Mettre en œuvre des stratégies d'investissement responsables
Programme détaillé
4 modules · 14 heures
01
Introduction à l'ISR
—Définition et enjeux
—Importance pour les conseillers
—Cadre réglementaire
02
Produits d'assurance vie ISR
—Caractéristiques spécifiques
—Avantages pour les clients
—Études de cas
03
Impact social et environnemental
—Mesurer l'impact
—Évaluation des produits
—Conseils pratiques
04
Stratégies d'intégration de l'ISR
—Propositions adaptées
—Suivi et ajustements
—Mise en pratique
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques essentiels de notre formation "Assurance vie et investissement socialement responsable" est d'analyser les produits d'assurance vie ISR. Cela permet aux participants de comprendre les spécificités de ces produits et d'évaluer leur pertinence dans le cadre d'une stratégie d'investissement alignée avec des valeurs durables. Cette connaissance approfondie est cruciale pour conseiller efficacement les clients sur les meilleures options qui correspondent à leurs aspirations.
Un défi fréquent rencontré par les conseillers est de concilier les attentes des clients en matière de rentabilité avec les critères d'investissement socialement responsable. Beaucoup d'apprenants se heurtent à des idées reçues selon lesquelles l'ISR sacrifierait les performances financières. Cette formation vise à dissiper ces mythes et à fournir les outils nécessaires pour démontrer que l'ISR peut être à la fois rentable et éthique.
Ce qui distingue notre programme des autres approches, c'est son accent sur l'évaluation de l'impact social et environnemental des produits d'assurance vie. En intégrant des études de cas concrets et des analyses de marché, nous offrons une perspective pratique et opérationnelle que peu d'autres formations proposent. Les participants acquerront ainsi non seulement des connaissances théoriques, mais également des compétences appliquées pour naviguer dans ce domaine en pleine évolution.
Pour tirer le maximum de cette formation, nous recommandons aux participants de se préparer en amont en réfléchissant aux questions que leurs clients pourraient poser sur l'ISR. Pendant la formation, il est bénéfique d'interagir activement avec les formateurs et les autres participants, en partageant expériences et bonnes pratiques. Cette approche collaborative enrichira l'apprentissage et favorisera la mise en œuvre efficace des stratégies d'investissement responsable dans leur activité quotidienne.
Pourquoi choisir cette formation en banque & assurance
🌱
Investissement responsable
Comprenez les enjeux de l'ISR et son impact sur la société.
📈
Valorisation des investissements
Apprenez à valoriser des produits ISR pour vos clients.
👩🏫
Formation interactive
Participez à des discussions et des travaux pratiques.
🔗
Liens avec l'actualité
Restez informé des dernières tendances en matière d'ISR.
Compétences acquises
Compréhension des principes de l'ISR
Expliquer les concepts fondamentaux de l'investissement socialement responsable et leur importance dans le secteur de l'assurance.
Analyse des produits d'assurance vie ISR
Évaluer et comparer les différents produits d'assurance vie intégrant des critères ISR en fonction des besoins des clients.
Évaluation de l'impact social et environnemental
Mesurer et interpréter l'impact social et environnemental des investissements proposés aux clients.
Conseil sur l'intégration de l'ISR
Fournir des recommandations personnalisées aux clients sur l'intégration de l'ISR dans leur portefeuille d'assurance vie.
Mise en œuvre de stratégies d'investissement responsables
Développer et mettre en œuvre des stratégies d'investissement responsables adaptées aux objectifs financiers et éthiques des clients.
Communication des bénéfices de l'ISR
Présenter clairement les avantages des produits d'assurance vie ISR aux clients, en tenant compte de leurs valeurs et priorités.
Suivi des tendances en ISR
Rester informé des évolutions réglementaires et des tendances du marché liées à l'investissement socialement responsable dans le secteur de l'assurance.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Conseillers
CGP
RSE
Prérequis
Connaissances de base en assurance vie ; un intérêt pour la finance durable est un atout.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Mises en situation pour évaluer les compétences acquises
Questionnaire de satisfaction et retour d'expérience
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Après la formation, un participant a immédiatement intégré des critères ISR dans les conseils qu'il donnait à ses clients, ce qui a suscité un vif intérêt de leur part. »
« Un autre participant a utilisé des études de cas apprises en formation pour justifier les choix d'investissement socialement responsable lors d'une réunion avec son équipe. »
Questions fréquentes
Une connaissance de base en assurance et en finance est recommandée.
La formation s'étend sur 2 jours.
Oui, la formation est ouverte à tous les professionnels intéressés.
Non, il n'y a pas d'examen, mais une évaluation des connaissances peut être faite.
La formation utilise une approche mixte combinant exposés théoriques, études de cas pratiques et discussions en groupe pour favoriser l'apprentissage actif et l'application des connaissances.
La formation se déroule sur 14 heures, réparties sur plusieurs sessions. Chaque module est structuré pour offrir un équilibre entre théorie et pratique, permettant aux participants d'intégrer les concepts abordés.
Les participants auront accès à des supports de cours numériques, des études de cas, des outils d'analyse d'impact et des ressources en ligne, facilitant ainsi l'apprentissage et l'évaluation des produits d'assurance vie ISR.
Les participants doivent avoir une connaissance intermédiaire des produits d'assurance vie et une compréhension de base des enjeux financiers et sociaux liés à l'investissement.
À l'issue de la formation, vous serez capable de comprendre les principes de l'investissement socialement responsable (ISR), d'analyser les produits d'assurance vie ISR, d'évaluer leur impact social et environnemental, et de conseiller vos clients sur l'intégration de l'ISR dans leurs investissements.
Oui, cette formation est spécifiquement conçue pour les conseillers, les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et les responsables de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) souhaitant approfondir leur connaissance des produits d'assurance vie et de l'investissement responsable.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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