Comprendre les principes de l'éducation financière
Identifier les besoins des clients
Élaborer des outils pédagogiques adaptés
Appliquer des techniques de communication efficaces
Évaluer l'impact de votre accompagnement
Programme détaillé
4 modules · 14 heures
01
Fondamentaux de l'éducation financière
—Concepts clés et définitions
—Importance de l'éducation financière
—Rôle du conseiller
02
Analyse des besoins clients
—Techniques d'écoute active
—Identification des objectifs financiers
—Segmentation des clients
03
Outils pédagogiques
—Création de supports éducatifs
—Utilisation de cas pratiques
—Mise en place d'ateliers
04
Communication et évaluation
—Techniques de communication
—Évaluation des résultats
—Feedback et amélioration
Le conseil de l'expert
L'un des principaux objectifs de cette formation est de permettre aux participants de comprendre les principes de l'éducation financière. Ce module est essentiel pour offrir aux conseillers les clés nécessaires pour identifier les besoins spécifiques de leurs clients. En développant cette compréhension, les apprenants seront mieux armés pour proposer des solutions adaptées et pertinentes, ce qui est crucial dans un environnement financier en constante évolution.
Un défi fréquent rencontré par les conseillers est la difficulté à établir une communication claire et efficace avec leurs clients. Beaucoup d'entre eux se trouvent souvent dépassés par des notions financières complexes, entraînant des malentendus qui peuvent nuire à la relation client. Cette formation met l'accent sur l'élaboration d'outils pédagogiques adaptés, permettant ainsi d'éviter ces erreurs et d'améliorer la qualité des échanges.
Ce qui distingue cette formation des autres approches est son approche pragmatique et sur mesure, centrée sur l'évaluation de l'impact de l'accompagnement des conseillers. En intégrant des techniques de communication efficaces, les participants apprendront non seulement à transmettre des informations, mais également à instaurer une véritable relation de confiance avec leurs clients. Cela favorise un environnement propice à l'éducation financière durable et à l'engagement mutuel.
Pour tirer le maximum de cette formation, il est recommandé de venir avec des exemples concrets de situations rencontrées dans votre pratique quotidienne. Cela permettra d'enrichir les échanges et de contextualiser les apprentissages. N'hésitez pas à poser des questions, à partager vos expériences et à expérimenter les outils présentés. Votre engagement actif sera la clé d'une transformation réussie dans votre approche de l'éducation financière.
Pourquoi choisir cette formation en finance
📊
Connaissances fondamentales
Acquérez une base solide en éducation financière.
💼
Adapté aux professionnels
Formation conçue pour les conseillers et managers.
🧩
Outils pratiques
Utilisez des outils et techniques directement applicables.
🗣️
Partage d'expérience
Échanges avec des experts et professionnels du secteur.
Compétences acquises
Compréhension des principes de l'éducation financière
Expliquer les concepts clés de l'éducation financière et leur importance pour les clients.
Identification des besoins financiers des clients
Analyser et déterminer les besoins financiers spécifiques des clients à travers des techniques d'écoute active.
Élaboration d'outils pédagogiques
Créer des supports pédagogiques adaptés aux différents profils de clients pour faciliter la compréhension des concepts financiers.
Application de techniques de communication
Utiliser des techniques de communication adaptées pour transmettre des informations financières de manière claire et engageante.
Évaluation de l'impact de l'accompagnement
Mettre en place des indicateurs de mesure pour évaluer l'efficacité de l'éducation financière apportée aux clients.
Prise en compte de la réglementation financière
Intégrer les aspects réglementaires liés à l'éducation financière dans l'accompagnement des clients.
Adaptation des stratégies pédagogiques
Ajuster les approches pédagogiques en fonction des retours des clients et des résultats d'évaluation.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Conseillers clientèle
Managers
Prérequis
S'adresse aux conseillers financiers et bancaires.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Test final pour évaluer les connaissances acquises
Retour d'expérience et feedback des participants
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Après la formation, un conseiller a créé des supports pédagogiques adaptés aux besoins spécifiques de ses clients. »
« Un autre a mis en place des ateliers interactifs pour sensibiliser ses clients à la gestion de leur budget. »
Questions fréquentes
Elle permet de mieux conseiller les clients et de prendre des décisions éclairées.
Oui, elle répond aux exigences de la réglementation.
Elle dure généralement 2 jours.
Aucun prérequis spécifique, mais une connaissance de base en finance est un plus.
La formation utilise une méthode d'apprentissage mixte, combinant des apports théoriques, des études de cas pratiques et des échanges interactifs afin de favoriser l'apprentissage actif des participants.
Le rythme de la formation est équilibré avec environ 60% du temps consacré à des concepts théoriques et 40% à des travaux pratiques, permettant aux participants d'appliquer immédiatement les connaissances acquises.
Les participants auront accès à divers outils pédagogiques tels que des supports de présentation, des études de cas, des jeux de rôle et des fiches d'évaluation, afin de faciliter leur apprentissage et leur compréhension des enjeux de l'éducation financière.
Il n'y a pas de pré-requis spécifiques pour cette formation. Elle est conçue pour tous les niveaux, ce qui la rend accessible aux conseillers clientèle et managers, qu'ils soient débutants ou expérimentés.
Vous apprendrez les principes de l'éducation financière, comment identifier les besoins spécifiques de vos clients, à élaborer des outils pédagogiques adaptés, à appliquer des techniques de communication efficaces et à évaluer l'impact de votre accompagnement sur les clients.
Cette formation s'adresse principalement aux conseillers clientèle et aux managers travaillant dans le secteur de la finance et de la banque. Elle est idéale pour ceux qui souhaitent améliorer leur compréhension des besoins financiers de leurs clients et leur capacité à les accompagner efficacement.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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