Comprendre les principes de la fiscalité patrimoniale
Analyser la situation fiscale des clients
Identifier les leviers d'optimisation
Proposer des stratégies adaptées
Évaluer les impacts des choix fiscaux
Programme détaillé
4 modules · 28 heures
01
Fondamentaux de la fiscalité patrimoniale
—Principes de base
—Types de revenus
—Imposition des successions
02
Stratégies d'optimisation
—Techniques d'optimisation
—Cas pratiques
—Exemples de réussites
03
Réglementation fiscale
—Évolutions législatives
—Conformité et risques
—Contrôles fiscaux
04
Mise en œuvre des stratégies
—Suivi des clients
—Évaluation des résultats
—Ajustements nécessaires
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques majeurs de cette formation est de comprendre les principes de la fiscalité patrimoniale. Ce module clé permettra aux participants d'acquérir une connaissance approfondie des mécanismes fiscaux en jeu, facilitant ainsi l'analyse de la situation fiscale des clients. Cela constitue une étape essentielle pour développer des stratégies d'optimisation adaptées aux besoins spécifiques de chaque situation patrimoniale.
Un défi fréquent rencontré par les professionnels dans ce domaine est la tendance à appliquer des solutions standardisées sans tenir compte des particularités de chaque client. Cela peut mener à des erreurs d’appréciation qui nuisent à l’efficacité des conseils donnés. Cette formation vise à corriger cette approche en offrant des outils d’analyse et des méthodes d’évaluation des impacts fiscaux, permettant ainsi aux participants de personnaliser leurs recommandations.
Ce qui distingue cette formation des autres est son approche intégrée et pratique qui allie théorie et mise en œuvre concrète des stratégies d'optimisation fiscale. En mettant l'accent sur la réglementation fiscale en vigueur et en proposant des cas pratiques spécifiques, les participants acquerront une vision claire et opérationnelle des leviers d'optimisation à leur disposition, ce qui enrichira leur expertise en gestion de patrimoine.
Pour tirer le maximum de cette formation, il est recommandé de venir avec des études de cas réelles de clients afin de pouvoir les aborder tout au long des sessions. Cette démarche permettra non seulement de mieux comprendre les concepts abordés, mais aussi d'explorer des solutions concrètes et applicables. Engagez-vous activement dans les échanges et n’hésitez pas à poser des questions pour enrichir votre apprentissage.
Pourquoi choisir cette formation en banque & assurance
💰
Optimisation Fiscale
Maîtriser les stratégies d'optimisation fiscale pour le patrimoine.
📚
Connaissances Actualisées
Se tenir informé des dernières évolutions en matière de fiscalité patrimoniale.
👨🏫
Expertise Professionnelle
Formation dispensée par des experts du secteur.
🗣️
Échange d'Expériences
Possibilité d'échanger des expériences avec d'autres professionnels.
Compétences acquises
Analyse de la situation fiscale
Évaluer en profondeur la situation fiscale des clients pour identifier les points d'optimisation.
Identification des leviers d'optimisation
Repérer les leviers fiscaux spécifiques permettant d'optimiser la fiscalité patrimoniale des clients.
Proposition de stratégies fiscales
Formuler des recommandations stratégiques adaptées aux besoins et objectifs patrimoniaux des clients.
Application de la réglementation fiscale
Interpréter et appliquer la réglementation fiscale en vigueur pour garantir la conformité des stratégies proposées.
Évaluation des impacts fiscaux
Mesurer les conséquences financières des choix fiscaux pour informer les clients de manière précise.
Mise en œuvre de solutions fiscales
Concevoir et mettre en œuvre des solutions de gestion fiscale adaptées aux spécificités du patrimoine des clients.
Suivi et ajustement des stratégies
Surveiller l'évolution de la situation fiscale des clients et ajuster les stratégies d'optimisation en conséquence.
Public, prérequis et modalités
Public visé
CGP
Fiscalistes
Prérequis
Connaissances de base en gestion de patrimoine recommandées.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Quiz et exercices pratiques pour mesurer la compréhension
Bilan final avec le formateur
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Après la formation, un participant a pu conseiller un client sur des techniques d'optimisation fiscale, ce qui a permis de réduire significativement son imposition. »
« Un autre participant a mis en place un suivi des résultats pour ses clients, ajustant les stratégies fiscales en fonction des évolutions législatives. »
Questions fréquentes
Cette formation s'adresse aux CGP et fiscalistes.
Elle se déroule sur 3 jours, avec des sessions théoriques et pratiques.
Les inscriptions se font en ligne via notre site web.
Oui, une certification est délivrée à l'issue de la formation.
La formation utilise une méthode mixte alliant théorie et pratique. Les participants bénéficieront d'exposés interactifs sur les fondamentaux de la fiscalité patrimoniale, suivis d'études de cas pratiques et d'ateliers collaboratifs pour appliquer les concepts appris.
La formation est organisée sur 28 heures et se déroule sur plusieurs jours. Chaque module combine des sessions théoriques de présentation des concepts clés avec des sessions pratiques où les participants mettent en œuvre ces concepts à travers des travaux en groupe et des simulations de situations réelles.
Les participants auront accès à des outils numériques pour le suivi de la formation et des ressources pédagogiques en ligne. Ils seront encadrés par des formateurs experts en fiscalité patrimoniale, qui fourniront un accompagnement personnalisé tout au long de la formation, ainsi que des retours sur les travaux pratiques réalisés.
Les participants doivent avoir une connaissance préalable des principes de base de la fiscalité et de la gestion de patrimoine, ainsi qu'une expérience en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) ou fiscaliste.
Vous apprendrez à analyser la situation fiscale de vos clients, à identifier les leviers d'optimisation fiscale, à proposer des stratégies adaptées et à évaluer les impacts des choix fiscaux sur le patrimoine de vos clients.
Cette formation s'adresse principalement aux Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) et aux fiscalistes souhaitant approfondir leurs connaissances et compétences en matière de fiscalité patrimoniale et d'optimisation fiscale.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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