Dans le cadre de la formation "Gestion pilotée et gestion libre en assurance vie", un des objectifs pédagogiques majeurs est de comparer les avantages et inconvénients de chaque approche. Cette compréhension est essentielle pour permettre aux conseillers et CGP de guider efficacement leurs clients vers des solutions d’investissement adaptées à leurs besoins spécifiques en matière d’assurance vie.
Un défi fréquent auquel les apprenants sont confrontés dans ce domaine est la tendance à privilégier une méthode de gestion sans évaluer correctement le profil et les attentes de leurs clients. Cette approche peut mener à des recommandations inappropriées, nuisant à la satisfaction des clients et à la performance des portefeuilles.
Ce qui différencie notre formation des autres, c’est notre approche pragmatique qui allie théorie et études de cas concrets. En intégrant des exemples réels et des mises en situation, nous offrons aux participants une vision claire des implications de chaque méthode de gestion, leur permettant ainsi de faire des choix éclairés et personnalisés pour leurs clients.
Pour maximiser l'impact de cette formation, il est conseillé aux participants de préparer en amont des études de cas basées sur leurs expériences passées. Cela favorisera des échanges enrichissants et permettra d'appliquer directement les concepts abordés à des situations réelles. Soyez proactif et impliqué : votre engagement sera la clé de votre réussite.
Pourquoi choisir cette formation en banque & assurance
📊
Approche pratique
Formation axée sur des cas concrets et des exemples du quotidien.
🔍
Expertise sectorielle
Intervenants avec une solide expérience en assurance vie.
🗣️
Échanges enrichissants
Sessions interactives favorisant les discussions et le partage d'expériences.
📈
Valorisation des compétences
Formation reconnue qui améliore le profil professionnel des participants.
Compétences acquises
Définition des concepts de gestion pilotée et libre
Expliquer clairement les différences entre la gestion pilotée et la gestion libre en assurance vie.
Analyse des avantages et inconvénients
Comparer de manière critique les forces et faiblesses de la gestion pilotée et de la gestion libre pour différents profils d'investisseurs.
Évaluation des besoins clients
Identifier et évaluer les besoins spécifiques des clients en matière d'assurance vie pour recommander des solutions appropriées.
Recommandation de solutions d'investissement
Proposer des solutions d'investissement adaptées en fonction des préférences de gestion des clients, qu'elles soient pilotées ou libres.
Suivi des performances des investissements
Établir des indicateurs de performance pour suivre et évaluer l'évolution des investissements réalisés sous gestion pilotée ou libre.
Choix de la méthode de gestion
Sélectionner la méthode de gestion la plus adaptée en fonction du profil et des objectifs financiers du client.
Communication des résultats aux clients
Présenter clairement les résultats des investissements aux clients et expliquer les implications de la gestion choisie.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Conseillers
CGP
Prérequis
Connaissances de base en assurance vie recommandées.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Étude de cas pour évaluer la mise en application
Débriefing collectif en fin de session
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Après la formation, il a été capable de recommander des solutions d'investissement adaptées aux besoins spécifiques de ses clients lors d'une réunion de suivi. »
« Dans un échange avec un client, elle a su expliquer clairement les avantages de la gestion pilotée, ce qui a renforcé la confiance du client. »
Questions fréquentes
Les conseillers et les CGP souhaitant approfondir leurs connaissances en assurance vie.
La formation dure 3 jours, incluant des ateliers pratiques.
Oui, un suivi est proposé pour les participants souhaitant approfondir certains points.
Un manuel de formation et des ressources numériques sont fournis à chaque participant.
La formation utilise une méthode d'apprentissage mixte, combinant des apports théoriques pour définir les concepts clés avec des études de cas pratiques pour faciliter l'application des connaissances. Les participants sont également encouragés à partager leurs expériences pour enrichir les discussions.
Le rythme de la formation est structuré de manière à alterner entre des sessions théoriques de 50% du temps et des activités pratiques de 50%. Chaque module commence par une introduction théorique, suivie d'exercices pratiques, d'études de cas et de simulations pour renforcer l'apprentissage.
La formation utilise divers outils tels que des supports de présentation, des fiches pratiques, des simulations de suivi de performances et des logiciels de gestion d'actifs. Des travaux en groupe sont également intégrés pour favoriser la collaboration et l'échange de bonnes pratiques entre participants.
Les pré-requis pour cette formation sont une connaissance intermédiaire des produits d'assurance vie ainsi qu'une expérience préalable dans le secteur de la banque ou de l'assurance, afin de pouvoir comprendre et appliquer les concepts abordés.
À l'issue de la formation, vous serez capable de définir les concepts de gestion pilotée et libre, d'analyser leurs avantages et inconvénients, d'évaluer les besoins de vos clients, de recommander des solutions d'investissement adaptées et de suivre les performances de ces investissements.
Cette formation s'adresse principalement aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et aux conseillers dans le domaine de l'assurance. Elle est particulièrement bénéfique pour ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances en gestion d'actifs et améliorer leur capacité à conseiller efficacement leurs clients.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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