèle.
Ce qui distingue notre formation des autres offres sur le marché, c’est son approche pratique et axée sur des cas concrets liés à la gestion du patrimoine des seniors. Nos modules, tels que "Produits financiers pour seniors" et "Transmission de patrimoine", sont conçus pour fournir des outils opérationnels et des stratégies directement applicables, permettant aux participants de se sentir en confiance dans leurs recommandations. Ainsi, ils pourront mieux servir leurs clients tout en respectant leurs besoins spécifiques.
Pour tirer le maximum de cette formation, nous vous recommandons de vous engager activement durant les sessions, en posant des questions et en partageant vos expériences. N'hésitez pas à échanger avec vos pairs pour enrichir votre compréhension et développer un réseau professionnel solide. Cette dynamique d’apprentissage participatif vous permettra non seulement de mieux assimiler les concepts, mais aussi de vous préparer à relever les défis spécifiques de la gestion de patrimoine pour les seniors.
Pourquoi choisir cette formation en banque & assurance
🎯
Expertise ciblée pour seniors
Apprenez à identifier les besoins financiers spécifiques des seniors, garantissant des conseils adaptés et pertinents.
📊
Produits d'épargne adaptés
Évaluez les produits financiers conçus pour les seniors, optimisant leur épargne et investissement en fonction de leur situation particulière.
🔍
Transmission de patrimoine simplifiée
Maîtrisez les stratégies de transmission de patrimoine pour assurer une transition fluide et avantageuse pour les héritiers.
🛡️
Gestion des risques spécifiques
Apprenez à gérer les risques financiers uniques auxquels les seniors font face, protégeant ainsi leur patrimoine.
🧩
Solutions de prévoyance personnalisées
Développez des solutions de prévoyance sur mesure pour répondre aux besoins variés des seniors et leurs familles.
🏆
Formation certifiée Qualiopi
Bénéficiez d'une formation reconnue et certifiée garantissant des standards de qualité élevés et une valeur ajoutée à votre carrière.
Compétences acquises
Analyse des besoins financiers des seniors
Évaluer avec précision les besoins financiers et les attentes des seniors en matière de gestion de patrimoine.
Évaluation des produits d'épargne adaptés
Sélectionner et recommander des produits d'épargne et d'investissement spécifiquement conçus pour répondre aux besoins des seniors.
Conseil en transmission de patrimoine
Accompagner les seniors dans la planification et la mise en œuvre de stratégies efficaces de transmission de patrimoine.
Gestion des risques spécifiques
Identifier et évaluer les risques financiers propres aux seniors et proposer des solutions pour les atténuer.
Mise en place de solutions de prévoyance
Concevoir et recommander des solutions de prévoyance adaptées pour assurer la sécurité financière des seniors.
Compréhension des produits financiers pour seniors
Démontrer une connaissance approfondie des différents produits financiers et des services adaptés aux besoins des seniors.
Communication efficace avec les seniors
Établir une communication claire et empathique avec les seniors pour faciliter la compréhension des enjeux financiers.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Conseillers financiers
Gestionnaires de patrimoine
Travailleurs sociaux
Prérequis
Les prérequis spécifiques à cette certification vous seront communiqués lors de l'entretien de positionnement préalable à l'inscription.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Test final pour évaluer les connaissances acquises
Retour d'expérience et feedback des participants
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Après la formation, un participant a pu conseiller un couple de seniors sur les meilleures options d'épargne adaptées à leur situation financière. »
« Un autre participant a mis en place des solutions de prévoyance pour un client, assurant ainsi une meilleure gestion des risques financiers. »
Questions fréquentes
Cette formation peut être financée par plusieurs dispositifs, notamment le Compte Personnel de Formation (CPF), les fonds de formation de votre entreprise ou encore par des financements régionaux. Nous vous conseillons de vérifier votre éligibilité auprès de votre employeur ou de votre conseiller en formation.
Oui, la formation 'Certification gestion patrimoine seniors' est éligible au CPF. Vous pouvez consulter votre compte CPF pour connaître le montant disponible et les démarches à suivre pour vous inscrire.
La formation est proposée en intra-entreprise, ce qui signifie qu'elle est dispensée directement dans votre entreprise. Elle est accessible à tout niveau, ce qui permet à tous les conseillers financiers, gestionnaires de patrimoine et travailleurs sociaux de bénéficier de cet apprentissage, quelle que soit leur expérience préalable.
La formation utilise une approche pédagogique mixte combinant exposés théoriques, études de cas pratiques, et travaux en groupe. Les participants sont encouragés à partager leurs expériences et à poser des questions pour favoriser un apprentissage interactif.
La formation se déroule sur une durée totale de 28 heures, réparties sur plusieurs jours. Chaque module comprend des sessions théoriques suivies immédiatement d'exercices pratiques, permettant aux participants d'appliquer les concepts appris en temps réel.
Des supports de cours numériques, des études de cas, des simulations de conseils financiers, et des outils d'évaluation des besoins sont utilisés. De plus, les participants auront accès à des ressources en ligne pour approfondir leurs connaissances entre les sessions.
La formation est ouverte à tout niveau, il n'y a pas de pré-requis spécifiques. Elle s'adresse aussi bien aux conseillers financiers qu'aux gestionnaires de patrimoine et aux travailleurs sociaux, qui souhaitent approfondir leurs compétences dans la gestion des besoins financiers des seniors.
À l'issue de la formation, vous serez capable d'identifier les besoins financiers des seniors, d'évaluer les produits d'épargne et d'investissement adaptés, de conseiller sur la transmission de patrimoine, de gérer les risques spécifiques aux seniors et de mettre en place des solutions de prévoyance.
Le programme de la formation inclut plusieurs modules tels que l'introduction à la gestion du patrimoine, les produits financiers pour seniors, la transmission de patrimoine et la gestion des risques liés à la situation financière des seniors.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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