Objectifs de la formation
Comprendre les enjeux de la succession Analyser les spécificités de l'assurance vie Évaluer les dispositifs hors-succession Conseiller efficacement sur la transmission de patrimoine Mettre en place des stratégies adaptées Programme détaillé
4 modules · 21 heures 01
Introduction Ă la succession et Ă l'assurance vie
- —Concepts clés
- —Réglementation applicable
- —Importance pour les conseillers
02
Enjeux de la succession
- —Transmission de patrimoine
- —Évaluation des besoins
- —Études de cas
03
Dispositifs hors-succession
- —Mécanismes et avantages
- —Conseils pratiques
- —Mise en pratique
04
Conseils et stratégies
- —Propositions adaptées
- —Suivi et ajustements
- —Cas pratiques
L'un des objectifs pédagogiques clés de notre formation "Succession et assurance vie : hors-succession" est de permettre aux participants de comprendre les enjeux de la succession. Cette compréhension est essentielle pour naviguer efficacement dans les complexités du droit des successions et de l'assurance vie. Les notaires, conseillers en gestion de patrimoine et juristes pourront ainsi acquérir une expertise pointue sur des thématiques cruciales pour conseiller leurs clients en matière de transmission de patrimoine.
Un défi fréquent rencontré par les professionnels dans ce domaine concerne la méconnaissance des dispositifs hors-succession et leur impact sur la stratégie patrimoniale. Beaucoup d'apprenants sous-estiment l'importance de ces outils et leur capacité à optimiser la transmission. Cette lacune peut mener à des conseils inappropriés, nuisant ainsi aux intérêts de leurs clients. Cette formation vise à lever ces ambiguïtés et à fournir une vision claire et précise des spécificités des dispositifs hors-succession.
Ce qui distingue notre formation des autres approches est son focus sur des stratégies concrètes et personnalisées adaptées aux réalités du marché. En alliant théorie et pratique, nous offrons des méthodes éprouvées pour évaluer et conseiller sur les dispositifs hors-succession. Les participants bénéficieront d'une expertise approfondie et d'études de cas qui les prépareront à des situations réelles, leur permettant ainsi d'apporter une valeur ajoutée significative à leurs clients.
Pour tirer le maximum de cette formation, il est conseillé aux participants de préparer des exemples concrets issus de leur pratique professionnelle à discuter pendant les sessions. Cela leur permettra d'appliquer directement les concepts abordés et de bénéficier des retours d'expérience des autres professionnels présents. Soyez proactifs, engagez-vous dans les échanges, et n'hésitez pas à poser des questions : votre implication est la clé pour transformer ce savoir en compétences opérationnelles.
Pourquoi choisir cette formation en banque & assurance
📜Compréhension approfondie
Analyse détaillée des mécanismes de succession et de l'assurance vie.
💼Public professionnel ciblé
Formation adaptée aux notaires, CGP et juristes pour un apprentissage ciblé.
🔍Études de cas pratiques
Mise en situation avec des cas concrets pour mieux appréhender les enjeux.
đź‘ĄRĂ©seautage
Opportunité de rencontrer des professionnels du secteur et d'échanger des idées.
Compétences acquises
Analyse des enjeux successoraux
Évaluation des spécificités de l'assurance vie
Identification des dispositifs hors-succession
Conseil en transmission de patrimoine
Mise en place de stratégies patrimoniales
Rédaction de recommandations personnalisées
Anticipation des problématiques successorales
Public, prérequis et modalités
Public visé
Notaires
CGP
Juristes
Prérequis
Connaissances de base en gestion de patrimoine et droit des successions recommandées.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & Ă©valuation
Évaluation continue pendant la formation
Test final pour Ă©valuer les connaissances acquises
Retour d'expérience et feedback des participants
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Financer cette formation
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
En savoir plusFAF
Aide à la formation pour les indépendants
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
En savoir plusFrance Travail
Des aides pour les demandeurs d'emploi
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
En savoir plusEmployeur
Votre entreprise peut financer votre formation
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
En savoir plusFNE-Formation
Un soutien pour les entreprises en transformation
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
En savoir plusBesoin d'aide pour choisir votre dispositif ?
Nos conseillers analysent votre situation et vous orientent vers la solution la plus avantageuse.
Ils ont suivi cette formation
« Après la formation, un participant a conseillé un client sur les dispositifs hors-succession, en utilisant les stratégies apprises pour optimiser la transmission de patrimoine. »
« Un autre participant a évalué les besoins d'un client en matière d'assurance vie, appliquant les concepts clés discutés durant la formation. »
Questions fréquentes
Le formateur est un expert en droit de la succession et assurance.
La formation s'Ă©tale sur 2 jours.
Oui, une connaissance de base en droit est recommandée.
Une attestation de suivi sera délivrée à la fin de la formation.
La formation utilise une méthode d'apprentissage mixte qui combine des apports théoriques, des études de cas pratiques et des échanges interactifs pour favoriser la compréhension des enjeux et des spécificités des dispositifs hors-succession.
La formation est structurée de manière à alterner les sessions théoriques et les travaux pratiques. Chaque module commence par une présentation des concepts clés, suivie d'exercices pratiques et d'études de cas pour appliquer les connaissances acquises.
Les participants bénéficient d'outils variés tels que des supports de cours, des études de cas, des questionnaires d'auto-évaluation et des plateformes de partage de documents, permettant un encadrement efficace et un suivi personnalisé tout au long de la formation.
Cette formation est destinée aux professionnels ayant un niveau avancé, tels que les notaires, conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et juristes. Il est recommandé d'avoir une bonne connaissance des bases de la succession et de l'assurance vie.
Vous développerez des compétences telles que l'analyse des enjeux successoraux, l'évaluation des spécificités de l'assurance vie, l'identification des dispositifs hors-succession, ainsi que des conseils en transmission de patrimoine et la mise en place de stratégies adaptées.
Les modules incluent une introduction à la succession et à l'assurance vie, l'analyse des enjeux de la succession, une étude des dispositifs hors-succession, ainsi que des conseils et stratégies pour optimiser la transmission de patrimoine.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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