Formation Finance Durable : Intégrer les critères ESG
Cette formation aborde l'intégration des critères ESG dans l'analyse financière et les processus d'investissement. Elle couvre l'application de la taxonomie verte et l'évaluation de l'impact des facteurs ESG sur la performance. Les participants apprendront à structurer le reporting extra-financier et à communiquer sur les stratégies d'investissement durable.
Identifier les critères ESG pertinents pour l'analyse financière
Appliquer les méthodologies d'intégration ESG dans les processus d'investissement
Évaluer l'impact des facteurs ESG sur la performance financière
Structurer le reporting extra-financier et communiquer sur les stratégies d'investissement durable
Programme détaillé
8 modules · 14 heures
01
Fondamentaux de l'Investissement Socialement Responsable (ISR)
—Définir l'Investissement Socialement Responsable (ISR) et ses approches.
—Identifier les motivations des investisseurs pour l'intégration ESG.
—Distinguer les différentes stratégies d'investissement durable.
02
Critères ESG : Identification et Pertinence Financière
—Identifier les critères Environnementaux (E) pertinents pour l'analyse financière.
—Identifier les critères Sociaux (S) pertinents pour l'analyse financière.
—Identifier les critères de Gouvernance (G) pertinents pour l'analyse financière.
03
Analyse ESG : Méthodologies et Sources de Données
—Appliquer des méthodologies d'analyse ESG.
—Utiliser les données de reporting extra-financier.
—Interpréter les notations ESG des agences spécialisées.
04
Intégration ESG dans les Processus d'Investissement
—Intégrer les critères ESG dans la sélection de titres.
—Mettre en œuvre la due diligence ESG.
—Gérer les risques ESG au sein d'un portefeuille.
05
Taxonomie Verte et Réglementations ESG
—Appliquer les principes de la taxonomie verte.
—Comprendre les exigences réglementaires ESG (SFDR, NFRD).
—Évaluer la conformité des investissements aux normes ESG.
06
Impact des Facteurs ESG sur la Performance Financière
—Évaluer l'impact des facteurs ESG sur la performance financière.
—Analyser la corrélation entre critères ESG et valorisation d'entreprise.
—Quantifier les bénéfices d'une stratégie d'investissement à impact.
07
Engagement Actionnarial et Finance à Impact
—Mettre en œuvre des stratégies d'engagement actionnarial.
—Définir les principes de la finance à impact.
—Identifier les opportunités d'investissement à impact.
08
Reporting ESG et Communication sur les Stratégies Durables
—Structurer le reporting extra-financier.
—Communiquer sur les stratégies d'investissement durable.
—Présenter les résultats ESG aux parties prenantes.
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs clés de la formation "Finance Durable : Intégrer les critères ESG" est d'apprendre à identifier les critères ESG pertinents pour l'analyse financière. Cette compétence est essentielle pour les professionnels de la finance souhaitant naviguer dans un paysage d'investissement de plus en plus axé sur la durabilité. La compréhension des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance permet d'intégrer ces éléments dans la prise de décision financière.
Un défi fréquent chez les apprenants dans ce domaine est de négliger l'importance d'une analyse ESG systématique et rigoureuse, souvent perçue comme secondaire par rapport aux indicateurs financiers traditionnels. Cette approche limitée peut conduire à des évaluations incomplètes et à des erreurs de jugement dans les investissements. Il est crucial de dépasser cette vision réductrice pour maximiser les performances globales des portefeuilles.
Ce qui différencie notre formation des autres approches disponibles est son orientation pratique et contextualisée. En intégrant des études de cas réels et des méthodologies éprouvées, nous offrons aux participants des outils concrets pour appliquer immédiatement les concepts appris. De plus, notre focus sur la structuration du reporting extra-financier permet aux apprenants de se démarquer dans leur communication sur les stratégies d'investissement durable, renforçant ainsi leur crédibilité auprès des parties prenantes.
Pour tirer le maximum de cette formation, je vous encourage à préparer des questions spécifiques sur vos défis actuels en matière d'intégration ESG. Impliquez-vous activement dans les discussions et les exercices pratiques, car c'est en partageant vos expériences que vous enrichirez non seulement votre propre apprentissage, mais également celui de vos collègues. Ensemble, nous pouvons transformer votre approche de la finance durable et renforcer votre impact dans ce domaine crucial.
Pourquoi choisir cette formation en compétences métier
🎯
Expertise ESG ciblée
Acquérez une compréhension approfondie des critères ESG grâce à notre module sur l'identification et la pertinence financière des critères.
📈
Performance financière améliorée
Découvrez comment évaluer l'impact des facteurs ESG sur la performance financière pour maximiser vos stratégies d'investissement.
🔍
Méthodologies pratiques
Appliquez des méthodologies concrètes d'intégration ESG dans vos processus d'investissement, renforçant ainsi votre expertise professionnelle.
