Analyser les risques associés à la gestion actif-passif
Élaborer des stratégies d'ALM adaptées
Utiliser des outils de modélisation financière
Évaluer l'impact des décisions d'ALM sur la performance
Programme détaillé
4 modules · 28 heures
01
Fondamentaux de l'ALM
—Définition et enjeux
—Réglementation en matière d'ALM
—Rôle de l'actuaire dans l'ALM
02
Évaluation des risques
—Identification des risques
—Mesure de l'exposition aux risques
—Outils d'analyse de risque
03
Stratégies d'ALM
—Alignement des actifs et passifs
—Techniques de couverture
—Optimisation des portefeuilles
04
Etudes de cas pratiques
—Simulation de scénarios
—Analyse de cas réels
—Retour d'expérience
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques clés de la formation Gestion Actif-Passif en Assurance est de comprendre les principes fondamentaux de l'ALM. Cet aspect est essentiel pour intégrer efficacement les dimensions financières et stratégiques dans la gestion des risques. En apprenant à analyser les risques associés à la gestion actif-passif, les participants seront mieux préparés à anticiper les fluctuations du marché et à adapter leurs stratégies en conséquence.
Un défi fréquent rencontré par les professionnels dans ce domaine est la difficulté à évaluer correctement les risques liés à l'ALM. Cette complexité peut mener à des décisions sous-optimales qui impactent la performance des entreprises. En abordant ces enjeux de manière systémique, cette formation permet d'acquérir des outils pratiques et des méthodes d'analyse qui renforcent la capacité à gérer ces risques de manière proactive.
Ce qui distingue notre formation des autres approches est son accent sur l'application concrète des concepts par le biais d'études de cas pratiques. En intégrant des scénarios réels et des exemples concrets, les participants auront l'opportunité de tester et d'affiner leurs compétences dans un environnement simulé, ce qui leur permettra de mieux transposer ces apprentissages dans leur contexte professionnel.
Pour tirer le maximum de cette formation, il est recommandé de venir avec des exemples ou des défis spécifiques rencontrés dans votre entreprise. Cela facilitera les échanges et permettra d'adapter les discussions aux réalités du terrain. N’hésitez pas à poser des questions et à partager vos expériences, car cette interactivité enrichira non seulement votre apprentissage, mais aussi celui de vos pairs.
Pourquoi choisir cette formation en finance
📈
Optimisation des Ressources
Gérer efficacement les actifs et passifs en assurance.
🔍
Analyse des Risques
Évaluer et anticiper les risques financiers.
🧠
Compétences Avancées
Développer des compétences en actuariat et en finance.
⏳
Gain de Temps
Automatiser les processus de gestion pour optimiser le temps.
Compétences acquises
Compréhension des principes de l'ALM
Expliquer les concepts fondamentaux de la gestion actif-passif et leur importance dans le secteur de l'assurance.
Analyse des risques d'ALM
Identifier et évaluer les différents types de risques associés à la gestion actif-passif au sein d'une entreprise d'assurance.
Élaboration de stratégies d'ALM
Concevoir des stratégies d'ALM adaptées aux objectifs et aux contraintes spécifiques d'une entreprise d'assurance.
Utilisation d'outils de modélisation
Manipuler des outils de modélisation financière pour simuler et analyser les scénarios d'ALM.
Évaluation de l'impact des décisions d'ALM
Mesurer et interpréter l'impact des décisions de gestion actif-passif sur la performance financière d'une entreprise.
Application pratique des concepts d'ALM
Appliquer les concepts théoriques d'ALM à des études de cas réels pour résoudre des problèmes concrets.
Communication des résultats d'ALM
Présenter clairement les résultats et recommandations liées à la gestion actif-passif aux parties prenantes de l'entreprise.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Actuaires
Risk Manager
DAF
Prérequis
S'adresse aux professionnels de la gestion financière en assurance.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Mises en situation pour évaluer les compétences acquises
Questionnaire de satisfaction et retour d'expérience
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Un participant a utilisé des outils d'analyse de risque pour évaluer l'exposition de son portefeuille d'assurance aux fluctuations du marché. »
« Un autre a élaboré une stratégie d'ALM basée sur des scénarios simulés, renforçant la résilience de son entreprise. »
Questions fréquentes
Elle s'adresse aux actuaires, risk managers et DAF.
Oui, des outils et logiciels seront présentés durant la formation.
Oui, des cas pratiques seront intégrés au programme.
La formation se déroule sur 3 jours.
La formation utilise une méthode d'apprentissage mixte, combinant des exposés théoriques, des études de cas pratiques et des travaux en groupe. Cela permet aux participants de comprendre les concepts théoriques tout en les appliquant à des situations concrètes.
Le rythme de la formation est structuré de manière à alterner efficacement entre théorie et pratique. Chaque module commence par une présentation des concepts fondamentaux, suivie d'exercices pratiques et d'études de cas qui permettent d'ancrer les connaissances par l'application directe.
Durant la formation, divers outils de modélisation financière sont utilisés, tels que des logiciels spécialisés en ALM et des tableurs avancés. Ces outils permettent aux participants de réaliser des simulations et d'évaluer l'impact de leurs décisions sur la performance financière.
Les participants doivent avoir une solide compréhension des principes de la finance et des assurances, ainsi qu'une expérience préalable en actuariat ou en gestion des risques.
Vous apprendrez à comprendre les principes de l'ALM, à analyser les risques associés, à élaborer des stratégies d'ALM adaptées à votre entreprise, à utiliser des outils de modélisation financière et à évaluer l'impact de vos décisions sur la performance.
Oui, elle est destinée aux actuaires, Risk Managers et Directeurs Administratifs et Financiers (DAF) qui souhaitent approfondir leurs connaissances et compétences en gestion actif-passif.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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