Définir les rôles de l'assurance vie et de l'immobilier
Évaluer les avantages fiscaux
Identifier les synergies possibles
Construire une stratégie d'investissement équilibrée
Optimiser la transmission de patrimoine
Programme détaillé
4 modules · 21 heures
01
Introduction à l'assurance vie
—Fonctionnement de l'assurance vie
—Types de contrats
—Avantages fiscaux
02
Rôle de l'immobilier
—Investissement locatif
—Valeur refuge
—Diversification du patrimoine
03
Synergies entre assurance vie et immobilier
—Stratégies de combinaison
—Optimisation des rendements
—Études de cas
04
Planification patrimoniale
—Transmission de patrimoine
—Protection des proches
—Évaluation des besoins
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques clés de cette formation est d'évaluer les avantages fiscaux associés à l'assurance vie et à l'immobilier. En maîtrisant ces éléments, les participants pourront mieux comprendre comment maximiser les rendements de leurs investissements tout en respectant les contraintes fiscales. Ce savoir-faire est essentiel pour les conseillers en gestion de patrimoine et les investisseurs souhaitant optimiser leurs stratégies.
Un défi fréquent rencontré par les apprenants dans ce domaine est la difficulté à percevoir les synergies entre l'assurance vie et l'immobilier. Souvent, les professionnels ont tendance à traiter ces deux instruments de manière isolée, ce qui peut entraîner des opportunités manquées. Cette formation vise à corriger cette approche en intégrant ces aspects, permettant ainsi aux participants de mieux appréhender les complémentarités entre ces deux classes d'actifs.
Ce qui différencie notre formation, c'est son approche intégrée et pratique, axée sur la construction d'une stratégie d'investissement équilibrée. Contrairement à d'autres formations qui se concentrent uniquement sur des aspects théoriques, nous offrons des cas concrets et des outils opérationnels pour mettre en œuvre les concepts abordés. Les participants pourront ainsi directement appliquer leurs nouvelles connaissances à des situations réelles, renforçant leur expertise en gestion de patrimoine.
Pour tirer le maximum de cette formation, il est conseillé de venir avec des exemples concrets de votre propre portefeuille ou des cas clients que vous gérez. Cette préparation vous permettra d'interagir plus efficacement avec le formateur et les autres participants, en enrichissant les discussions et en favorisant un apprentissage concret et applicable. Soyez proactif et ouvert aux échanges, car cela contribuera grandement à votre succès dans l'application des connaissances acquises.
Pourquoi choisir cette formation en immobilier
💼
Compréhension approfondie
Maîtrisez la synergie entre assurance vie et immobilier pour optimiser la gestion de votre patrimoine.
📈
Stratégies d'investissement
Découvrez des stratégies d'investissement innovantes en combinant ces deux secteurs.
🤝
Réseau professionnel
Rencontrez d'autres professionnels et élargissez votre réseau dans le domaine.
🛡️
Sécurisation des investissements
Apprenez à sécuriser vos investissements immobiliers grâce à l'assurance vie.
Compétences acquises
Définir les rôles de l'assurance vie
Évaluer les avantages fiscaux de l'assurance vie
Identifier les synergies entre assurance vie et immobilier
Construire une stratégie d'investissement équilibrée
Optimiser la transmission de patrimoine
Évaluer la rentabilité des investissements immobiliers
Planifier la gestion des risques
Public, prérequis et modalités
Public visé
CGP
Investisseurs
Prérequis
Connaissances de base en gestion de patrimoine recommandées.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Test final pour évaluer les connaissances acquises
Retour d'expérience et feedback des participants
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Après la formation, il a commencé à élaborer des stratégies d'investissement combinant assurance vie et immobilier pour ses clients. »
« Elle a conseillé ses clients sur l'optimisation de leur transmission de patrimoine en intégrant des solutions d'assurance vie. »
Questions fréquentes
Cette formation est idéale pour les conseillers en gestion de patrimoine et les investisseurs.
La formation est dispensée sous forme de modules interactifs et d'études de cas.
La formation dure 2 jours, avec des sessions pratiques incluses.
Aucun prérequis n'est nécessaire, mais une connaissance de base en immobilier est un plus.
La formation utilise une méthode d'apprentissage mixte, combinant des exposés théoriques, des études de cas pratiques et des ateliers participatifs. Cela permet aux participants de comprendre les concepts tout en appliquant directement leurs connaissances à des situations réelles.
Le rythme de la formation est structuré de manière à alterner entre phases théoriques et pratiques. Chaque module commence par une introduction théorique suivie d'exercices pratiques, de discussions en groupe et d'analyses de cas, favorisant ainsi une assimilation progressive des concepts.
La formation utilise divers outils, incluant des présentations PowerPoint, des documents de travail, des études de cas, et des simulations d'investissement. Les participants auront également accès à des ressources en ligne pour approfondir leur apprentissage et un accompagnement personnalisé par le formateur tout au long du parcours.
La formation est destinée à un public intermédiaire, donc il est recommandé d'avoir une connaissance de base des concepts de gestion de patrimoine et d'investissement immobilier. Les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et les investisseurs ayant déjà une expérience dans ces domaines en tireront le meilleur parti.
À l'issue de la formation, vous serez capable de définir les rôles de l'assurance vie et de l'immobilier, d'évaluer les avantages fiscaux associés, d'identifier les synergies entre ces deux placements, de construire une stratégie d'investissement équilibrée et d'optimiser la transmission de patrimoine.
Cette formation s'adresse principalement aux conseillers en gestion de patrimoine et aux investisseurs. Elle leur permettra de mieux comprendre comment l'assurance vie et l'immobilier peuvent interagir pour optimiser leur stratégie d'investissement et leur transmission de patrimoine, tout en maximisant les avantages fiscaux.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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