Comprendre les enjeux de la transmission de patrimoine
Identifier les outils juridiques disponibles
Évaluer les conséquences fiscales de la transmission
Concevoir un plan de transmission adapté
Anticiper les conflits potentiels entre héritiers
Programme détaillé
4 modules · 21 heures
01
Introduction à la transmission de patrimoine
—Définitions et enjeux
—Cadre juridique
—Importance de la planification
02
Outils juridiques pour la transmission
—Testament et donation
—Contrats de mariage
—Sociétés civiles immobilières
03
Aspects fiscaux
—Droits de succession
—Optimisation fiscale
—Exonérations possibles
04
Mise en œuvre d'un plan de transmission
—Étude de cas pratiques
—Élaboration d'un plan
—Anticipation des litiges
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques clés de notre formation sur la transmission du patrimoine immobilier est de comprendre les enjeux complexes de cette thématique. Cet aspect est crucial car il permet aux participants, qu'ils soient notaires, conseillers en gestion de patrimoine ou membres de familles concernées, d'identifier les outils juridiques disponibles. En maîtrisant ces enjeux, ils pourront mieux préparer et optimiser la transmission de leur patrimoine.
Un défi fréquent auquel sont confrontés les apprenants dans ce domaine est la difficulté à évaluer les conséquences fiscales de la transmission. Beaucoup sous-estiment l'impact des choix juridiques et fiscaux sur le patrimoine à transmettre, ce qui peut entraîner des conflits entre héritiers ou des pertes financières significatives. Cette formation vise à surmonter cette lacune en fournissant des outils pratiques et des exemples concrets.
Ce qui distingue notre formation des autres approches est notre focus sur la conception d'un plan de transmission adapté aux besoins spécifiques de chaque participant. Nous intégrons des études de cas réels et des mises en situation qui permettent d'analyser des situations concrètes et d'envisager des solutions sur mesure. Ce contenu pratique et ciblé assure une compréhension approfondie des enjeux et des solutions applicables, rendant les participants mieux préparés face aux défis de la transmission patrimoniale.
Pour tirer le maximum de cette formation, je vous recommande de venir avec des cas concrets issus de votre expérience professionnelle ou personnelle. Partager ces exemples enrichira les échanges et permettra d'explorer plus en profondeur les outils juridiques et fiscaux abordés. N'hésitez pas à poser des questions et à interagir avec votre formateur et vos pairs, car c'est dans ces échanges que se trouve la véritable valeur de notre formation.
Pourquoi choisir cette formation en immobilier
🏡
Gestion efficace du patrimoine
Apprenez à transmettre et gérer le patrimoine immobilier de manière optimale.
👨⚖️
Expertise juridique
Comprenez les aspects juridiques de la transmission immobilière.
📈
Planification stratégique
Développez des stratégies personnalisées pour chaque situation familiale.
🤝
Relation de confiance
Établissez des relations solides avec vos clients grâce à une approche professionnelle.
Compétences acquises
Analyse des enjeux de transmission
Identifier et analyser les enjeux juridiques et relationnels liés à la transmission du patrimoine immobilier.
Utilisation des outils juridiques
Sélectionner et mettre en œuvre les outils juridiques appropriés pour la transmission du patrimoine immobilier.
Évaluation des conséquences fiscales
Calculer et évaluer les implications fiscales de différentes stratégies de transmission de patrimoine.
Conception d'un plan de transmission
Élaborer un plan de transmission personnalisé et adapté aux besoins des familles et des héritiers.
Anticipation des conflits héritiers
Identifier les sources potentielles de conflits entre héritiers et proposer des solutions pour les prévenir.
Mise en œuvre de stratégies de transmission
Développer et exécuter des stratégies concrètes pour la mise en œuvre d'un plan de transmission immobilier.
Communication avec les parties prenantes
Communiquer efficacement avec les héritiers et les parties prenantes sur les options et les implications de la transmission.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Notaires
CGP
Familles
Prérequis
Connaissances de base en gestion de patrimoine recommandées.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Étude de cas pour évaluer la mise en application
Débriefing collectif en fin de session
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Après la formation, une personne a réussi à élaborer un plan de transmission pour une propriété familiale, prenant en compte les aspects juridiques et fiscaux. »
« Un participant a pu conseiller un client sur les meilleures options de donation, en utilisant les outils juridiques appris durant la formation. »
Questions fréquentes
Elle est destinée aux notaires, CGP et familles souhaitant gérer leur patrimoine.
La formation se déroule sur 2 jours avec des ateliers pratiques.
Oui, un accompagnement est proposé pour les questions ultérieures.
Oui, des études de cas réels seront analysées.
La formation utilise une méthode d'apprentissage active, combinant des exposés théoriques et des études de cas pratiques. Les participants sont encouragés à échanger sur leurs expériences et à poser des questions, favorisant ainsi une compréhension approfondie des enjeux de la transmission de patrimoine.
La formation est structurée sur 21 heures, réparties sur plusieurs jours. Chaque module commence par une partie théorique suivie de travaux pratiques ou d'ateliers. Cette alternance permet aux participants d'appliquer immédiatement les concepts abordés et d'enrichir leur compréhension par des mises en situation concrètes.
Les participants disposent de supports de cours, de fiches pratiques et d'outils numériques pour faciliter l'apprentissage. Des études de cas réels seront également examinées pour illustrer les concepts. Un formateur expert en gestion de patrimoine immobilier accompagne les participants tout au long de la formation, assurant un encadrement personnalisé et des retours sur les travaux pratiques.
Cette formation est destinée à un public intermédiaire, donc il est recommandé d'avoir une connaissance de base en droit immobilier et en gestion de patrimoine. Les notaires, conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et familles souhaitant mieux comprendre la transmission de leur patrimoine sont les bienvenus.
Vous apprendrez à analyser les enjeux de la transmission de patrimoine, à utiliser les outils juridiques disponibles, à évaluer les conséquences fiscales, à concevoir un plan de transmission adapté et à anticiper les conflits potentiels entre héritiers.
Cette formation s'adresse principalement aux notaires, aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et aux familles qui souhaitent optimiser la transmission de leur patrimoine immobilier et mieux comprendre les enjeux juridiques et fiscaux associés.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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