Comprendre le cadre légal du courtage en assurance
Identifier les obligations des courtiers
Appliquer les bonnes pratiques de la profession
Améliorer la relation client par des techniques adaptées
Évaluer les impacts des réglementations sur votre activité
Programme détaillé
4 modules · 21 heures
01
Introduction au courtage en assurance
—Définition et rôle du courtier
—Évolution du secteur
—Enjeux économiques
02
Cadre légal du courtage
—Réglementations en vigueur
—Obligations des courtiers
—Sanctions et contrôles
03
Pratiques professionnelles
—Techniques de vente
—Gestion de la relation client
—Éthique et déontologie
04
Évaluation et mise en pratique
—Cas pratiques
—Évaluation des compétences
—Retours d'expérience
Le conseil de l'expert
Un des objectifs pédagogiques clés de la formation "Courtage en Assurance : Cadre Légal" est de comprendre le cadre légal du courtage en assurance. Ce module est essentiel pour tous les courtiers et managers qui souhaitant naviguer dans un environnement réglementaire complexe. Une compréhension approfondie des obligations légales vous permettra de mieux gérer votre activité et de garantir la conformité nécessaire pour éviter des sanctions.
Un défi fréquent rencontré par les apprenants dans ce domaine est la méconnaissance des obligations spécifiques qui incombent aux courtiers. Beaucoup sous-estiment l’importance de ces obligations, ce qui peut conduire à des erreurs de conformité et nuire à la relation client. Cette formation vise à corriger cette lacune en offrant des outils pratiques et des éclairages sur les enjeux réglementaires.
Ce qui distingue notre formation des autres approches est l'accent mis sur l'application concrète des connaissances acquises. En intégrant des études de cas réels et des mises en situation, les participants auront l’opportunité de mettre en pratique les bonnes pratiques de la profession et d'évaluer les impacts des réglementations sur leur activité. Cette approche pragmatique garantit une montée en compétences rapide et efficace.
Pour tirer le maximum de cette formation, je recommande de venir avec des exemples concrets de situations que vous avez rencontrées dans votre pratique quotidienne. Cela vous permettra d'enrichir les échanges et de bénéficier d'une perspective personnalisée sur vos défis. Soyez actif et engagé durant toute la durée de la formation, car votre participation déterminera la valeur de l’apprentissage que vous en retirerez.
Pourquoi choisir cette formation en banque & assurance
⚖️
Cadre juridique
Comprenez le cadre légal du courtage en assurance.
🤝
Développement professionnel
Améliorez vos compétences en gestion de la relation client.
💬
Ateliers pratiques
Mises en situation pour une meilleure assimilation des concepts.
🔗
Réseautage professionnel
Rencontrez des courtiers et des managers pour échanger des idées.
Compétences acquises
Compréhension du cadre légal
Identifier et expliquer les principales réglementations régissant le courtage en assurance.
Identification des obligations légales
Lister et décrire les obligations spécifiques incombant aux courtiers en assurance.
Application des bonnes pratiques
Mettre en œuvre les bonnes pratiques professionnelles en matière de courtage pour garantir la conformité.
Techniques de relation client
Utiliser des techniques adaptées pour améliorer l'interaction et la satisfaction des clients dans le cadre du courtage.
Évaluation des impacts réglementaires
Analyser et évaluer comment les nouvelles réglementations peuvent affecter les opérations de courtage.
Mise en pratique des connaissances
Appliquer les connaissances acquises à des situations réelles de courtage à travers des études de cas.
Rédaction de documents conformes
Rédiger des documents et contrats conformes aux exigences légales et réglementaires en assurance.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Courtiers
Managers
Prérequis
Aucun prérequis, formation d'introduction au courtage en assurance.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Étude de cas pour évaluer la mise en application
Débriefing collectif en fin de session
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
FNE-Formation
Un soutien pour les entreprises en transformation
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
Cette formation est destinée aux courtiers et managers.
La formation se déroule sur 2 jours.
Oui, un certificat de participation est remis aux participants.
Oui, des supports de cours sont remis à chaque participant.
La méthode d'apprentissage repose sur une approche mixte combinant des apports théoriques, des études de cas pratiques et des travaux en groupe, permettant ainsi une assimilation concrète des concepts abordés.
La formation est structurée en modules, où chaque module commence par des exposés théoriques suivis de mises en situation et d'ateliers pratiques. Ce rythme favorise l'application immédiate des connaissances acquises.
Les participants auront accès à divers supports, tels que des présentations PowerPoint, des documents de référence, des études de cas réels, ainsi que des outils numériques pour favoriser l'interaction et la collaboration durant les travaux pratiques.
Il est recommandé d'avoir une expérience préalable dans le domaine de l'assurance, de préférence en courtage ou en gestion de la relation client, afin de tirer le meilleur parti de cette formation intermédiaire.
À l'issue de la formation, vous aurez une compréhension approfondie du cadre légal du courtage en assurance, vous serez capable d'identifier les obligations légales des courtiers, d'appliquer des bonnes pratiques professionnelles, d'améliorer votre relation client grâce à des techniques adaptées et d'évaluer l'impact des réglementations sur votre activité.
Oui, cette formation est particulièrement destinée aux courtiers et managers dans le secteur de l'assurance qui souhaitent approfondir leur compréhension des aspects légaux et réglementaires, et améliorer leurs pratiques professionnelles et leur relation avec les clients.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
