Identifier les besoins de financement des PME et ETI
Analyser les différents types de financement
Structurer des solutions de financement adaptées
Évaluer les risques associés au financement
Réaliser un accompagnement efficace des clients
Programme détaillé
4 modules · 14 heures
01
Introduction au financement des PME et ETI
—Les spécificités des PME et ETI
—Enjeux du financement
—Rôle des banques
02
Types de financement disponibles
—Prêts bancaires
—Financement participatif
—Aides et subventions
03
Structuration des solutions de financement
—Méthodologie de structuration
—Analyse des besoins spécifiques
—Élaboration de propositions
04
Gestion des risques
—Évaluation des risques de crédit
—Suivi des financements
—Communication avec les clients
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques clés de cette formation est d'analyser les différents types de financement disponibles pour les PME et ETI. Les apprenants acquerront des compétences essentielles pour identifier les besoins spécifiques de leurs clients et structurer des solutions de financement adaptées. Cela leur permettra d’améliorer leur approche et de mieux répondre aux exigences de ce secteur dynamique et en constante évolution.
Un défi fréquent rencontré par les professionnels dans ce domaine est la difficulté à évaluer de manière exhaustive les risques associés à chaque type de financement. Souvent, les apprenants sous-estiment l'importance d'une analyse approfondie, ce qui peut mener à des recommandations inappropriées pour les clients. Cette formation les guidera pour surmonter ces obstacles, en leur fournissant des outils concrets et des méthodologies éprouvées.
Ce qui distingue cette formation des autres approches, c'est son approche centrée sur la pratique et les études de cas réels. En intégrant des exemples concrets issus de l'expérience des formateurs, nous offrons aux participants une vision claire et appliquée des enjeux liés au financement des PME et ETI. Cette immersion dans des situations réelles permet d’ancrer les connaissances théoriques dans des contextes pratiques, rendant ainsi l'apprentissage plus pertinent et efficace.
Pour tirer le maximum de cette formation, il est recommandé de préparer en amont des questions spécifiques ou des cas concrets rencontrés dans votre pratique professionnelle. Cela permettra d'enrichir les échanges durant les sessions et d'optimiser votre apprentissage. N’hésitez pas à partager vos expériences avec le groupe, car la diversité des perspectives contribue à un apprentissage collectif plus enrichissant. Votre implication active sera la clé pour transformer ces connaissances en compétences opérationnelles.
Pourquoi choisir cette formation en banque & assurance
💰
Financement des entreprises
Comprendre les mécanismes de financement des PME et ETI.
📈
Stratégies gagnantes
Développer des stratégies de financement adaptées aux besoins des entreprises.
🤝
Réseautage
Échanger avec d'autres professionnels du secteur, favorisant le réseautage.
🔍
Études de cas
Analyser des études de cas concrets pour une meilleure compréhension.
Compétences acquises
Identification des besoins de financement
Analyser et déterminer les besoins spécifiques en financement des PME et ETI en fonction de leur projet et de leur situation financière.
Analyse des types de financement
Évaluer et comparer les différentes options de financement disponibles, telles que les prêts bancaires, le leasing, et le crowdfunding.
Structuration de solutions de financement
Créer des solutions de financement sur mesure qui répondent aux besoins identifiés tout en respectant la réglementation en vigueur.
Évaluation des risques financiers
Identifier et analyser les risques associés aux différentes solutions de financement et proposer des stratégies pour les atténuer.
Accompagnement client personnalisé
Mettre en place un accompagnement individualisé pour les clients tout au long du processus de financement, en assurant un suivi régulier.
Rédaction de dossiers de financement
Élaborer des dossiers de financement complets et convaincants pour présenter aux banques et investisseurs.
Négociation des conditions de financement
Négocier efficacement les conditions des financements avec les partenaires financiers afin d'obtenir les meilleures offres pour les clients.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Chargés d'affaires
Managers
Prérequis
Connaissances de base en analyse financière recommandées.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Mises en situation pour évaluer les compétences acquises
Questionnaire de satisfaction et retour d'expérience
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Un participant a réussi à structurer une solution de financement pour une PME en utilisant les méthodologies apprises lors de la formation. »
« Après la formation, un professionnel a évalué les risques de crédit d'un client afin de proposer des solutions de financement adaptées. »
Questions fréquentes
Elle est destinée aux chargés d'affaires et managers.
La formation se déroule sur 3 jours.
Une connaissance de base en finance est recommandée.
Oui, des exemples pratiques et études de cas sont intégrés.
La formation utilise une méthode d'apprentissage mixte, combinant des apports théoriques lors de présentations interactives, des études de cas pratiques et des travaux de groupe pour favoriser l'échange d'expériences et l'application concrète des concepts.
La formation est structurée sur 14 heures, avec un équilibre entre théorie et pratique. Les participants bénéficient de 50% de temps consacré à la théorie pour comprendre les concepts clés, suivi de 50% de travaux pratiques où ils appliquent ces concepts à des cas réels ou simulés.
Nous utilisons divers outils pédagogiques, notamment des supports de présentation, des études de cas, des simulations de financement, et des outils numériques pour les travaux collaboratifs. Les participants ont également accès à des ressources en ligne pour approfondir leurs connaissances.
Il est recommandé d'avoir une expérience préalable dans le domaine bancaire ou financier, ainsi qu'une bonne compréhension des concepts de base liés au financement des entreprises.
Vous apprendrez à identifier les besoins de financement des PME et ETI, à analyser les différents types de financement disponibles, à structurer des solutions adaptées et à évaluer les risques associés au financement.
Oui, cette formation est spécifiquement conçue pour les chargés d'affaires et les managers qui souhaitent approfondir leurs connaissances en financement d'entreprises et améliorer leur accompagnement des clients.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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