Obtenez une certification reconnue pour construire une stratégie patrimoniale personnalisée. Apprenez à gérer efficacement le patrimoine de vos clients.
L'un des objectifs pédagogiques clés de cette formation est l'élaboration de stratégies personnalisées pour chaque client. Cette compétence est essentielle pour répondre aux besoins spécifiques des clients en matière de gestion de patrimoine. En apprenant à analyser les objectifs patrimoniaux de manière approfondie, les participants seront en mesure de proposer des solutions adaptées qui maximisent la satisfaction et la fidélité des clients.
Un défi fréquent chez les apprenants dans ce domaine est la tendance à adopter une approche standardisée pour tous les clients. Cela peut mener à des recommandations inadaptées qui ne tiennent pas compte des particularités individuelles des situations patrimoniales. Il est crucial de comprendre que chaque client a des aspirations et des contraintes uniques, et cette formation vise à corriger cette approche en favorisant une analyse personnalisée.
Ce qui distingue notre formation de certification en stratégie patrimoniale, c'est notre mise en avant de l'évaluation des performances des investissements et du suivi client. Contrairement à d'autres programmes qui se concentrent uniquement sur la théorie, nous intégrons des études de cas réels et des outils pratiques qui permettent aux participants de développer des compétences directement applicables. Cette approche garantit une assimilation rapide et efficace des concepts enseignés.
Pour tirer le maximum de cette formation, nous recommandons aux participants d'apporter des exemples concrets de leurs propres cas clients lors des sessions. Cela facilitera non seulement les échanges enrichissants avec le formateur et les autres apprenants, mais permettra également de contextualiser les enseignements. N'hésitez pas à poser des questions et à partager vos expériences ; c'est en collaborant que vous construirez un savoir-faire solide et adapté à votre pratique professionnelle.
Pourquoi choisir cette formation en banque & assurance
🎯
Approche personnalisée
Acquérir des compétences pour élaborer des stratégies patrimoniales sur mesure, répondant précisément aux objectifs uniques de chaque client.
📊
Évaluation approfondie
Maîtriser l'analyse des performances des investissements afin de fournir des recommandations éclairées et d’optimiser les portefeuilles.
🤝
Fidélisation client renforcée
Développer des techniques de suivi client efficaces pour construire des relations durables et de confiance.
💡
Modules pratiques
Profiter de sessions interactives sur l'analyse des objectifs patrimoniaux et les stratégies qui permettent une mise en pratique immédiate.
📈
Expertise sectorielle
Bénéficier de l’expertise de formateurs ayant une expérience concrète dans le domaine de la banque et de l'assurance.
🏆
Certification reconnue
Obtenir une certification valorisée, gage de compétence et de professionnalisme dans la gestion patrimoniale.
Compétences acquises
Analyse des objectifs patrimoniaux
Être capable d'évaluer et d'identifier les besoins financiers et les objectifs patrimoniaux spécifiques de chaque client.
Élaboration de stratégies personnalisées
Concevoir des stratégies patrimoniales sur mesure en fonction des objectifs, du profil de risque et de la situation financière des clients.
Évaluation des performances d'investissement
Mesurer et analyser les performances des investissements en utilisant des indicateurs financiers pertinents.
Mise en œuvre de solutions financières
Proposer et mettre en place des solutions d'investissement adaptées aux besoins et aux objectifs des clients.
Suivi et fidélisation des clients
Assurer un suivi régulier et proactif des clients pour adapter les stratégies en fonction des évolutions de leur situation financière.
Communication des résultats
Communiquer efficacement les résultats d'investissement et les recommandations stratégiques aux clients de manière claire et compréhensible.
Gestion des risques patrimoniaux
Identifier et évaluer les risques liés aux investissements et aux stratégies patrimoniales, et proposer des solutions pour les atténuer.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Conseiller en gestion de patrimoine
Planificateur financier
Gestionnaire de portefeuille
Prérequis
Les prérequis spécifiques à cette certification vous seront communiqués lors de l'entretien de positionnement préalable à l'inscription.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Quiz et exercices pratiques pour mesurer la compréhension
Bilan final avec le formateur
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Après la certification, un participant a mis en place des indicateurs de performance pour suivre l'évolution des investissements de ses clients. »
« Un autre a conçu des stratégies patrimoniales personnalisées, augmentant la satisfaction et la fidélisation des clients. »
Questions fréquentes
Oui, la formation 'Certification Stratégie Patrimoniale - Gestion' est éligible au CPF. Vous pouvez utiliser vos droits à formation pour financer tout ou une partie de cette formation.
La formation se déroule en intra-entreprise, ce qui signifie qu'elle est dispensée dans votre entreprise. Elle s'étale sur une durée de 28 heures et peut être adaptée en fonction des besoins spécifiques de votre équipe.
Les participants doivent avoir une connaissance intermédiaire dans le domaine de la gestion de patrimoine. Ce programme s'adresse principalement aux conseillers en gestion de patrimoine, planificateurs financiers et gestionnaires de portefeuille.
La méthode d'apprentissage repose sur une approche active et participative, intégrant des études de cas réels, des mises en situation et des travaux pratiques pour permettre aux participants de mettre en œuvre les concepts théoriques dans des contextes concrets.
La formation se déroule sur 28 heures, réparties sur plusieurs sessions, alternant entre des modules théoriques qui introduisent les concepts clés et des ateliers pratiques où les participants appliquent ces concepts à des situations réelles, assurant ainsi un apprentissage progressif et intégré.
Divers outils sont utilisés, incluant des plateformes de e-learning pour les ressources théoriques, des logiciels de gestion de patrimoine pour les simulations pratiques, ainsi que des supports visuels et des fiches méthodologiques pour accompagner les participants tout au long de leur apprentissage.
Les participants doivent avoir une expérience préalable dans le domaine de la banque ou de l'assurance, ainsi qu'une connaissance de base en gestion de patrimoine.
Vous apprendrez à analyser les objectifs patrimoniaux de vos clients, à élaborer des stratégies personnalisées, à évaluer les performances de leurs investissements, et à mettre en œuvre des solutions adaptées tout en assurant un suivi régulier.
Cette formation s'adresse principalement aux conseillers en gestion de patrimoine, planificateurs financiers et gestionnaires de portefeuille souhaitant approfondir leurs compétences en stratégie patrimoniale.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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