Analyser la performance financière des sociétés de portefeuille
Évaluer les risques associés
Développer des recommandations stratégiques
Optimiser la gestion des investissements
Programme détaillé
4 modules · 28 heures
01
Introduction aux holdings
—Définitions et types
—Fonctionnement des holdings
—Réglementations
02
Analyse financière des sociétés de portefeuille
—Évaluation des actifs
—Ratios spécifiques
—Performance globale
03
Gestion des risques
—Identification des risques
—Stratégies de mitigation
—Cas pratiques
04
Recommandations et optimisations
—Élaboration de stratégies
—Études de cas
—Plan d'action
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques clés de la formation "Analyse holdings et sociétés de portefeuille" est de comprendre la structure des holdings. Ce module est essentiel pour appréhender les spécificités de ces entités complexes, souvent perçues comme un labyrinthe par les analystes. Grâce à une approche structurée, les participants apprendront à déchiffrer les différents niveaux de gouvernance et leur impact sur la performance financière, une compétence indispensable pour exceller dans le domaine du Private Equity.
Un défi fréquent rencontré par les analystes est la difficulté à évaluer la performance financière des sociétés de portefeuille dans un contexte de holdings. Beaucoup d'entre eux se concentrent uniquement sur les résultats individuels des sociétés, en négligeant les synergies et les interactions au sein du groupe. Cette formation permet de surmonter cette lacune en offrant des outils et des méthodes pour analyser l'ensemble du portefeuille, ce qui est crucial pour une prise de décision éclairée.
Ce qui distingue cette formation des autres approches est son contenu axé sur des études de cas réels et des scénarios pratiques. Les participants auront l'occasion d'appliquer directement les concepts appris à des situations concrètes, renforçant ainsi leur capacité à développer des recommandations stratégiques pertinentes. En intégrant des exemples spécifiques issus du secteur, nous garantissons que les compétences acquises sont immédiatement applicables et adaptées aux défis actuels du marché.
Pour tirer le maximum de cette formation, je recommande aux participants de préparer des cas pratiques issus de leur propre expérience professionnelle avant le début de la session. Cela favorisera des échanges riches et permettra d'illustrer les concepts abordés avec des exemples concrets. N’hésitez pas à poser des questions et à partager vos réflexions tout au long de la formation. Votre engagement proactif vous garantira de tirer un bénéfice maximal de cette expérience enrichissante.
Pourquoi choisir cette formation en finance
📊
Expertise sectorielle
Apprenez des analyses spécifiques aux holdings et sociétés de portefeuille.
💼
Réseautage
Rencontrez d'autres professionnels du secteur et développez votre réseau.
📈
Méthodologie éprouvée
Adoptez des méthodes d'analyse qui ont fait leurs preuves dans le secteur.
🔍
Cas pratiques
Travaillez sur des études de cas réels pour une compréhension approfondie.
Compétences acquises
Compréhension des structures de holdings
Analyser et décrire les différentes structures organisationnelles des holdings et leur impact sur la gestion financière.
Évaluation de la performance financière
Utiliser des indicateurs financiers spécifiques pour évaluer la performance des sociétés de portefeuille et identifier les leviers d'amélioration.
Analyse des risques financiers
Identifier et évaluer les risques financiers associés aux investissements dans des sociétés de portefeuille, y compris les risques de marché et de crédit.
Formulation de recommandations stratégiques
Développer des recommandations stratégiques basées sur l'analyse des données financières et des risques identifiés pour optimiser les décisions d'investissement.
Optimisation de la gestion des investissements
Proposer des solutions concrètes pour optimiser la gestion des investissements au sein des holdings, en tenant compte des performances et des risques.
Conception de tableaux de bord financiers
Créer des tableaux de bord financiers adaptés pour suivre la performance et les risques des sociétés de portefeuille de manière interactive.
Communication des analyses financières
Présenter clairement les analyses financières et stratégiques aux parties prenantes, en utilisant des outils de visualisation adaptés.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Analystes
Private Equity
Prérequis
Connaissances de base en analyse financière et en structuration de groupe recommandées.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Mises en situation pour évaluer les compétences acquises
Questionnaire de satisfaction et retour d'expérience
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Après avoir suivi la formation, il a commencé à analyser la performance financière des sociétés de portefeuille pour optimiser les investissements. »
« Elle a identifié des risques potentiels dans un portefeuille d'investissement et a proposé des stratégies de mitigation lors d'une réunion de direction. »
Questions fréquentes
Cette formation est idéale pour les analystes et les professionnels du private equity.
La formation dure généralement 3 jours.
Une connaissance de base en finance est recommandée.
Des logiciels d'analyse financière et des tableaux Excel seront utilisés.
La formation utilise une méthode d'apprentissage mixte, combinant des exposés théoriques et des études de cas pratiques pour permettre aux participants d'appliquer les concepts directement à des situations réelles.
La formation se déroule sur 28 heures, organisées en modules successifs. Chaque module est conçu pour approfondir un aspect spécifique de l'analyse des holdings et des sociétés de portefeuille, avec un équilibre entre théorie et pratique.
Les participants utilisent des outils d'analyse financière, des logiciels de gestion de portefeuille, et participent à des travaux pratiques tels que des simulations de gestion de risques et des études de cas, favorisant une expérience d'apprentissage interactive et appliquée.
Les participants doivent avoir une expérience préalable en finance ou en analyse financière, ainsi qu'une bonne connaissance des concepts de base en gestion d'entreprise. Une familiarité avec les aspects du Private Equity est également recommandée.
La formation couvre plusieurs aspects clés, notamment la compréhension des structures de holdings, l'analyse de la performance financière des sociétés de portefeuille, l'évaluation des risques financiers, et la formulation de recommandations stratégiques pour optimiser la gestion des investissements.
Cette formation est spécialement conçue pour les analystes et les professionnels du Private Equity qui souhaitent approfondir leurs compétences en analyse financière des holdings et des sociétés de portefeuille.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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