Formation Comprendre les Marchés de Capitaux et les Produits Dérivés
Maîtrisez les fondamentaux des marchés financiers. Apprenez à analyser les produits dérivés. Comprenez leur fonctionnement et leurs risques. Cette formation vous donne les clés pour naviguer dans l'univers de la finance. Développez une expertise précieuse pour votre carrière.
—Risques associés aux produits dérivés (marché, crédit, opérationnel)
Le conseil de l'expert
Cette formation "Comprendre les Marchés de Capitaux et les Produits Dérivés" met l'accent sur l'objectif pédagogique d'analyser les dynamiques des marchés financiers. Les participants seront en mesure de prendre des décisions éclairées, en se basant sur une compréhension approfondie des différentes classes d'actifs et de leurs interactions. Ce savoir est essentiel pour naviguer efficacement dans un environnement financier complexe et en constante évolution.
Un défi fréquent chez les apprenants dans ce domaine est la difficulté à évaluer les risques associés aux instruments financiers, en particulier les produits dérivés. Souvent, les professionnels sous-estiment les implications de l'utilisation de ces outils, ce qui peut mener à des décisions d'investissement peu judicieuses. En abordant ces enjeux de manière pragmatique, notre formation vise à transformer cette appréhension en une maîtrise proactive des risques.
Ce qui distingue cette formation des autres approches sur le marché est son approche intégrée et pratique. En reliant les théories économiques aux situations réelles via des études de cas et des exercices concrets, les participants acquièrent des compétences directement applicables. L'accent mis sur l'évaluation des produits dérivés, tels que les futures et forwards, permet une compréhension claire des opportunités et des pièges à éviter.
Pour maximiser l'impact de cette formation, nous recommandons aux participants de s'engager activement durant les sessions, en posant des questions et en partageant leurs expériences. Cette interactivité enrichira les échanges et renforcera leur compréhension des concepts abordés. En adoptant une attitude proactive, vous pourrez non seulement assimiler les connaissances, mais aussi développer des stratégies d'investissement personnalisées et éclairées.
Pourquoi choisir cette formation en gestion, comptabilité, finance, banque
🎯
Compréhension des Marchés Financiers
Maîtrisez les dynamiques des marchés financiers pour prendre des décisions éclairées, élément essentiel pour tout professionnel de la finance.
📈
Analyse des Produits Dérivés
Évaluez les produits dérivés courants pour identifier les opportunités et les risques, un atout majeur pour optimiser vos investissements.
🔍
Identification des Risques
Apprenez à identifier et gérer les risques des instruments financiers, vous permettant de protéger efficacement votre portefeuille.
💡
Stratégies de Base en Dérivés
Appliquez des stratégies de base en dérivés pour maximiser vos rendements, renforçant votre expertise en finance.
🌍
Globalisation des Marchés
Explorez le marché des changes et les impacts de la globalisation, une compétence indispensable dans le contexte économique actuel.
📚
Formation Inter-entreprises
Bénéficiez d'une formation inter-entreprises, favorisant le partage d'expériences et le networking entre professionnels de la finance.
Compétences acquises
Analyser les dynamiques des marchés financiers
Interpréter les principaux indicateurs économiques et financiers pour comprendre les mouvements des marchés actions, obligataires et devises, et anticiper leurs évolutions potentielles.
Évaluer les produits dérivés courants
Décrypter les mécanismes des futures, forwards, options et swaps, en identifiant leurs caractéristiques, leurs objectifs et les scénarios d'utilisation adaptés (couverture, spéculation).
Identifier les risques des instruments financiers
Reconnaître et évaluer les différents types de risques (marché, crédit, liquidité, opérationnel) inhérents aux marchés de capitaux et aux produits dérivés pour une prise de décision éclairée.
Appliquer des stratégies de base en dérivés
Mettre en œuvre des stratégies simples de couverture et de spéculation à l'aide des produits dérivés, en justifiant leur pertinence selon les objectifs financiers et le profil de risque.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Professionnels de la finance
Étudiants en finance/économie
Investisseurs individuels avertis
Collaborateurs banque/assurance
Prérequis
Aucun prérequis spécifique, cette formation est ouverte à tous les professionnels souhaitant améliorer leurs connaissances en finance.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue par l'enseignant pendant la formation
Quiz et exercices pour mesurer les connaissances acquises
Projet individuel pour appliquer les concepts appris
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Un participant a analysé les dynamiques des marchés financiers pour prendre des décisions éclairées sur ses investissements après la formation. »
« Une fois de retour, un participant a appliqué des stratégies de base en dérivés pour optimiser son portefeuille d'investissement. »
Questions fréquentes
- Des connaissances de base en économie et finance (macroéconomie, microéconomie, principes de comptabilité).
- Familiarité avec les mathématiques financières (intérêts simples, composés, actualisation).
- Maîtrise des outils bureautiques (Excel, PowerPoint).
- Intérêt prononcé pour le fonctionnement des marchés financiers et les instruments d'investissement.
- Un ordinateur portable (PC ou Mac) avec une connexion internet stable.
- Les logiciels bureautiques classiques (suite Microsoft Office ou équivalent).
- Un calculette financière est recommandée pour certains exercices.
- Un casque audio avec microphone pour les sessions interactives en ligne.
5 tests d'évaluation sont proposés à l'apprenant en fin de formation pour connaître son niveau sur chaque compétences visées.
Plateforme et contenus e-learning à disposition.
Test de positionnement Quizz &
Evaluations
Nous vous recevons lors d’un rendez-vous d’information préalable gratuit et confidentiel en visioconférence pour analyser vos besoins et co-construire votre parcours personnalisé.
Chaque demande s’accompagne de la remise d’une convention ou d’un contrat précisant l’ensemble des informations relatives à la formation (Tarifs, calendrier, durée, lieu…). Ce contrat/convention sera transmis électroniquement par email.
A partir de l’accord de prise en charge par le financeur sollicité, le bénéficiaire peut démarrer sous un délai de 11 jours ouvrés.
Si vous financez votre parcours de formation par vos propres moyens, alors le délai d'accès est immédiat. Vous pouvez entrer en formation tout au long de l’année.
♿️ Nous accueillons les personnes en situation de handicap. Les conditions d’accessibilité aux personnes handicapées sont inscrites sur le site imi-education.fr, rubrique Accessibilité.
Saskia Cazettes
Pour tout renseignement : 07 80 91 06 14 / saskia.c@imi-executive-solutions.com
23 mars 2026
La formation alterne apports théoriques, mises en situation pratiques et échanges entre participants. Chaque concept est directement appliqué via des exercices concrets et des cas réels.
Oui, chaque participant reçoit un support de cours complet (format numérique et/ou papier) qu'il peut conserver à l'issue de la formation.
Certaines de nos formations sont éligibles au Compte Personnel de Formation (CPF). Consultez la fiche formation ou contactez-nous pour vérifier l'éligibilité.
Plusieurs dispositifs de financement existent : CPF, OPCO, plan de développement des compétences, financement individuel. Notre équipe peut vous accompagner dans vos démarches.
Oui, notre équipe reste disponible pour toute question post-formation. Vous bénéficiez également d'un accès à nos ressources en ligne pendant 6 mois après votre parcours.
Les produits dérivés courants, tels que les options, les swaps et les futures, sont abordés en détail pendant la formation.
La formation dure 14 heures, réparties en plusieurs sessions.
Vous développerez une expertise précieuse pour votre carrière, vous serez capable de naviguer dans l'univers de la finance et de prendre des décisions éclairées.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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