Développer des stratégies d'investissement responsables
Communiquer sur les enjeux de l'ISR
Programme détaillé
4 modules · 28 heures
01
Fondamentaux de l'ISR
—Définitions et concepts
—Importance de l'ISR
—Cadre réglementaire
02
Critères ESG
—Évaluation des entreprises
—Outils d'analyse
—Études de cas
03
Stratégies d'investissement
—Approches ISR
—Instruments financiers
—Gestion des risques
04
Communication et reporting
—Rapports ISR
—Transparence et confiance
—Cas pratiques
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques clés de notre formation sur l'Investissement Socialement Responsable (ISR) est de développer des stratégies d'investissement responsables. Ce module permet aux participants de se familiariser avec les approches innovantes en matière d'ISR, tout en intégrant les critères ESG dans leur processus décisionnel. Cela leur donne les outils nécessaires pour prendre des décisions éclairées et alignées sur des valeurs durables.
Un défi majeur rencontré par les apprenants dans le domaine de l'ISR est la confusion entre les différents critères ESG et leur application pratique dans les investissements. Beaucoup d'entre eux éprouvent des difficultés à évaluer la performance des investissements ISR en raison d'une méconnaissance des outils et des méthodes disponibles. Cette formation vise à clarifier ces concepts et à fournir des solutions concrètes pour surmonter ces obstacles.
Ce qui distingue notre formation des autres approches est notre engagement à allier théorie et pratique. Nous proposons des études de cas et des outils d'analyse spécifiques qui permettent aux participants d'appliquer immédiatement les concepts appris à leur contexte professionnel. Cette approche pragmatique garantit une compréhension approfondie des enjeux de l'ISR et permet de développer des compétences réelles et applicables sur le terrain.
Pour tirer le maximum de cette formation, nous recommandons aux participants de venir avec des exemples concrets de leurs propres expériences ou défis en matière d'investissement. Cela facilitera les échanges et enrichira les discussions, permettant ainsi de mieux adapter les enseignements à leurs besoins spécifiques. Soyez proactif, posez des questions et partagez vos réflexions pour maximiser votre apprentissage et celui des autres.
Pourquoi choisir cette formation en finance
🌱
Impact positif
Apprenez à investir de manière éthique et responsable.
📈
Performance financière
Maximisez vos rendements tout en respectant des critères ESG.
🤝
Conformité
Maîtrisez les réglementations liées à l'ISR.
🌍
Sensibilisation
Devenez acteur du changement écologique et social.
Compétences acquises
Compréhension des principes de l'ISR
Être capable d'expliquer les concepts fondamentaux de l'Investissement Socialement Responsable et leur importance dans le paysage financier actuel.
Évaluation des critères ESG
Savoir analyser et évaluer les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) pour sélectionner des investissements responsables.
Analyse des performances des investissements ISR
Être en mesure de mesurer et d'analyser les performances financières et non financières des investissements ISR.
Développement de stratégies d'investissement responsables
Concevoir et mettre en œuvre des stratégies d'investissement qui intègrent des critères ISR adaptés aux objectifs de l'entreprise.
Communication sur les enjeux de l'ISR
Élaborer des supports de communication clairs et pertinents pour sensibiliser les parties prenantes aux enjeux de l'Investissement Socialement Responsable.
Reporting ISR efficace
Produire des rapports de performance ISR conformes aux normes en vigueur et aux attentes des investisseurs.
Intégration des critères ESG dans les décisions d'investissement
Intégrer systématiquement les critères ESG dans le processus décisionnel d'investissement pour maximiser l'impact social et environnemental positif.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Gérants
Conseillers
DAF
Prérequis
Aucun prérequis spécifique ; un intérêt pour la finance durable est un atout.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Quiz et exercices pratiques pour mesurer la compréhension
Bilan final avec le formateur
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Après la formation, un participant a pu élaborer un rapport ISR qui a été présenté lors d'une réunion stratégique, renforçant ainsi l'engagement de l'entreprise envers des investissements responsables. »
« Un autre participant a utilisé les outils d'analyse appris pour évaluer les performances d'un portefeuille d'investissement, permettant à son équipe de mieux orienter leurs choix d'investissement. »
Questions fréquentes
L'ISR vise à investir dans des entreprises qui respectent des critères sociaux et environnementaux.
Cette formation est idéale pour les gérants, conseillers et DAF.
Nous aborderons des outils d'analyse ESG et des études de cas.
Une connaissance de base en finance est recommandée.
La formation utilise une approche blended learning, combinant des exposés théoriques sur les fondamentaux de l'ISR et des sessions pratiques où les participants appliquent les concepts à des études de cas réels, favorisant ainsi une compréhension approfondie et une mise en pratique immédiate.
La formation se déroule sur 28 heures, structurées en modules séquentiels. Chaque module alterne entre théorie et pratique, permettant aux participants de s'approprier les connaissances tout en les appliquant directement à des situations concrètes, ce qui assure un apprentissage dynamique et interactif.
Les participants utilisent divers outils tels que des logiciels d'analyse financière, des plateformes de simulation d'investissement, ainsi que des études de cas et des supports de cours numériques. De plus, des travaux pratiques en groupe sont organisés pour encourager la collaboration et l'échange d'idées entre les participants, tout en étant encadrés par des formateurs experts dans le domaine.
Il est recommandé d'avoir une connaissance de base en finance et en gestion d'investissements. La formation est destinée aux gérants, conseillers et directeurs administratifs et financiers ayant déjà une expérience dans le domaine.
Vous apprendrez à comprendre les principes de l'Investissement Socialement Responsable (ISR), à évaluer les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), à analyser les performances des investissements ISR, ainsi qu'à développer des stratégies d'investissement responsables et à communiquer sur les enjeux liés à l'ISR.
La formation s'adresse principalement aux gérants, conseillers financiers et directeurs administratifs et financiers (DAF) qui souhaitent approfondir leur compréhension des investissements socialement responsables et intégrer ces principes dans leur pratique professionnelle.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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