Proposer des solutions adaptées aux besoins du chef d'entreprise
Évaluer les risques et opportunités patrimoniales
Développer des stratégies d'optimisation fiscale
Accompagner le client dans la mise en œuvre des solutions
Programme détaillé
4 modules · 28 heures
01
Introduction à la gestion patrimoniale
—Concepts clés et enjeux
—Différences entre patrimoine professionnel et privé
—Réglementations en vigueur
02
Analyse du patrimoine
—Évaluation des actifs et passifs
—Outils d'analyse financière
—Identification des besoins spécifiques
03
Stratégies d'optimisation
—Planification successorale
—Optimisation fiscale
—Gestion des risques
04
Accompagnement du client
—Élaboration d'un plan d'action
—Suivi des résultats
—Ajustements stratégiques
Le conseil de l'expert
Un des objectifs pédagogiques clés de la formation "Certification Gestion Patrimoniale" est d'analyser la situation patrimoniale d'un client de manière approfondie. Cette compétence est cruciale pour identifier les besoins spécifiques des chefs d'entreprise et leur proposer des solutions adaptées. Comprendre les différents aspects du patrimoine permet de construire des recommandations pertinentes et personnalisées, renforçant ainsi la relation de confiance entre le conseiller et le client.
Cependant, un défi fréquent pour les professionnels dans ce domaine est de négliger l'évaluation complète des risques et opportunités patrimoniales. Cette omission peut mener à des conseils inadaptés, engendrant des conséquences financières non désirées pour le client. En abordant ce défi, notre formation permet aux participants de développer une vision holistique et rigoureuse de la gestion patrimoniale, évitant ainsi ces erreurs courantes.
Ce qui différencie notre formation des autres approches, c'est l'accent mis sur l'accompagnement du client dans la mise en œuvre des solutions proposées. Non seulement les apprenants acquièrent des connaissances théoriques, mais ils pratiquent également des cas concrets et des simulations de situations réelles. Cela permet de consolider leur compréhension et de s'assurer qu'ils sont prêts à appliquer ces compétences dès leur retour en entreprise.
Pour tirer le maximum de cette formation, il est recommandé de s'engager activement dans les échanges et les travaux pratiques. Participez aux discussions, posez des questions et partagez vos expériences. Cette interaction enrichira votre apprentissage et vous aidera à construire un réseau de pairs, qui pourra s'avérer précieux dans l’avenir de votre carrière en gestion patrimoniale.
Pourquoi choisir cette formation en banque & assurance
🎯
Analyse personnalisée du patrimoine
Apprenez à analyser en profondeur la situation patrimoniale de vos clients pour offrir des conseils sur mesure et adaptés à leurs besoins spécifiques.
💼
Solutions pour chefs d'entreprise
Développez des compétences pour proposer des solutions patrimoniales qui répondent directement aux enjeux et objectifs des chefs d'entreprise.
⚖️
Évaluation des risques patrimoniaux
Maîtrisez l'évaluation des risques et opportunités patrimoniales pour sécuriser et optimiser les investissements de vos clients.
📈
Stratégies d'optimisation fiscale
Apprenez à concevoir des stratégies fiscales efficaces qui maximisent les avantages financiers pour vos clients, en tenant compte des dernières réglementations.
🤝
Accompagnement client efficace
Développez des compétences pratiques pour accompagner vos clients dans la mise en œuvre des solutions patrimoniales, renforçant ainsi la relation de confiance.
📚
Formation intra-entreprise personnalisée
Bénéficiez d'une formation sur mesure, adaptée aux besoins spécifiques de votre entreprise, favorisant ainsi un apprentissage pertinent et appliqué.
Compétences acquises
Analyse patrimoniale approfondie
Évaluer la situation patrimoniale d'un client en identifiant les actifs, passifs et besoins spécifiques.
Proposition de solutions personnalisées
Développer des recommandations adaptées aux objectifs et contraintes d'un chef d'entreprise.
Évaluation des risques patrimoniaux
Identifier et analyser les risques associés aux différents actifs et investissements du client.
Optimisation fiscale stratégique
Mettre en place des stratégies d'optimisation fiscale en tenant compte de la législation en vigueur.
Accompagnement à la mise en œuvre
Assister le client dans l'application concrète des solutions patrimoniales proposées.
Communication efficace avec le client
Utiliser un langage clair et adapté pour expliquer des concepts complexes à des clients non spécialistes.
Suivi et réajustement des stratégies
Mettre en place un suivi régulier des solutions patrimoniales et ajuster celles-ci en fonction des évolutions de la situation du client.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Conseiller patrimonial
Gestionnaire de patrimoine
Expert-comptable
Prérequis
Les prérequis spécifiques à cette certification vous seront communiqués lors de l'entretien de positionnement préalable à l'inscription.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Test final pour évaluer les connaissances acquises
Retour d'expérience et feedback des participants
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Le participant a immédiatement appliqué les outils d'analyse financière pour évaluer la situation patrimoniale d'un client, permettant ainsi de proposer des solutions adaptées. »
« Dans une réunion de suivi, il a présenté un plan d'action détaillé pour la planification successorale, impressionnant son équipe par sa clarté et sa pertinence. »
Questions fréquentes
Oui, la formation 'Certification Gestion Patrimoniale' est éligible au CPF. Vous pouvez utiliser vos heures de formation pour financer cette certification, sous réserve de vérifier votre solde sur le site officiel.
La formation se déroule en intra-entreprise et a une durée de 28 heures. Cela permet d'adapter le contenu aux spécificités de votre entreprise et à votre rythme.
À l'issue de la formation, vous serez capable d'analyser la situation patrimoniale de vos clients, de proposer des solutions adaptées à leurs besoins, d'évaluer les risques et opportunités patrimoniales, de développer des stratégies d'optimisation fiscale et d'accompagner vos clients dans la mise en œuvre des solutions choisies.
La formation utilise une méthode d'apprentissage mixte, combinant des apports théoriques et des études de cas pratiques. Les participants seront amenés à analyser des situations réelles de gestion patrimoniale et à proposer des solutions adaptées, ce qui favorisera l'apprentissage par la pratique.
La formation se déroule sur 28 heures, organisées en modules. Chaque module alterne entre des sessions théoriques et des ateliers pratiques, permettant aux participants d'appliquer immédiatement les concepts abordés. En général, 60% du temps est consacré à la théorie et 40% à des travaux pratiques.
Les participants auront accès à divers outils pédagogiques, notamment des supports de cours, des études de cas, des simulations et des logiciels spécialisés en gestion patrimoniale. De plus, des travaux en groupe seront encouragés pour favoriser les échanges et le partage d'expérience entre les participants.
Aucun pré-requis spécifique n'est nécessaire, mais une expérience préalable dans le domaine de la banque, de l'assurance ou de la comptabilité est recommandée pour tirer pleinement profit des connaissances dispensées.
Vous apprendrez à analyser la situation patrimoniale d'un client, à proposer des solutions adaptées à ses besoins, à évaluer les risques et opportunités patrimoniales, à développer des stratégies d'optimisation fiscale, et à accompagner le client dans la mise en œuvre des solutions choisies.
Oui, cette formation est spécialement conçue pour les conseillers patrimoniaux, les gestionnaires de patrimoine et les experts-comptables, afin de leur fournir les compétences nécessaires pour optimiser la gestion patrimoniale de leurs clients.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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