Un des objectifs pédagogiques de cette formation est d'analyser les besoins des entreprises, une étape cruciale dans la relation bancaire. Les chargés de clientèle doivent être en mesure de comprendre les spécificités et les exigences de chaque entreprise pour proposer des solutions bancaires adaptées. Cette compréhension approfondie permettra de renforcer la satisfaction client et d'optimiser la rentabilité des relations professionnelles.
Un défi fréquent auquel sont confrontés les apprenants dans ce domaine est leur capacité à articuler des propositions de valeur qui répondent réellement aux besoins des entreprises. Souvent, les chargés de clientèle se concentrent sur la vente de produits sans prendre le temps d'évaluer les besoins uniques de chaque client. Cette formation vise à corriger cette approche en mettant l'accent sur l'écoute active et l'analyse personnalisée des demandes.
Ce qui distingue cette formation des autres approches est son intégration de cas pratiques spécifiques et de techniques de conseil. Contrairement à des formations plus théoriques, nous nous concentrons sur des situations réelles qui permettent aux apprenants de mettre en pratique immédiatement les compétences acquises. Les participants sortent ainsi non seulement avec des connaissances, mais aussi avec des outils concrets pour aborder leurs clients de manière plus efficace.
Pour tirer le maximum de cette formation, je recommande de préparer des exemples concrets de situations rencontrées dans votre quotidien professionnel à partager avec le groupe. Cela favorisera les échanges et l'apprentissage collaboratif, tout en vous permettant de bénéficier de retours d'expérience enrichissants. Votre engagement actif durant les sessions sera la clé pour transformer vos compétences et améliorer votre performance dans le conseil aux entreprises.
Pourquoi choisir cette formation en finance
🏦
Compréhension des produits
Maîtrisez les différents produits bancaires adaptés aux entreprises.
📈
Stratégies sur mesure
Apprenez à élaborer des solutions financières personnalisées.
🤝
Développement de relations
Renforcez vos compétences relationnelles avec vos clients.
💼
Expertise sectorielle
Acquérez des connaissances spécifiques au domaine des entreprises.
Compétences acquises
Identification des produits bancaires
Analyse des besoins des entreprises
Proposition de solutions bancaires
Techniques de conseil efficace
Maîtrise des aspects réglementaires
Mise en pratique des cas réels
Évaluation de la satisfaction client
Public, prérequis et modalités
Public visé
Chargés de clientèle pro
Prérequis
Aucun prérequis spécifique, formation ouverte aux professionnels du secteur bancaire.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Quiz et exercices pratiques pour mesurer la compréhension
Bilan final avec le formateur
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Un participant a identifié les besoins financiers d'un client et a proposé des produits bancaires adaptés. »
« Un autre a mené une négociation réussie avec un entrepreneur en utilisant les techniques de vente apprises. »
Questions fréquentes
Cette formation est destinée aux chargés de clientèle professionnelle.
La formation dure 3 jours.
Une connaissance de base en finance est recommandée.
Oui, cette formation délivre un certificat de compétences.
La formation utilise une méthode d'apprentissage active, combinant des apports théoriques, des études de cas pratiques et des exercices en groupe pour favoriser l'interaction et l'application des connaissances.
La formation se déroule sur 14 heures, avec un rythme équilibré entre théorie et pratique. Chaque module comprend des exposés théoriques suivis de cas pratiques et de mises en situation pour appliquer les concepts appris.
Les participants auront accès à des supports de cours numériques, des études de cas réelles, ainsi que des outils de simulation pour développer leurs compétences. De plus, un formateur expérimenté en finance et en conseil bancaire accompagne les participants tout au long de la formation.
La formation couvre plusieurs modules, notamment une introduction aux produits bancaires, l'analyse des besoins des entreprises, des techniques de conseil et des cas pratiques. Les participants apprendront à identifier les différents produits bancaires et à proposer des solutions adaptées aux besoins des entreprises.
La formation est ouverte à tout niveau, donc il n'y a pas de pré-requis spécifiques. Elle est particulièrement adaptée aux chargés de clientèle professionnelle qui souhaitent approfondir leurs connaissances et compétences dans le domaine des produits bancaires.
À l'issue de la formation, vous serez capable d'identifier les produits bancaires disponibles, d'analyser les besoins spécifiques des entreprises, de proposer des solutions bancaires adaptées, d'utiliser des techniques de conseil efficaces et de maîtriser les aspects réglementaires liés aux produits bancaires.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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