📊
Reporting extra-financier structuré
Maîtrisez l'art de structurer le reporting extra-financier afin de communiquer efficacement vos stratégies d'investissement durable.
🌱
Conformité réglementaire
Restez à jour avec la taxonomie verte et les réglementations ESG, garantissant la conformité et la crédibilité de vos pratiques d'investissement.
🤝
Networking entre professionnels
Participez à une formation inter-entreprises, favorisant l'échange de bonnes pratiques et le développement de relations professionnelles durables.
Compétences acquises
Identifier critères ESG pertinents
Sélectionner les critères ESG (Environnementaux, Sociaux, de Gouvernance) les plus pertinents pour l'analyse financière d'une entreprise ou d'un portefeuille d'investissement.
Appliquer méthodologies d'intégration ESG
Mettre en œuvre des méthodologies d'intégration ESG, incluant la due diligence ESG, dans les processus de sélection et de gestion des actifs financiers.
Évaluer impact ESG sur performance financière
Quantifier l'impact des facteurs ESG sur la performance financière des entreprises et des portefeuilles, en utilisant des données de reporting extra-financier.
Structurer reporting extra-financier
Concevoir et structurer un reporting extra-financier conforme aux exigences réglementaires, notamment la taxonomie verte, pour les stratégies d'investissement durable.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Professionnels de la finance
Gestionnaires d'actifs
Analystes financiers
Responsables RSE
Prérequis
Aucun prérequis spécifique
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue des acquis au fil de la formation
Quiz et tests pour évaluer les connaissances
Projet individuel ou en groupe pour appliquer les compétences acquises
Retour d'expérience et feed-back de la part des formateurs
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Après la formation, il a intégré des critères ESG dans les processus d'investissement, améliorant ainsi la durabilité du portefeuille. »
« Elle a structuré le reporting extra-financier en utilisant les méthodologies d'analyse ESG apprises. »
Questions fréquentes
Connaissance des principes fondamentaux de la finance et de l'investissement. Familiarité avec les concepts de base de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE). Expérience en analyse financière ou en gestion de portefeuille.
Accès à un ordinateur avec connexion internet stable. Logiciel de tableur (ex: Microsoft Excel, Google Sheets). Accès à des bases de données financières (ex: Bloomberg, Refinitiv) recommandé mais non obligatoire. Documents de référence sur la taxonomie verte et les réglementations ESG.
5 tests d'évaluation sont proposés à l'apprenant en fin de formation pour connaître son niveau sur chaque compétences visées.
Plateforme et contenus e-learning à disposition.
Test de positionnement Quizz &
Evaluations
Nous vous recevons lors d'un rendez-vous d'information préalable gratuit et confidentiel en visioconférence pour analyser vos besoins et co-construire votre parcours personnalisé.
Chaque demande s'accompagne de la remise d'une convention ou d'un contrat précisant l'ensemble des informations relatives à la formation (Tarifs, calendrier, durée, lieu…). Ce contrat/convention sera transmis électroniquement par email.
A partir de l'accord de prise en charge par le financeur sollicité, le bénéficiaire peut démarrer sous un délai de 11 jours ouvrés.
Si vous financez votre parcours de formation par vos propres moyens, alors le délai d'accès est immédiat. Vous pouvez entrer en formation tout au long de l'année.
♿️ Nous accueillons les personnes en situation de handicap. Les conditions d'accessibilité aux personnes handicapées sont inscrites sur le site imi-education.fr, rubrique Accessibilité.
Saskia Cazettes
Pour tout renseignement : 07 80 91 06 14 / saskia.c@imi-executive-solutions.com
23 mars 2026
La formation alterne apports théoriques, mises en situation pratiques et échanges entre participants. Chaque concept est directement appliqué via des exercices concrets et des cas réels.
Oui, chaque participant reçoit un support de cours complet (format numérique et/ou papier) qu'il peut conserver à l'issue de la formation.
Certaines de nos formations sont éligibles au Compte Personnel de Formation (CPF). Consultez la fiche formation ou contactez-nous pour vérifier l'éligibilité.
Plusieurs dispositifs de financement existent : CPF, OPCO, plan de développement des compétences, financement individuel. Notre équipe peut vous accompagner dans vos démarches.
Oui, notre équipe reste disponible pour toute question post-formation. Vous bénéficiez également d'un accès à nos ressources en ligne pendant 6 mois après votre parcours.
La finance durable prend en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pour évaluer les opportunités d'investissement et réduire les risques. Cela est crucial pour les professionnels de la finance qui veulent anticiper les enjeux et opportunités liés à la finance durable.
Nous allons aborder les critères ESG les plus pertinents pour l'analyse financière, tels que l'impact environnemental, les pratiques sociales et la gouvernance d'entreprise.
Vous serez évalué au fil de la formation par des quiz et des tests, ainsi qu'à travers un projet individuel ou en groupe qui vous permettra d'appliquer les compétences acquises.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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